Konfiguráció¶
Lásd még
Hitelesítési fül¶
Az Odoo-nak szüksége van az API Hitelesítő adatokra és Kulcsokra, hogy csatlakozni tudjon az Authorize.Net fiókjához, amelyek a következőkből állnak:
API Bejelentkezési Azonosító: Az azonosító, amely kizárólag a fiók Authorize.Net általi azonosítására szolgál.
API Tranzakciós Kulcs
API Aláírás Kulcs
API klienskulcs
A megszerzésükhöz jelentkezzen be az Authorize.Net fiókjába, menjen a , generálja le a Tranzakciós kulcsot és a Signature kulcsot, majd illessze be az Odoo megfelelő mezőibe. Ezután kattintson a Klienskulcs generálása gombra.
Fontos
Az Authorize.Net teszteléséhez sandbox fiókkal, változtassa meg a Állapotot Teszt módra. Javasoljuk, hogy ezt egy teszt Odoo adatbázison végezze, ne a fő adatbázisán.
Ha a Teszt módot használja egy normál fiókkal, a következő hibát eredményezi: A kereskedői bejelentkezési azonosító vagy jelszó érvénytelen, vagy a fiók inaktív.
Konfigurációs fül¶
Kártya zárolása¶
Az Authorize.Net segítségével engedélyezheti a kézi rögzítést. Ha engedélyezve van, a pénzeszközök 30 napig fenntartva maradnak az ügyfél kártyáján, de még nem kerülnek levonásra.
Figyelem
30 nap elteltével a tranzakciót az Authorize.Net automatikusan érvényteleníti.
Lásd még
ACH fizetések (csak USA)¶
ACH egy elektronikus pénzátutalási rendszer, amelyet az Egyesült Államokban használnak banki számlák között.
Konfiguráció¶
Ahhoz, hogy az ügyfelek ACH használatával fizethessenek, iratkozzon fel az Authorize.Net eCheck szolgáltatására. Miután az eCheck aktiválva van, duplikálja a korábban konfigurált Authorize.Net fizetési szolgáltatót az Odoo-ban a következő útvonalon: . Ezután kattintson a fogaskerék ikonra (⛭) és válassza a Duplikálás lehetőséget. Módosítsa a szolgáltató nevét, hogy megkülönböztesse a két verziót (pl. Authorize.net - Banks).
Amikor készen áll, változtassa meg a szolgáltató Állapot-át Engedélyezett-re egy normál fiók esetén, vagy Teszt mód-ra egy sandbox fiók esetén.
Exportálás az Authorize.Net-ből¶
Jelentkezzen be az Authorize.Net-be.
Menjen a következőhöz: .
Határozzon meg egy exportálási tartományt egy nyitó és egy záró kötegelszámolás használatával. Az összes tranzakció a két kötegelszámolás között exportálásra kerül az Odoo-ba.
Válassza ki az összes tranzakciót a kívánt tartományon belül, másolja őket, és illessze be a Jelentés 1 Letöltés lapra a Excel import sablon-ben.
Example
Ebben az esetben az év első tételsora (2021.01.01.) a 2020.12.31-i elszámoláshoz tartozik, így a nyitó elszámolás 2020.12.31-től származik.
Miután az adatok a Report 1 Download lapon vannak:
Lépjen az Authorize.Net Transaction Search fülére.
A Settlement Date szakasz alatt válassza ki a korábban használt tétel elszámolási dátumtartományt a From: és To: mezőkben, majd kattintson a Search gombra.
Amikor a lista elkészült, kattintson a Download to File gombra.
A felugró ablakban válassza a Expanded Fields with CAVV Response/Comma Separated opciót, engedélyezze a Include Column Headings lehetőséget, majd kattintson a Submit gombra.
Nyissa meg a szövegfájlt, válassza a All lehetőséget, másolja az adatokat, és illessze be a Report 2 Download lapra a Excel import template sablonban.
A tranzit sorok automatikusan kitöltődnek és frissülnek a transit for report 1 és transit for report 2 lapokon a Excel import template sablonban. Győződjön meg róla, hogy minden bejegyzés jelen van, és ha nem, másolja a képletet a korábban kitöltött sorokból a transit for report 1 vagy 2 lapokról, és illessze be az üres sorokba.
Fontos
A helyes záró egyenleg eléréséhez ne távolítson el egyetlen sort sem az Excel lapokról.
Importálás Odoo-ba¶
Az adatok importálása az Odoo-ba:
Nyissa meg a Excel import template.
Másolja az adatokat a transit for report 2 munkalapról, és használja a speciális beillesztést, hogy csak az értékeket illessze be az Odoo Import to CSV munkalapra.
Keresse meg a kék cellákat az Odoo Import to CSV munkalapon. Ezek visszaterhelési bejegyzések referencia szám nélkül. Mivel így nem importálhatók, lépjen a következő menüpontra: .
Keresse meg a Charge Transaction/Chargeback elemet, és kattintson rá.
Másolja a számla leírását, illessze be az Odoo Import to CSV munkalap Label cellájába, és adja hozzá a
Chargeback /szöveget a leírás elé.Ha több számla van, adjon hozzá egy sort a Excel import template minden egyes számlához, és másolja/beillessze a leírást a megfelelő Label sorba.
Megjegyzés
A kombinált visszaterhelések/visszatérítések esetén a kifizetésekben hozzon létre egy új sort a Excel import template minden egyes számlához.
Example
Ezután törölje a nulla tranzakció és érvénytelen tranzakció sor tételeket, és változtassa meg az Amount oszlop formátumát az Odoo Import to CSV munkalapon Szám formátumra.
Menjen vissza a menüpontra, és keressen újra a korábban használt kötegelszámolási dátumokra.
Ellenőrizze, hogy az eCheck.Net kötegelszámolási dátumai megegyeznek-e a kapcsolódó kifizetések dátumaival, amelyeket az Date oszlopban talál az Odoo Import to CSV fájlban.
Ha nem egyezik, cserélje ki a dátumot az eCheck.Net dátumára. Rendezze az oszlopot dátum szerint, és győződjön meg róla, hogy a formátum
MM/DD/YYYY.Másolja ki az adatokat - az oszlopfejléceket is beleértve - az Odoo Import to CSV lapról, illessze be egy új Excel fájlba, és mentse el CSV formátumban.
Nyissa meg a Számvitel alkalmazást, menjen a menüpontra, jelölje be az Authorize.Net négyzetet, majd kattintson a menüpontra. Válassza ki a CSV fájlt, és töltse fel az Odoo-ba.
Javaslat
Lista az eCheck.Net visszatérítési kódokról