Költségkategóriák

Az Odoo Költségek egyszerűsíti a költségek kezelését. Miután egy alkalmazott rögzíti költségeit és benyújtja költségjelentését az Odoo-ban, a költségeket a vezetőség és a könyvelési csapatok felülvizsgálják. Miután jóváhagyásra kerültek, a kifizetések feldolgozhatók és visszatéríthetők az alkalmazottnak.

Lásd még

Odoo Költségek: termékoldal

Költségkategóriák megtekintése

A költségek nyomon követésének első lépése a vállalat különböző költségtípusainak konfigurálása (Odoo-ban költségkategóriákként kezelve). Minden kategória lehet olyan specifikus vagy általános, amennyire szükséges. Továbbá, a költségkategóriák konfigurálhatók úgy, hogy vagy egy meghatározott áron térítsék vissza a költségeket, vagy lehetővé tegyék a konkrét árak jelentését.

Az alapértelmezett költségkategóriák megtekintéséhez navigáljon ide: Költségek alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Költségkategóriák.

Az alapértelmezett költségkategóriák lehetővé teszik a közös költségek létrehozását, beleértve a kommunikációs költségeket, étkezéseket, ajándékokat, megtett mérföldeket és egyéb utazási költségeket. Az alapértelmezett kategóriákon kívüli költségek esetén az általános költségkategória, EXP_GEN, használatos. Ha egy vállalatnak vannak olyan specifikus költségei, amelyeket gyakran térít vissza, és külön szeretné nyomon követni őket, új költségkategóriák hozhatók létre vagy meglévő költségkategóriák módosíthatók.

Új költségkategóriák létrehozása

Néhány vállalat több költségkategóriát igényel, mint amennyit a Költségek alkalmazás tartalmaz. Ezekben az esetekben új költségkategóriák hozhatók létre.

Example

Egy autószerelőket képző vállalat lehetővé teszi technikusainak, hogy évente 500 dollár értékben vásároljanak szerszámokat. Ebben az esetben a vállalat létrehoz egy új kategóriát TOOLS néven, hogy nyomon kövesse az összes szerszámköltséget.

Új költségkategória létrehozásához navigáljon ide: Költségek alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Költségkategóriák. Kattintson a Új gombra, és betöltődik egy új költségkategória űrlap.

Megjegyzés

A költség kategóriákat úgy kezelik, mint a termékeket az Odoo-ban. A költségkategória űrlap követi az Odoo szabványos termékűrlapját, és a megadott információk hasonlóak. A költség termékeket költség kategóriáknak nevezik ebben a dokumentumban, mivel a főmenü ezeket Költségkategóriák néven említi.

Adja meg a következő mezőket az űrlapon:

• Termék neve: Adjon meg egy rövid és informatív nevet a kategóriának.

• Költség: Ha az alkalmazottak bejelenthetik a költség tényleges összegét, és a bejelentett összeget térítik meg nekik, hagyja a mezőt 0.00 értéken. Ha a költséget mindig egy meghatározott áron kell megtéríteni, adja meg az összeget ebben a mezőben. Ha árat ad meg, megjelenik egy per mező, amely alapértelmezés szerint Egység-gel van kitöltve. Az Egység a legtöbb költséghelyzetet lefedi, de ha a megtérítés súly, hossz, térfogat stb. alapján történik, válassza ki a megfelelő egységtípust a legördülő menüből.

  Example

  Íme néhány példa arra, mikor kell meghatározott Költséget beállítani egy termékre, szemben azzal, hogy a Költség 0.00 maradjon:

  • Ételek: Ha az alkalmazottak teljes étkezési költségüket térítik meg, állítsa a Költséget 0.00-ra. Amikor egy alkalmazott bejelent egy étkezési költséget, megadja a számla tényleges összegét, és ezt az összeget térítik meg neki. Egy 95,23 dolláros étkezési költség 95,23 dolláros megtérítést jelentene.

  • Kilométerdíj: Ha az alkalmazottak fix díjat kapnak minden megtett mérföld után, állítsa be a Költség mezőt 1.00-ra. Amikor egy alkalmazott költséget rögzít a megtett mérföldekért, a megtett mérföldek számát a Mennyiség mezőben adja meg, és mérföldenként 1,00 dollár visszatérítést kap. Egy 100 mérföldes költség 100,00 dollár visszatérítést jelentene.

