AvaTax használat¶
Az AvaTax egy adószámítási szoftver, amely integrálható az Odoo-val az Egyesült Államokban és Kanadában. Miután a integrációs beállítás befejeződött, a kiszámított adó egyszerű és automatikus.
Adószámítás¶
Automatikusan számítsa ki az adókat az Odoo árajánlatokon és számlákon az AvaTax segítségével, a dokumentumok értékesítési folyamat során történő megerősítésével. Alternatív megoldásként manuálisan is kiszámíthatja az adókat a Compute Taxes gombra kattintva, amíg ezek a dokumentumok tervezet állapotban vannak.
Javaslat
A Compute Taxes gombra kattintva újraszámítja az adókat, ha bármelyik terméksor módosul a számlán.
Az adószámítás a következő automatikus indítás és kézi indítás körülmények között aktiválódik.
Automatikus indítások¶
Amikor az értékesítési képviselő az árajánlatot e-mailben küldi el a Send by email gombbal (felugró ablak).
Amikor az ügyfél megtekinti az online árajánlatot a portálon.
Amikor egy árajánlat megerősítésre kerül és értékesítési rendeléssé válik.
Amikor az ügyfél megtekinti a számlát a portálon.
Amikor egy tervezet számla érvényesítésre kerül.
Amikor az ügyfél megtekinti az előfizetést a portálon.
Amikor egy előfizetés számlát generál.
Amikor az ügyfél eljut az eCommerce fizetési folyamat utolsó képernyőjére.
Manuális indítók¶
Compute Taxes gomb az ajánlat alján.
Compute Taxes gomb a számla tetején.
Használja ezeket a gombokat az értékesítési adó kézi újraszámításához.
Javaslat
Használja a Avalara Partner Code mezőt, amely elérhető az ügyfélrekordokon, ajánlatokon és számlákon, hogy keresztreferenciát készítsen az Odoo és az AvaTax adatai között. Ez a mező az értékesítési rendelés vagy ajánlat fülén található a Sales szekcióban.
Az ügyfélrekordon navigáljon a Contacts app-hoz, és válasszon ki egy kapcsolatot. Ezután nyissa meg a Sales & Purchase fület és a Avalara Partner Code-ot a Sales szekció alatt.
Fontos
Az Automatic Tax Mapping (AvaTax) pénzügyi pozíció azokra az Odoo dokumentumokra is alkalmazandó, mint például az előfizetések.
AvaTax szinkronizáció¶
A szinkronizáció az AvaTax-szal akkor történik meg, amikor a számla létrejön az Odoo-ban. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési adó rögzítésre kerül az Avalara-nál (AvaTax szoftverfejlesztő).
Ehhez navigáljon a következőhöz: . Válasszon ki egy árajánlatot a listából.
Egy árajánlat megerősítése és a szállítás érvényesítése után kattintson a Create Invoice gombra. Jelezze, hogy Regular invoice, Down payment (percentage), vagy Down payment (fixed amount)-ról van-e szó.
Ezután kattintson a Create and view invoice gombra. A rögzített adók megtekinthetők a számla Journal Items fülén. Különböző adók lesznek attól függően, hogy hol található a Delivery Address.
Végül nyomja meg a Confirm gombot a számla befejezéséhez és az AvaTax portállal való szinkronizáláshoz.
Figyelem
Egy számlát nem lehet Reset to draft állapotba visszaállítani, mert ez szinkronizációs problémát okoz az AvaTax Portállal. Ehelyett kattintson a Add credit note gombra, és adja meg: Sync with AvaTax Portal. Lásd ezt a dokumentációt: Jóváírások és visszatérítések.
Fix árengedmények¶
Adjon fix árengedményt egy értékes ügyfélnek, a Sor hozzáadása gombra kattintva az ügyfél számláján. Adja hozzá a termék kedvezményét, és állítsa be az Ár mezőt pozitív vagy negatív értékre. Az adók újraszámításához kattintson a Adók kiszámítása gombra.
Javaslat
Az adók kiszámítása még negatív részösszegek és jóváírások esetén is elvégezhető.
Naplózás¶
Lehetőség van az Avalara/AvaTax műveletek naplózására az Odoo-ban további elemzés vagy a funkcionalitás ellenőrzése céljából. A naplózás az AvaTax beállításokon keresztül érhető el.
Az AvaTax műveletek naplózásának megkezdéséhez először navigáljon a menüpontra.
Ezután a Adók szakaszban, az AvaTax beállítások alatt kattintson a Naplózás indítása 30 percre gombra.
A naplózási folyamat elindításakor az Odoo naplózza az összes Avalara/AvaTax műveletet, amelyet az adatbázisban végeztek.
A naplók megtekintéséhez kattintson a Naplók megjelenítése gombra a Naplózás indítása 30 percre jobb oldalán. Ez részletes listát tár fel az Avalara/AvaTax műveletekről. Ez a lista a következő oszlopok szerint rendezhető:
Létrehozva: az AvaTax számítás időbélyege.
Létrehozta: a felhasználó numerikus értéke az adatbázisban.
Adatbázis neve: az adatbázis neve.
Típus: két érték választható ehhez a mezőhöz, Szerver vagy Kliens.
Név: Avalara szolgáltatás neve. Ebben az esetben AvaTax lesz.
Szint: alapértelmezés szerint ez
INFOlesz.Útvonal: jelzi az útvonalat, amelyet a számítás elvégzéséhez követnek.
Sor: jelzi a sort, amelyen a számítást végzik.
Függvény: jelzi a soron végzett számítást.
Kattintson a naplósorra, hogy felfedjen egy másik mezőt, amelynek neve Üzenet.
Ez a mező a tranzakció nyers átiratát tölti ki, amely magában foglalja egy értékesítési számla létrehozását (vagy módosítását) az Avalara AvaTax API használatával.
A tranzakció részleteket tartalmaz, mint például a szállítási címeket, a termékeket vagy szolgáltatásokat leíró sorokat, adókódokat, adóösszegeket és egyéb releváns információkat.
A Üzenet tartalmazza a különböző joghatóságok számára kiszámított adókat, és megerősíti a tranzakció létrehozását (vagy módosítását).
Javaslat
Egyedi mezők létrehozhatók az Odoo Studio használatával. Kattintson a (három pont) menüre a fejléc sorának jobb szélén. Ezután kattintson a Egyedi mező hozzáadása gombra. Ez a művelet megnyitja az Odoo Studio-t.
Fontos
Az Odoo Studio egy egyedi árazási tervet igényel. További információért a tervek váltásáról konzultáljon az adatbázis ügyfélkapcsolati menedzserével. Vagy hogy az Odoo Studio szerepel-e az adatbázis jelenlegi árazási tervében. Lásd ezt a dokumentációt: Studio.