Szakaszok¶
Szakaszok az alkalmazás folyamatának szervezésére és a konfigurált elemek előrehaladásának nyomon követésére szolgálnak, amelyeket mostantól kártyáknak nevezünk.
Az alkalmazásokban ezek a kártyák konkrét elemeket képviselnek, például a Helpdesk alkalmazásban a szakaszok a jegyeket követik. A szakaszok testreszabhatók, és átnevezhetők, hogy megfeleljenek az egyes csapatok igényeinek.
Szakaszok létrehozása vagy módosítása¶
Fontos
Fejlesztői mód aktiválása kötelező a szakaszok menü eléréséhez. A fejlesztői mód aktiválásához lépjen a következőre: , és kattintson a Fejlesztői mód aktiválása gombra.
A szakaszok megtekintéséhez vagy módosításához lépjen a kívánt alkalmazásba, majd válassza a lehetőséget.
A Szakaszok oldal alapértelmezett lista nézete az alkalmazásban jelenleg elérhető szakaszokat jeleníti meg. Ezek a pipeline-ban való megjelenésük sorrendjében vannak felsorolva.
A szakaszok sorrendjének megváltoztatásához kattintson a (húzható) ikonra, a szakasz neve bal oldalán, és húzza a kívánt helyre a listán.
Javaslat
Változtassa meg a szakaszok sorrendjét egy csapat pipeline-jának Kanban nézetében az egyes oszlopok húzásával és eldobásával.
Új szakasz létrehozásához kattintson a szakaszlista bal felső részén található Új gombra. Ezzel egy üres szakasz űrlap jelenik meg.
Válasszon egy Nevet az új szakaszhoz.
Folyamatjelző sáv¶
A folyamatjelző sáv minden szakasz felett látható, és megjeleníti az adott szakaszban lévő összes kártya státusztípusainak százalékos megoszlását. Minden státusztípushoz egy hozzárendelt szín tartozik, amely megjelenik a sávban.
Ezeknek a státuszoknak a konkrét meghatározása az alkalmazástól függően változik. Például a Helpdesk alkalmazásban egy szakasz folyamatjelző sávja alapértelmezés szerint a Folyamatban, Kész, és Blokkolt státuszokból áll.
A részletes szám megtekintéséhez vigye az egeret egy reprezentatív szín fölé, amely aktivál egy értesítést, amely részletezi az adott státuszú szakaszban lévő kártyák számát.
Egy státusz színére kattintva a szakasz csak az adott státuszú kártyákat mutatja. A kiválasztott státusz kártyaszáma a folyamatjelző sáv mellett jelenik meg.
E-mail és SMS sablonok hozzáadása szakaszokhoz¶
Amikor egy E-mail sablon kerül hozzáadásra egy szakaszhoz, egy előre beállított e-mail automatikusan elküldésre kerül az ügyfélnek, amikor egy jegy eléri az adott szakaszt a folyamatban. Hasonlóképpen, egy SMS sablon hozzáadása egy előre beállított SMS szöveges üzenetet küld az ügyfélnek.
Fontos
Az SMS szöveges üzenetküldés egy In-App Purchase (IAP) szolgáltatás, amely előre fizetett krediteket igényel a működéshez. További információért tekintse meg az SMS Pricing FAQ oldalt.
Egy meglévő email sablon kiválasztásához válassza ki azt az Email Template mezőből. A sablon kiválasztása után kattintson a mező jobb oldalán található (jobb nyíl) ikonra a kiválasztott sablon szerkesztéséhez.
Új sablon létrehozásához ebből az űrlapból kattintson a mezőre, és adjon meg egy címet az új sablonnak. Ezután válassza ki a Create and edit lehetőséget a megjelenő legördülő menüből, és töltse ki az űrlap részleteit.
Kövesse ugyanazokat a lépéseket egy SMS Template kiválasztásához, szerkesztéséhez vagy létrehozásához.
Lásd még
Egy szakasz összecsukása¶
Alapértelmezés szerint a szakaszok ki vannak nyitva a Kanban nézetben. Ha van egy Nyert vagy Lezárt szakasz, az alapértelmezés szerint össze van csukva.
A kinyitott szakaszban lévő kártyák láthatóak a folyamatban a szakasz neve alatt, és nyitottnak tekintendők.
A szakaszok beállíthatók úgy, hogy össze legyenek csukva a folyamat oldalának Kanban nézetében.
Az összecsukott szakaszok nevei továbbra is láthatóak, de a szakaszban lévő kártyák rejtve vannak.
Egy szakasz összehajtásához jelölje be a Folded in Kanban jelölőnégyzetet a Stages űrlapon.
Figyelem
Azok a kártyák, amelyek összehajtott szakaszba kerülnek, lezártnak tekintendők. A kártya lezárása a munka befejezése előtt jelentési és kommunikációs problémákat okozhat. Ezt a beállítást csak olyan szakaszoknál szabad engedélyezni, amelyeket lezáró szakaszoknak tekintenek.
Egy szakasz ideiglenes összehajtása¶
A szakaszok ideiglenesen összehajthatók a csővezeték Kanban nézetében is.
Egy adott csapat csővezetékének megtekintéséhez navigáljon a kívánt alkalmazáshoz, és kattintson a csapat Kanban kártyájára.
Vigye az egérmutatót a kívánt szakasz tetejére az ideiglenes összehajtáshoz, majd kattintson a megjelenő (gear) ikonra, és válassza a Fold lehetőséget a legördülő menüből.
Fontos
Egy szakasz manuális összehajtása a Kanban nézetből ideiglenes, és nem zárja le a szakaszban lévő kártyákat.
Szakaszok hozzárendelése egy csapathoz¶
Válasszon ki egy lehetőséget a Teams mezőben a Stages űrlapon. Több csapat is kiválasztható, mivel ugyanaz a szakasz több csapathoz is hozzárendelhető.