Hasonló érdeklődők és lehetőségek egyesítése¶
Az Odoo automatikusan felismeri a hasonló érdeklődőket és lehetőségeket a CRM alkalmazáson belül. Ezeknek a duplikált rekordoknak az azonosítása lehetővé teszi azok egyesítését anélkül, hogy bármilyen információ elveszne a folyamat során. Ez nemcsak a pipeline rendezettségét segíti elő, hanem megakadályozza, hogy az ügyfeleket több értékesítő is megkeresse.
Megjegyzés
Lehetőségek egyesítésekor nem vész el információ. A másik lehetőség adatai a csevegésben és az információs mezőkben kerülnek rögzítésre, hivatkozás céljából.
Hasonló érdeklődők és lehetőségek azonosítása¶
A hasonló érdeklődők és lehetőségek azonosítása az adott kapcsolat e-mail címének és telefonszámának összehasonlításával történik. Ha hasonló érdeklődő/lehetőség található, egy Hasonló érdeklődők okos gomb jelenik meg az érdeklődő (vagy lehetőség) rekord tetején.
Hasonló érdeklődők és lehetőségek összehasonlítása¶
A hasonló érdeklődők/lehetőségek részleteinek összehasonlításához navigáljon a következőhöz: vagy . Nyisson meg egy érdeklődőt vagy lehetőséget, és kattintson a Hasonló érdeklődők okos gombra. Ezzel egy Kanban nézet nyílik meg, amely csak a hasonló érdeklődőket/lehetőségeket jeleníti meg. Kattintson egy kártyára, hogy megtekinthesse az érdeklődő/lehetőség részleteit, és erősítse meg, hogy egyesíteni kell-e őket.
Hasonló érdeklődők és lehetőségek egyesítése¶
Fontos
Összevonáskor az Odoo elsőbbséget ad annak az érdeklődőnek/lehetőségnek, amelyik először lett létrehozva a rendszerben, és az információkat az elsőként létrehozott érdeklődőbe/lehetőségbe vonja össze. Azonban, ha egy érdeklődő és egy lehetőség kerül összevonásra, az eredményül kapott rekordot lehetőségként említik, függetlenül attól, hogy melyik rekord lett először létrehozva.
Miután megerősítette, hogy az érdeklődőket/lehetőségeket egyesíteni kell, térjen vissza a Kanban nézethez a kenyérmorzsa link használatával, vagy kattintson a Hasonló érdeklődők okos gombra. Kattintson az (lista) ikonra a lista nézetre váltáshoz.
Jelölje be az oldal bal oldalán található négyzetet az egyesítendő érdeklődők/lehetőségek mellett. Ezután kattintson az oldal tetején található Műveletek ikonra, hogy megjelenjen egy legördülő menü. Ebből a legördülő menüből válassza ki az Egyesítés opciót a kiválasztott lehetőségek vagy érdeklődők egyesítéséhez.
Amikor az Egyesítés opciót választja a Műveletek legördülő menüből, megjelenik egy Egyesítés felugró ablak. Ebben a felugró ablakban, az Lehetőségek hozzárendelése cím alatt válasszon ki egy Értékesítőt és egy Értékesítési csapatot a megfelelő legördülő menükből.
Ezek alatt a mezők alatt az egyesítendő érdeklődők/lehetőségek listázva vannak a kapcsolódó információikkal együtt. Az egyesítéshez kattintson az Egyesítés gombra.
Veszély
Az egyesítés visszafordíthatatlan művelet. Ne egyesítse az érdeklődőket/lehetőségeket, hacsak nem teljesen biztos abban, hogy össze kell őket vonni.
Amikor az érdeklődőket/lehetőségeket nem szabad egyesíteni¶
Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy hasonló érdeklődőt vagy lehetőséget azonosítanak, de azt nem szabad egyesíteni. Ezek a körülmények az értékesítési csapat és a szervezet folyamataitól függően változnak. Néhány lehetséges forgatókönyv az alábbiakban található.
Elveszett érdeklődők¶
Ha egy érdeklődőt/lehetőséget elveszett jelöléssel láttak el, még mindig egyesíthető egy aktív érdeklődővel vagy lehetőséggel. Az eredményül kapott érdeklődő/lehetőség aktívként lesz megjelölve, és hozzáadódik a csővezetékhez.
Különböző kapcsolattartó egy szervezeten belül¶
Azonos szervezetből származó leadek/lehetőségek, de különböző kapcsolattartókkal, nem feltétlenül rendelkeznek azonos igényekkel. Ebben az esetben előnyös, ha nem egyesítjük ezeket a rekordokat, bár ugyanazon értékesítő vagy értékesítési csapat kijelölése megakadályozhatja a munkák duplikálását és a félreértéseket.
Létező duplikátumok több mint egy értékesítővel¶
Ha több lead/lehetőség létezik az adatbázisban, előfordulhat, hogy több értékesítő van hozzájuk rendelve, akik függetlenül dolgoznak rajtuk. Bár ezeket a leadeket/lehetőségeket külön kell kezelni, ajánlott, hogy az érintett értékesítők belső megjegyzésben legyenek megjelölve a láthatóság érdekében.
A kapcsolattartási információk hasonlóak, de nem pontosak¶
A hasonló leadeket és lehetőségeket az e-mail címek és a kapcsolódó kapcsolattartók telefonszámainak összehasonlításával azonosítják. Azonban, ha az e-mail cím hasonló, de nem pontos, akkor lehet, hogy függetleneknek kell maradniuk.
Example
Három különböző lead került a pipeline-ba és különböző értékesítők lettek hozzájuk rendelve. Ezeket Hasonló Leade-ként azonosították a kapcsolattartók e-mail címei miatt.
Két lead úgy tűnik, hogy ugyanattól a személytől, Robin-tól származik, és azonos e-mail címekkel rendelkeznek. Ezeket a leadeket egyesíteni kell.
A harmadik lead ugyanazzal az e-mail domainnel rendelkezik, de a cím különbözik, ahogy a kapcsolattartó neve is. Bár ez a lead valószínűleg ugyanabból a szervezetből származik, más kapcsolattartótól érkezett, és nem szabad egyesíteni.
