Kezdje el¶
Amikor először megnyitja az Odoo Accounting alkalmazását, a Accounting Dashboard egy lépésről-lépésre történő bevezető szalagcímkével üdvözli Önt, egy varázslóval, amely segít az indulásban. Ez a bevezető szalagcímke addig jelenik meg, amíg úgy nem dönt, hogy bezárja.
A bevezető szalagcímkén látható beállítások később is módosíthatók a menüpontban.
Megjegyzés
Az Odoo Accounting automatikusan telepíti a megfelelő Fiscal Localization Package-et a vállalata számára, a létrehozott adatbázisban kiválasztott ország szerint. Így a megfelelő számlák, jelentések és adók készen állnak. Kattintson ide további információkért a Fiscal Localization Packages-ről.
Számviteli bevezető szalagcímke¶
A lépésről-lépésre történő számviteli bevezető szalagcímke négy lépésből áll:
Számviteli időszakok¶
Határozza meg a pénzügyi évek nyitó és záró dátumait, amelyeket a jelentések automatikus generálásához használnak, és állítsa be az adóbevallási gyakoriságot, valamint egy emlékeztetőt, hogy soha ne maradjon le egy adóbevallási határidőről.
Alapértelmezés szerint a nyitó dátum január 1-re, a záró dátum pedig december 31-re van beállítva, mivel ez a leggyakoribb használat.
Megjegyzés
Ezeket a beállításokat úgy is megváltoztathatja, hogy a következő menüpontra megy: , és frissíti az értékeket.
Bankszámla¶
Csatlakoztassa bankszámláját az adatbázisához, és szinkronizálja automatikusan a bankszámlakivonatait. Ehhez keresse meg bankját a listában, kattintson a Connect gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés
Kattintson ide további információkért erről a funkcióról.
Ha a bankintézményét nem lehet automatikusan szinkronizálni, vagy ha inkább nem szeretné szinkronizálni az adatbázisával, akkor manuálisan is konfigurálhatja bankszámláját úgy, hogy beírja annak nevét, kattint a Create your Bank Account gombra, és kitölti az űrlapot.
Name: a bankszámla neve, ahogyan az Odoo-ban megjelenik.
Account Number: a bankszámlaszáma (Európában IBAN).
Bank: kattintson a Create and edit gombra a bank részleteinek konfigurálásához. Adja meg a bank intézmény Name és Identifier Code (BIC vagy SWIFT) adatait.
Code: ez a kód a Napló Short Code kódja, ahogyan az Odoo-ban megjelenik. Alapértelmezés szerint az Odoo egy új Naplót hoz létre ezzel a rövid kóddal.
Journal: Ez a mező akkor jelenik meg, ha van egy meglévő banki napló, amely még nincs összekapcsolva egy bankszámlával. Ha igen, válassza ki azt a Journal-t, amelyet használni szeretne a bankszámlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók rögzítésére, vagy hozzon létre egy újat a Create and Edit gombra kattintva.
Megjegyzés
Ezzel az eszközzel annyi bankszámlát adhat hozzá, amennyire szüksége van, ha a következő menüpontra lép: .
Kattintson ide további információkért a bankszámlákról.
Adók¶
Ez a menü lehetővé teszi új adók létrehozását, (de)aktiválását vagy meglévő adók módosítását. Az adatbázisában telepített lokalizációs csomag függvényében az országához szükséges adók már konfigurálva vannak.
Megjegyzés
Kattintson ide további információkért az adókról.
Számlatükör¶
Ezzel a menüvel hozzáadhat számlákat a Számlatükör-höz, és megadhatja azok kezdeti nyitó egyenlegét.
Az alapbeállítások ezen az oldalon jelennek meg, hogy segítsenek áttekinteni a Számlatükröt. Az összes fiókbeállítás eléréséhez kattintson a sor végén található Setup gombra.
Megjegyzés
Kattintson ide további információért a Számlatükör konfigurálásáról.
Számlázási bevezető banner¶
Van egy másik lépésről lépésre haladó bevezető banner, amely segít kihasználni az Odoo Számlázási és Könyvelési alkalmazásait. A Számlázási bevezető banner az, amely üdvözli Önt, ha a Számlázási alkalmazást használja a Könyvelési alkalmazás helyett.
Ha az Odoo Accounting telepítve van az adatbázisában, elérheti azt a következő útvonalon: .
A Számlázási bevezető banner négy fő lépésből áll:
Cégadatok¶
Adja meg cége adatait, például a nevet, címet, logót, weboldalt, telefonszámot, e-mail címet és adószámot vagy ÁFA számot. Ezek az adatok megjelennek a dokumentumain, például a számlákon.
Megjegyzés
A cég adatait a menüpontban is módosíthatja, görgessen le a Cégek szakaszhoz, és kattintson a Információk frissítése gombra.
Dokumentum elrendezés¶
Testreszabhatja az alapértelmezett számla elrendezést.
Megjegyzés
A számla elrendezését a menüpontban is módosíthatja, görgessen le a Cégek szakaszhoz, és kattintson a Dokumentum elrendezés beállítása gombra.
Számla létrehozása¶
Hozza létre első számláját.
Javaslat
Adja meg a bankszámlaszámát és a Általános Szerződési Feltételek linkjét a láblécben. Így a partnerei online megtalálhatják az ÁSZF teljes tartalmát anélkül, hogy ki kellene nyomtatniuk az Ön által kiállított számlákra.
Online fizetések¶
Kezdje el a Stripe használatát, és engedélyezze a biztonságos integrált hitel- és betéti kártyás fizetéseket az Odoo-ban.
Javaslat
Más fizetési szolgáltatók használatához menjen a Számlázás –> Konfiguráció –> Fizetési szolgáltatók és engedélyezze a kívánt szolgáltatókat.
Lásd még