Kenya¶
Konfiguráció¶
Telepítse a 🇰🇪 kenyai fiskális lokalizációs csomagot, hogy megkapja a kenyai lokalizáció összes funkcióját.
eTIMS¶
A Kenya Revenue Authority (KRA) bevezette az elektronikus Adószámla Kezelő Rendszert (eTIMS) az adóbeszedés céljából.
A dokumentumok eTIMS-en keresztüli benyújtásához egy OSCU használata szükséges, amely integrálódik a meglévő Trader Invoicing System (TIS) rendszerrel, például az Odoo által biztosítottal. Az OSCU-t az adószámlák érvényesítésére, titkosítására, aláírására, továbbítására és tárolására használják.
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy telepítette a Kenya eTIMS EDI modulokat az OSCU eszköz teljes körű használatához.
OSCU eszköz inicializálása¶
Az OSCU-t használat előtt inicializálni kell. Ehhez navigáljon a menüpontra, kattintson a Információ frissítése gombra a Cégek szakaszban, és adja meg a Adóazonosító számát.
Az OSCU inicializálásához:
Menjen a menüpontra, és görgessen le a Kenya eTIMS integráció szakaszhoz.
Állítsa be az eTIMS szerver módot Teszt módra az inicializáláshoz.
Adja meg az eszköz Sorozatszámát, és jelölje be a két jelölőnégyzetet.
Kattintson az OSCU inicializálása gombra.
Megjegyzés
Három szerver mód áll rendelkezésre:
Demo: Bemutató célokra tervezett; ál-adatokat használ, és nem igényel inicializált OSCU-t;
Test: Az eTIMS-hez való kapcsolat tesztelésére használatos;
Production: Élő adatbázisokhoz használatos, amelyek készen állnak az adatok küldésére.
Fontos
Ha az eszköz már inicializálva lett (például egy másik ERP-n keresztül), engedélyezze a Fejlesztői mód (hibakeresési mód) módot. Ezután a Kenya eTIMS Integration szakaszban adja meg az egység azonosítóját a Unit ID mezőben, és a korábbi inicializálás során kapott kulcsot a CMC Key mezőben. Kattintson a Save gombra, ha kész.
Miután az OSCU modul inicializálva lett, minden olyan cég számára, amelynek az adatbázisban a ország mezője Kenya értékre van állítva, generálódik egy OSCU sorozatszám. A sorozatszám a cég ÁFA számán alapul (függetlenül annak érvényességétől). Ez egy egyedi és szekvenciális sorozatszám, amely az ODOO előtaggal kezdődik, majd a cég ÁFA száma és egy számsor következik.
Regisztráció az eTIMS-en¶
Az adózóknak kötelező regisztrálniuk és fiókot létrehozniuk a KRA portálon. Ha még nincs fiókja:
Regisztráljon, adja meg a PIN-jét, és ellenőrizze, hogy minden információ helyes-e, beleértve a telefonszámát, e-mail címét és postai címét. Javítson ki minden hibát az iTax oldalon.
Egy OTP kerül kiküldésre a megadott telefonszámra. Oldja fel a promóciós üzenetek blokkolását, ha nem kapja meg.
Töltse fel a vállalkozás tulajdonosának azonosítóját vagy a igazgató azonosítóját (ahogy az iTax-on szerepel), valamint a kitöltött és aláírt kötelezettségvállalási nyomtatványt.
Az eTIMS irányítópulton kattintson az oldal tetején található Szolgáltatási kérelem gombra. Válassza ki az OSCU opciót az eTIMS típus mezőben, adja meg az
Odoo KE LTD-t mint harmadik fél integrátort, és adja meg a korábban lekért vállalati OSCU sorozatszámát.
Megjegyzés
A szolgáltatási kérelmek jóváhagyása általában gyors. Ha késés van, lépjen kapcsolatba az eTIMS üzemeltetéssel vagy a KRA irodával.
Elkötelezettségi űrlap
Part 1: Fill in the taxpayer’s information.
Part 2: Fill in the business owner’s or director’s information.
Part 3: Fill in your unique serial number found in Odoo.
Part 4: Tick OSCU, enter Odoo KE LTD PIN
PO52112956W, and enter the Odoo version you’re using (17.0 or onwards).Part 5: Check the mandatory boxes, enter a date, and sign.
eTIMS kódok¶
A közös szabványkódokat automatikusan lekérik a KRA eTIMS API szerverekről minden két napban. Ha manuálisan szeretné lekérni őket, járjon el az alábbiak szerint:
Engedélyezze a Fejlesztői mód (hibakeresési mód).
