Költségjelentések¶
Amikor a költségek benyújtásra készek (például egy üzleti út végén vagy havonta egyszer), egy költségjelentést kell létrehozni. Nyissa meg a fő Költségek alkalmazás irányítópultját, amely alapértelmezés szerint a Saját költségek irányítópultot jeleníti meg. Alternatív megoldásként navigáljon ide: .
Minden költség státusz szerint színkódolt. Bármely költség, amelynek státusza Jelentésre vár (költségek, amelyeket még hozzá kell adni egy költségjelentéshez) kék szöveggel jelenik meg. Minden más státusz esetén (Benýújtásra vár, Benýújtva, és Jóváhagyva) a szöveg fekete színű.
Költségjelentések létrehozása¶
Először válassza ki a jelentéshez hozzáadni kívánt költséget a Saját költségek irányítópulton az egyes bejegyzések melletti jelölőnégyzet bejelölésével.
Megjegyzés
Bármely költség kiválasztható a Saját költségek listából, kivéve azokat, amelyek státusza Jóváhagyva.
A Jelentés létrehozása gomb látható, amíg a listán legalább egy költség szerepel, amelynek státusza Jelentendő vagy Beküldendő.
Amikor a Jelentés létrehozása gombra kattintanak, az összes Beküldendő státuszú költség, amely nincs jelenleg másik költségjelentésben, megjelenik az újonnan létrehozott költségjelentésben.
Ha a Saját költségek jelentésben szereplő összes költség már társítva van egy másik költségjelentéssel, egy Érvénytelen művelet felugró ablak jelenik meg, amely azt mondja: Nincs jelentendő költsége.
Miután a költségeket kiválasztották, kattintson a Jelentés létrehozása gombra.
Javaslat
Egy másik módja annak, hogy minden költséget hozzáadjon, amely jelenleg nincs költségjelentésben, az, hogy a Jelentés létrehozása gombra kattint, anélkül, hogy bármilyen költséget kiválasztana, és az Odoo automatikusan kiválasztja az összes Beküldendő státuszú költséget, amely még nincs jelentésben.
Az új jelentés betöltődik az összes költséggel, amelyek a Költség fülön vannak felsorolva. Ha egy egyéni költséghez nyugta van csatolva, egy (gemkapocs) ikon jelenik meg a költség sorában.
Amikor a jelentés létrejön, a költségek dátumtartománya alapértelmezés szerint a Költségjelentés összefoglaló mezőben jelenik meg. Ajánlott ezt a mezőt szerkeszteni egy rövid összefoglalóval minden jelentéshez, hogy a költségek rendezettek maradjanak. Írjon be egy leírást a költségjelentéshez, például Ügyfélút NYC, vagy Irodai kellékek prezentációhoz, a Költségjelentés összefoglaló mezőbe.
A Alkalmazott, Fizetve általa, és Cég mezők az egyéni költségeken felsorolt információkkal vannak kitöltve.
Megjegyzés
A Cég mező csak többcégű adatbázisban jelenik meg.
Ezután válasszon egy Vezetőt a legördülő menüből, hogy kijelöljön egy vezetőt a jelentés átnézésére. Szükség esetén frissítse a Napló mezőt a legördülő menü használatával.
Ha néhány költség hiányzik a jelentésből, még mindig hozzáadhatók ebből a jelentés űrlapból. Ehhez kattintson a Sor hozzáadása gombra a Költség fül alján.
Egy Hozzáadás: Költségsorok felugró ablak jelenik meg, amely az összes elérhető költséget mutatja (a Beküldésre vár státusszal), amelyek hozzáadhatók a jelentéshez. Ha új költséget kell hozzáadni, amely nem szerepel a listán, kattintson a Új gombra, hogy új költséget hozzon létre, és adja hozzá a jelentéshez.
Jelölje be a jelölőnégyzetet minden hozzáadandó költség mellett, majd kattintson a Kiválasztás gombra. Ezzel bezárul a felugró ablak, és az elemek most már megjelennek a jelentésben.
Javaslat
A költségjelentések kétféleképpen hozhatók létre:
Navigáljon a fő irányítópultra (amely elérhető a útvonalon is), és kattintson a Jelentés létrehozása gombra.
Navigáljon a útvonalra, és kattintson az Új gombra.
Költségjelentések beküldése¶
Amikor egy költségjelentés elkészült, a következő lépés a jelentés beküldése egy vezetőnek jóváhagyásra. Az összes költségjelentés megtekintéséhez navigáljon a útvonalra. Nyissa meg a konkrét jelentést a költségjelentések listájából.
Megjegyzés
A jelentéseket egyenként kell beküldeni, és nem lehet őket csoportosan beküldeni.
Ha a lista nagy, hasznos lehet az eredmények státusz szerinti csoportosítása, mivel csak a Beküldendő státuszú jelentéseket kell benyújtani; a Jóváhagyott vagy Beküldött státuszú jelentéseket nem. A Beküldendő költségek a Beküldendő státusz és a kék szöveg alapján azonosíthatók, míg minden más költség szövege fekete színű.
Kattintson egy jelentésre a megnyitáshoz, majd kattintson a Beküldés a vezetőnek gombra. A jelentés beküldése után a következő lépés a vezetőség általi felülvizsgálat és jóváhagyás.
Megjegyzés
Minden jelentés státusza a Státusz oszlopban látható. Ha a Státusz oszlop nem látható, kattintson a sor végén található (további opciók) ikonra, és jelölje be a Státusz melletti jelölőnégyzetet a megjelenő legördülő menüben.
Fontos
Költségek jóváhagyása, költségek könyvelése, és költségek megtérítése csak a megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkező felhasználók számára érhető el.