Költségek újraszámlázása¶
Ha a költségeket ügyfélprojektekhez követik, automatikusan visszaterhelhetők az ügyfélre. Ezt úgy tehetjük meg, hogy költséget rögzítünk, hivatkozva a megfelelő értékesítési rendelésre, majd költségjelentést készítünk.
Ezután a vezetők jóváhagyják a költségjelentést, majd a könyvelési osztály könyveli a naplóbejegyzéseket.
Végül, miután a költségjelentés naplóba került, a költségek megjelennek a megadott SO-en. Amikor a SO számlázásra kerül, az ügyfélnek felszámítják a költségeket.
Fontos
A költségek jóváhagyása, könyvelése és újraszámlázása SO-eken csak a megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkező felhasználók számára lehetséges.
Lásd még
Ez a dokumentum alacsonyabb szintű utasításokat tartalmaz a költségek létrehozására, benyújtására, jóváhagyására és könyvelésére. Az egyes lépések részletes útmutatásához tekintse meg a következő dokumentációt:
Beállítás¶
Először adja meg a számlázási politikát minden költségkategóriához. Navigáljon ide: . Kattintson egy költségkategóriára a költségkategória űrlap megtekintéséhez. Az SZÁMLÁZÁS szakasz alatt kattintson a kívánt választás melletti rádiógombra a Költségek újraszámlázása esetén:
Nem: A költségkategória nem számlázható újra.
Önköltségen: A költségkategória a költségkategória űrlapon beállított Önköltségen számlázza a költségeket.
Eladási áron: A költségkategória az eladási űrlapon beállított Eladási áron számláz.
Költség rögzítése¶
Először, amikor új költséget hoz létre, a helyes információkat kell megadni a költség ügyfélnek történő újraszámlázásához. A legördülő menü használatával válassza ki az SO-t, amelyhez hozzá kívánja adni a költséget a Újraszámlázandó ügyfél mezőben.
Ezután válassza ki azt az Analitikus Elosztást, amelyhez a költség könyvelve lesz. Az elérhető opciók a Projektek alkalmazásból származnak.
Több projekt is kiválasztható, ha szükséges. Egy másik Analitikus Elosztás hozzáadásához kattintson a sorra, hogy megjelenjen az Analitikus felugró ablak. Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd válassza ki a kívánt Analitikus Elosztást a legördülő menüből.
Fontos
Ha egynél több Analitikus Elosztást választ ki, a Százalék mezőket módosítani kell. Mindkét mező alapértelmezés szerint 100%-kal van kitöltve. Állítsa be a százalékokat minden mezőnél úgy, hogy az összes kiválasztott számla összege 100% legyen.
Example
Egy bútorgyártó cég két különböző helyszínre épít ülőhelyeket egy ügyfél számára. Az ügyfél beleegyezik, hogy minden utazási költséget kifizet a két projekthez kapcsolódó helyszíni látogatásokért. A bútorgyártó cég egy utazást tervez mindkét helyszín meglátogatására.
Az utazási költségek létrehozásakor mindkét projekt szerepel az Analitikus Elosztás sorban, egyenként 50%-kal.
Költségjelentés létrehozása¶
Miután a költségek létrejöttek, a költségjelentést létre kell hozni és be kell nyújtani, ugyanúgy, mint minden más költséget.
Amint a költségjelentés be van nyújtva, egy Értékesítési Rendelések okos gomb jelenik meg a költségjelentés és minden egyes újraszámlázott költségrekord tetején, középen.
Fontos
A megfelelő SO kiválasztása a Újraszámlázandó Ügyfél mezőben kritikus, mivel így történik a költségek automatikus számlázása, miután egy költségjelentés jóváhagyásra kerül.
A Customer to Reinvoice mező csak addig módosítható, amíg a költségjelentés jóváhagyásra nem kerül. Miután a költségjelentés jóváhagyásra került, a Customer to Reinvoice mező már nem módosítható.
Költségek jóváhagyása és könyvelése¶
Mielőtt jóváhagyja a költségjelentést, győződjön meg arról, hogy a Analytic Distribution szakasz minden releváns költségsorhoz ki van töltve.
Ha hiányzik egy Analytic Distribution bejegyzés, rendelje hozzá a megfelelő számlákat a legördülő menüből, majd kattintson a Approve gombra.
Megjegyzés
A Approve gomb csak akkor jelenik meg, ha a költségjelentés már be lett nyújtva.
A könyvelési osztály általában felelős a naplóbejegyzések könyveléséért. A költségek könyvelési naplóba történő könyveléséhez kattintson a Post Journal Entries gombra. Miután a költségjelentés jóváhagyásra került, azután könyvelhető.
A SO csak azután frissül, hogy a naplóbejegyzések könyvelésre kerültek. Miután a naplóbejegyzések könyvelésre kerültek, a költségek most már megjelennek a hivatkozott SO-en.
Költségek számlázása¶
Miután a költségjelentés jóváhagyásra került, és a naplóbejegyzések könyvelésre kerültek, a SO frissül, és az ügyfél számlázható.
Navigáljon a költségjelentéshez, és kattintson a Értékesítési rendelések intelligens gombra az SO megnyitásához. A visszafizetendő költségek most megjelennek az SO-en.
Megjegyzés
Egy költségjelentésen több SO is hivatkozható. Ha több SO van hivatkozva, a Értékesítési rendelések intelligens gombra kattintva megnyílik egy lista, amely az adott költségjelentéshez kapcsolódó összes SO-t megjeleníti. Kattintson egy SO-re az egyes SO részleteinek megnyitásához.
A költségek az SO Rendelési sorok fülén vannak felsorolva.
Ezután kattintson a Számla létrehozása gombra, és megjelenik egy Számlák létrehozása felugró ablak. Válassza ki, hogy a számla Rendes számla, Előleg (százalékos), vagy Előleg (fix összeg)-e. Ezután kattintson a Vázlat létrehozása gombra. Ezzel létrejön egy vázlat számla az ügyfél számára. Kattintson a Megerősítés gombra a számla megerősítéséhez, és az ügyfél számlázásra kerül a költségekért.
Lásd még