Menjen a menüpontra, és keresse meg a KE eTIMS: Fetch KRA standard codes lehetőséget.
Kattintson a listában az akcióra, majd kattintson a Futtatás kézzel gombra a kódok lekéréséhez.
Menjen a menüpontra, hogy megtekintse a lekért OSCU kódok teljes listáját.
UNSPSC kódok¶
A KRA-nak szüksége van UNSPSC kódokra egy termék regisztrálásához. Az UNSPSC kódokat automatikusan lekérjük a KRA eTIMS API szervereiről minden nap. Ha manuálisan szeretné lekérni őket, kövesse az alábbi lépéseket:
Engedélyezze a Fejlesztői mód (hibakeresési mód).
Menjen a menüpontra, és keresse meg a KE eTIMS: Fetch UNSPSC codes from eTIMS lehetőséget.
Kattintson a listában az akcióra, majd kattintson a Futtatás kézzel gombra a kódok lekéréséhez.
Menjen a termék űrlapra, és a Számvitel fülön kattintson az UNSPSC kategória mezőre, hogy megtekintse a lekért UNSPSC kódok teljes listáját.
Értesítések¶
Az értesítések automatikusan lekérdezésre kerülnek a KRA eTIMS API szervereiről minden nap. Az értesítések kézi lekérdezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Engedélyezze a Fejlesztői mód (hibakeresési mód).
Menjen a következőhöz: és keresse meg a következőt: KE eTIMS: KRA értesítések lekérése az eTIMS-ből.
Kattintson a listában az akcióra, majd kattintson a Kézi futtatás gombra az értesítések lekéréséhez.
Menjen a következőhöz: a lekért értesítések teljes listájának megtekintéséhez.
Több vállalat¶
Lásd még
Ha több vállalata van, akkor azokat egyetlen Odoo adatbázisban központosíthatja és kezelheti. A KRA azonosítókkal különbözteti meg a szülő vállalatot a leányvállalataitól. Továbbá, a leányvállalatok a szülő vállalat fióktelepeiként vannak besorolva.
A vállalat azonosítójának konfigurálásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, kattintson a Információ frissítése gombra a Vállalatok szekcióban, és keresse meg az eTIMS Fiókkód mezőt. A szülő vállalat fiókazonosítója 00 egy több vállalatos környezetben. Azok a vállalatok, amelyek nem a szülő vállalat, 00-tól eltérő fiókazonosítóval rendelkeznek, és a KRA által kapnak azonosítót.
A fiókazonosító lekéréséhez a KRA-tól a nem szülő vállalatok számára, győződjön meg arról, hogy a szülő vállalat rendelkezik kenyai Adóazonosítóval, és az OSCU eszköz inicializálva lett. Ezután menjen a Fióktelepek fülre, és kattintson a Kitöltés a KRA-ból gombra.
Megjegyzés
A KRA minden egyes ellátási helyet külön fiókként (azonosítóként) kezel.
Az OSCU eszközt minden fiókhoz függetlenül kell inicializálni.
Kapcsolati fiókazonosító¶
Ahhoz, hogy egy fiókazonosítót hozzárendeljünk egy kapcsolathoz, nyissa meg a kapcsolati űrlapot, lépjen a Számvitel fülre, és írja be a fiókkódot az eTIMS Fiókkód mezőbe.
Megjegyzés
Alapértelmezés szerint a kapcsolatok fiókazonosítói OO értékre vannak állítva.
KRA szekvenciák¶
Fontos
Az Odoo számlaszekvenciák és a KRA szekvenciák különbözőek.
Az Odoo-ban a számlaszekvenciák a szülő vállalattól függenek. A szülő vállalatok láthatják a fiókok számláit, de a fiókok nem láthatják a szülő vállalat vagy más fiókok számláit.
A KRA-nak független szekvenciákra van szüksége fiókonként. Ezért az Odoo egyedileg kezeli a szekvenciákat fiókonként.
Example
Ha van egy szülő vállalata két fiókkal, a számlaszekvencia a következő lenne:
Számla létrehozása az 1. fiókban: INV/2024/00001;
Számla létrehozása a 2. fiókban: INV/2024/00002;
Számla létrehozása a szülő vállalatnál: INV/2024/00003.
