Pro-forma számlák¶
A pro-forma számla egy rövidített vagy becsült számla, amelyet az áruk szállítása előtt küldenek el. Tartalmazza az áruk fajtáját és mennyiségét, értéküket, valamint egyéb fontos információkat, mint például a súly és a szállítási költségek.
A pro-forma számlákat gyakran használják előzetes számlaként árajánlattal. Az importálás során is használják vámcélokra. Különböznek a normál számlától, mivel nem fizetési követelés (vagy kérés).
Konfiguráció¶
A pro-forma számlák használatához a Pro-Forma Számla funkciót aktiválni kell.
A funkció engedélyezéséhez navigáljon a következőhöz: , majd a Ajánlatok & Rendelések szakaszban kattintson a Pro-Forma Számla melletti jelölőnégyzetre. Ezután kattintson a Mentés gombra a változtatások mentéséhez.
Pro-forma számla küldése¶
A Pro-Forma Számla funkció aktiválásával a pro-forma számla küldésének lehetősége mostantól elérhető bármely ajánlat vagy értékesítési rendelés esetén, a Pro-Forma Számla Küldése gombon keresztül.
Megjegyzés
Pro-forma számlák nem küldhetők értékesítési rendelésre vagy ajánlatra, ha már küldtek számlát előlegre, vagy ismétlődő előfizetés esetén.
Mindkét esetben a Pro-Forma Számla Küldése gomb nem jelenik meg.
Azonban pro-forma számlák küldhetők szolgáltatásokra, eseményregisztrációkra, tanfolyamokra és/vagy új előfizetésekre. A pro-forma számlák nem korlátozódnak fizikai, fogyasztható vagy tárolható árukra.
Amikor a Pro-Forma Számla Küldése gombra kattintanak, egy felugró ablak jelenik meg, ahonnan e-mail küldhető.
A felugró ablakban a Címzettek mező automatikusan kitöltődik az értékesítési rendelés vagy ajánlat ügyfelével. A Tárgy mező és az e-mail törzse szükség esetén módosítható.
A pro forma számla automatikusan csatolmányként kerül hozzáadásra az e-mailhez.
Amikor készen áll, kattintson a Küldés gombra, és az Odoo azonnal elküldi az e-mailt a csatolt pro forma számlával a vevőnek.
Javaslat
A pro forma számla előnézetéhez kattintson az e-mail felugró ablak alján található PDF-re mielőtt a Küldés gombra kattintana. Kattintáskor a pro forma számla azonnal letöltődik. Nyissa meg a PDF-et a pro forma számla megtekintéséhez (és átnézéséhez).
Lásd még
szamlazasi_politika