  • Napidíj: Ha az alkalmazottak napi fix 125,00 dolláros díjat kapnak utazáskor, állítsa be a Költség mezőt 125.00-ra. Három napos napidíj költségei (étkezés, egyéb költségek, taxi díj stb.) 375,00 dollár visszatérítést jelentenének.

  Megjegyzés

  A Költség mező mindig látható a költségkategória űrlapon, de a Eladási ár mező csak akkor látható, ha a Eladási ár ki van választva a Költségek újraszámlázása szakaszban. Ellenkező esetben a Eladási ár mező rejtett.

• Hivatkozás: Adjon meg egy rövid hivatkozást a költséghez, például ÉTEL vagy UTAZÁS. Ezt a hivatkozást használják, amikor e-mailezik a költségeket.

• Kategória: A legördülő menü segítségével válassza ki a költség alá tartozó kategóriát. Ajánlott az alapértelmezett Összes / Költségek kategória használata, de más kategória is választható, ha a könyvelési osztály ezt igényli.

• Vállalat: Ha több vállalatot tartalmazó adatbázisban van, válassza ki azt a vállalatot, amelyre a költségkategória vonatkozik. Ha a költségkategória minden vállalatra vonatkozik, hagyja ezt a mezőt üresen.

• Irányelv: Adjon meg néhány szabályt vagy fontos információt a költségkategóriához. Ez látható a Megjegyzés oszlopban a Költségkategória irányítópulton.

  Example

  Az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos költségek kategóriájának lehet a Név mezője WFH, és az Irányelv mezőben szerepelhet Monitorok, Székek és Egyéb Otthoni Munkaköltségek.

• Költségszámla: Ha az Odoo Számvitel alkalmazást használja, válassza ki a Számlatükör-t, amelyre a költséget rögzíteni kell.

  Fontos

  Ellenőrizze a könyvelési osztállyal, hogy meghatározzák a helyes számlát, amelyet ebben a mezőben kell hivatkozni, mivel ez különböző jelentéseket érint.

• Beszerzési adók és Értékesítési adók: Adja meg az alapértelmezett adókat, amelyeket a termék vásárlásakor vagy értékesítésekor alkalmaznak, ha alkalmazható.

  Megjegyzés

  A Értékesítési adók mező csak akkor látható, ha az Értékesítés alkalmazás telepítve van, és a Önköltség vagy a Eladási ár opciók közül valamelyik ki van választva a számlázási szakaszban.

  Javaslat

  Jó gyakorlatnak számít olyan adót használni, amely Az ár tartalmazza az adót konfigurációval van beállítva. Az adók automatikusan konfigurálódnak, ha ezek be vannak állítva.

Számlázási szakasz

Ha az Értékesítés alkalmazás telepítve van, egy számlázási szakasz látható. Ez a szakasz lehetővé teszi, hogy a költséget újraszámlázzák az ügyfeleknek az értékesítési rendelésekben.

Ha a költség nem számlázható újra, engedélyezze a Nem opciót. Ha a költségkategória újra számlázható, engedélyezze az alábbi opciók valamelyikét:

• Önköltség: Válassza ezt az opciót, hogy a költségtételt az Költség mezőben beállított áron számlázzák újra.

• Eladási ár: Válassza ezt az opciót, hogy a költségtételt az eladási áron számlázzák újra. Ha engedélyezve van, egy Eladási ár mező jelenik meg a Termék neve mező alatt. Adja meg az eladási árat az új mezőben.

Example

Egy fűtési és hűtési vállalat otthoni javításokat kínál az általa értékesített kazánok és központi légkondicionáló egységek esetében. Technikusai alvállalkozók, és saját furgonjaikat, eszközeiket és alkatrészeiket használják.

A szerződéseik részeként a technikusok utazási költségeit megtérítik. Minden megtett mérföld után 1,00 USD-t kapnak. Ezen felül az ügyfélnek is fizetnie kell az utazásért a szolgáltatási szerződés részeként. Az ügyfél 1,50 USD-t fizet minden mérföld után, amit a technikus az ő helyszínére vezet.

Ennek a költségnek a konfigurálásához a Eladási ár értéke 1.50, és a Költség értéke 1.00.