Így kezeli az Odoo a sorozatokat, hogy megfeleljen a KRA előírásainak:
Számla létrehozása az 1. fiókban: INV/2024/00001;
Számla létrehozása a 2. fióknál: INV/2024/00001;
Számla létrehozása a szülő vállalatnál: INV/2024/00001.
Biztosítás¶
Egészségügyi szolgáltatók számára megadhatja a szülő és fiókvállalatok biztosítási adatait, és frissítheti azokat az eTIMS-ben. Ehhez lépjen a menüpontra, görgessen a Kenya eTIMS Integráció szakaszhoz, és töltse ki a Kód, Név és Ráta mezőket. Kattintson a Biztosítási adatok küldése gombra, ha kész.
Termék regisztráció¶
A KRA előírja, hogy a termékeket először regisztrálni kell, mielőtt üzleti tevékenységet (például készletmozgásokat, BOM, vevői számlákat stb.) végeznének. Ahhoz, hogy egy termék regisztrálva legyen, a következő mezőket kell meghatározni a termék űrlapon:
A Általános információk fülön: Költség.
A Számvitel fülön:
Csomagolási egység;
Csomagolási mennyiség;
Származási ország;
eTIMS terméktípus;
Biztosítás alkalmazható;
Ha a fenti elemek meg vannak határozva, a termék automatikusan regisztrálásra kerül, miközben az operációt elküldik a KRA-hoz. Ha nem, egy sárga banner figyelmezteti Önt a képernyő tetején, hogy ellenőrizze a hiányzó elemeket.
Készletmozgások¶
Minden készletmozgást el kell küldeni a KRA-hoz. Nem igényelnek számlát, ha belső műveletek vagy készletkorrekciók; ezért az Odoo automatikusan elküldi őket, ha legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:
Nincs beállítva kapcsolat az áthelyezéshez;
A kapcsolat az ön anyavállalata vagy az anyavállalat egyik fiókja.
Ha a készletmozgások külső műveletek (pl. olyan kapcsolatokhoz, amelyek nem részei az anyavállalatnak vagy annak fiókjainak), a készletmozgások automatikusan elküldésre kerülnek azután, hogy a számla elküldésre került az eTIMS-hez.
Megjegyzés
A készletmozgást meg kell erősíteni, mielőtt a számlát elküldenék az eTIMS-hez.
A termék(ek)nek regisztrálva kell lenniük, hogy a készletmozgás elküldhető legyen az eTIMS-hez. Ha a termék még nincs regisztrálva, egy sárga szalag figyelmeztet a termékek regisztrálására.
Beszerzések¶
Az Odoo automatikusan lekéri az új szállítói számlákat az eTIMS-ből minden nap. Meg kell erősítenie a lekért szállítói számlákat, és el kell küldenie a megerősítést a KRA-nak. Ahhoz, hogy egy szállítói számlát megerősítsen, azt egy vagy több megerősített beszerzési rendelési sorhoz kell kapcsolni.
Beszerzések esetén (nem vámimportok) a beszerzési rendelési sorok számlákhoz való kapcsolásának lépései a következők:
Menjen a következőhöz: . A szállítói számla a KRA szervereiről kerül lekérésre. A JSON fájl elérhető a szállítói számla csevegőjében, ha szükséges.
Az Odoo a szállító (partner) Adóazonosító számát (PIN) vizsgálja;
Ha ismeretlen, új kapcsolat (partner) jön létre.
Ha ismert és az ágazati azonosító megegyezik, az Odoo a már ismert kapcsolatot használja.
A KRA-tól lekért számlán válassza ki a Termék mezőt. Minden szállítói számlának tartalmaznia kell egy terméket, amelyet később meg kell erősíteni és el kell küldeni az eTIMS-hez.
Az Odoo ellenőrzi a meglévő beszerzési rendelési sorokat, amelyek megfelelnek az előző lépésben megadott termék(ek)nek és a partnernek (ha van). Kattintson a Beszerzési Rendelési Sor mezőre, és válassza ki a termék(ek)hez kapcsolódó helyes beszerzési rendelési sort. A számlán szereplő mennyiségeknek meg kell egyezniük a beszerzési rendelésen feltüntetett átvett mennyiségekkel.
Ha nincs meglévő beszerzési rendelési sor, amely megfelelne a lekért számla sorainak, kattintson a Beszerzési Rendelés Létrehozása gombra, és hozzon létre egy beszerzési rendelést a nem egyező sor(ok) alapján. Érvényesítse a létrejött készletmozgást és Erősítse meg a számlát.
Állítson be egy módszert az eTIMS Fizetési Módszer mezőben.
Miután minden lépést befejezett, kattintson a Küldés az eTIMS-hez gombra a szállítói számla elküldéséhez. Amikor a szállítói számlát megerősítették az eTIMS-en, a KRA számlaszám megtalálható az eTIMS Részletek fülön.
Számlázás¶
Megjegyzés
A KRA nem fogad el eladásokat, ha a termék nincs készleten.
Ez az Odoo-ban javasolt értékesítési folyamat, amikor eladunk:
Hozzon létre egy értékesítési rendelést.
Érvényesítse a szállítást.
Erősítse meg a számlát.
Kattintson a Küldés és nyomtatás gombra, majd engedélyezze a Küldés az eTIMS-hez opciót.
Kattintson a Küldés és nyomtatás gombra a számla elküldéséhez.
Miután a számlát elküldték és a KRA aláírta, a következő információk találhatók rajta:
KRA számlaszám;
Kötelező KRA számla mezők, mint például SCU információk, dátum, SCU azonosító, nyugtaszám, tételszám, belső dátum, és nyugta aláírás;
A KRA adótábla;
Egy egyedi KRA QR kód az aláírt számlához.
Importok¶
A vámimport kódokat automatikusan lekérdezi a KRA eTIMS API szerverekről minden nap. Ha manuálisan szeretné lekérdezni őket, kövesse az alábbi lépéseket:
Engedélyezze a Fejlesztői mód (hibakeresési mód).
Menjen a menüpontra, és keresse meg a következőt: KE eTIMS: Vámimportok fogadása az OSCU-tól.
Kattintson a listában az akcióra, majd kattintson a Futtatás kézzel gombra a kódok lekéréséhez.
Menjen a menüpontra, hogy megtekintse az importált kódokat.
A következő lépések szükségesek ahhoz, hogy a vámimportokat a KRA aláírja:
Menjen a menüpontra; A vámimportot automatikusan lekérdezi a KRA.
Párosítsa az importált tételt egy meglévő regisztrált termékkel a Termék mezőben (vagy hozzon létre egy terméket, ha nem létezik kapcsolódó termék).
Állítson be egy szállítót a Partner mezőben.
A partner alapján párosítsa az importált tételt a kapcsolódó beszerzési rendeléssel (lásd beszerzési lépések). A készletet helyesen kell kiigazítani, amikor a vámimport jóváhagyásra kerül.
Ha nem létezik kapcsolódó beszerzési rendelés, hozzon létre egyet, és Erősítse meg azt. Ezután erősítse meg a szállítást a Termékek fogadása, majd a beszerzési rendelésen a Érvényesítés gombra kattintva.
Kattintson a Egyeztetés és jóváhagyás vagy a Egyeztetés és elutasítás gombra, a termékek helyzetétől függően.
Megjegyzés
A KRA-tól kapott JSON fájl csatolva van a vámimport csevegéséhez.
Darabjegyzék¶
A KRA megköveteli, hogy minden darabjegyzéket elküldjenek nekik. Ahhoz, hogy a darabjegyzékeket elküldhessük az eTIMS-hez, a terméket és annak összetevőit regisztrálni kell <kenya/product-registration>. A termék darabjegyzékének eléréséhez kattintson a termékre, majd kattintson a Darabjegyzék okos gombra.
Győződjön meg arról, hogy a KRA által megkövetelt mezők ki vannak töltve a termék űrlapjának KRA eTIMS adatok szakaszában az Számvitel fülön, majd kattintson a Küldés az eTIMS-hez gombra. A darabjegyzék sikeres elküldését a csevegésben erősítik meg, ahol a küldött információkat egy csatolt JSON fájlban is megtalálhatja.
Jóváírási jegyzetek¶
A KRA nem fogad el olyan jóváírási jegyzeteket, amelyek mennyisége vagy ára magasabb, mint az eredeti számla. Jóváírási jegyzet létrehozásakor KRA indokot kell megadni: A jóváírási jegyzet űrlapján menjen az eTIMS Részletek fülre, válassza ki az eTIMS Jóváírási Jegyzet Indok mezőt, majd válassza ki a számla számát a Visszavonás mezőben.