Rekordok keresése, szűrése és csoportosítása

Az Odoo lehetővé teszi a rekordok keresését, szűrését és csoportosítását egy nézetben, hogy csak a legrelevánsabb rekordok jelenjenek meg. A keresősáv a nézet tetején található: kezdje el gépelni a értékek kereséséhez, vagy kattintson a (legördülő) ikonra a Szűrő, Csoportosítás, és Kedvencek legördülő menük eléréséhez.

Értékek keresése

Használja a keresőmezőt konkrét értékek keresésére, és adja hozzá őket szűrőként. Írja be a keresendő értéket (például egy értékesítő nevét vagy egy terméket), és válassza ki a kívánt opciót a legördülő menüből a keresési szűrő alkalmazásához.

Example

Ahelyett, hogy egy egyéni szűrőt adna hozzá, hogy kiválassza azokat a rekordokat, ahol Mitchell Admin az értékesítő a Értékesítési Elemzés jelentésben (Értékesítési alkalmazás ‣ Jelentések ‣ Értékesítés), keressen Mitch-re, és kattintson a (almenü) ikonra a Értékesítő keresése: Mitch mellett, majd válassza a Mitchell Admin lehetőséget.

Megjegyzés

A keresőmező használata egyenértékű a tartalmazza operátor használatával, amikor egy egyéni szűrőt ad hozzá. Ha egy részleges értéket ad meg, és a kívánt mezőt közvetlenül választja ki (anélkül, hogy kiválasztaná a (almenü)-t), minden rekord, amely tartalmazza a beírt karaktereket a kiválasztott mezőre, belekerül.

Szűrők

A szűrők olyan rekordok kiválasztására szolgálnak, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak. A rekordok alapértelmezett kiválasztása minden nézethez specifikus, de módosítható egy (vagy több) előre konfigurált szűrő kiválasztásával, vagy egy egyéni szűrő hozzáadásával.

Előre konfigurált szűrők

Módosítsa az alapértelmezett rekordkiválasztást a keresősávban található (legördülő) ikonra kattintva, majd válasszon ki egy (vagy több) előre konfigurált szűrőt a Szűrők legördülő menüből.

Example

A Értékesítési elemzés jelentésen (Értékesítés app ‣ Jelentések ‣ Értékesítés) alapértelmezés szerint csak azok a rekordok vannak kiválasztva, amelyek értékesítési rendelés állapotban vannak, és rendelési dátumuk az elmúlt 365 napra esik.

Ha a ajánlatkérés állapotú rekordokat is be szeretné vonni, válassza ki a Ajánlatkérések opciót a Szűrők közül.

Továbbá, ha csak egy adott évből, például 2024-ből származó értékesítési rendelés és ajánlatkérés rekordokat szeretne bevonni, először távolítsa el a meglévő Rendelési dátum: Utolsó 365 nap szűrőt a (törlés) gombra kattintva, majd válassza ki a Rendelési dátum ‣ 2024 szűrőt.

Megjegyzés

Az előre konfigurált Szűrők csoportosítva vannak, és minden csoportot egy vízszintes vonal választ el. Az azonos csoportból származó előre konfigurált szűrők kiválasztása lehetővé teszi, hogy a rekordok bármelyik alkalmazott feltételnek megfeleljenek. Azonban különböző csoportokból származó szűrők kiválasztása megköveteli, hogy a rekordok minden alkalmazott feltételnek megfeleljenek.

Egyedi szűrők

Ha a előre konfigurált szűrők nem elég specifikusak, adjon hozzá egy egyedi szűrőt. Ehhez kattintson a keresősávban található (legördülő) ikonra, majd válassza a Szűrők ‣ Egyedi szűrő hozzáadása opciót.

A Egyedi szűrő hozzáadása felugró ablak megjeleníti az egyezési opciót, a szűrőszabályt, és egy kapcsolót a Archivált rekordok bevonása lehetőséghez.

Az alapértelmezett egyezési konfiguráció a Bármelyik szabály egyezése, ami azt jelenti, hogy minden szűrőszabály függetlenül kerül alkalmazásra. Az egyezési konfiguráció megváltoztatásához Az összes szabály egyezése, legalább két szűrőszabályt kell hozzáadni az egyéni szűrőhöz.

• Az összes szabály egyezése a következő szabályok közül: Minden szűrőszabálynak teljesülnie kell. Gondoljon erre úgy, mint egy ÉS (&) műveletre.

• Bármelyik szabály egyezése a következő szabályok közül: Bármelyik szűrőszabály teljesülhet. Gondoljon erre úgy, mint egy VAGY (|) műveletre.

Alapértelmezés szerint egyetlen szűrőszabály kerül hozzáadásra az egyéni szűrőhöz. Az alábbiakban a szűrőszabály szerkezete kerül bemutatásra:

1. Az első soron belüli mező a mezőnév, amely alapján szűrni kell. Néhány mezőnek finomított paraméterei vannak, amelyek egy másik mezőn belül vannak beágyazva. Ezek mellett a mezők mellett egy (almenü) ikon található, amely kiválasztható a beágyazott mezők megjelenítéséhez.

2. A második soron belüli mező a feltételes operátor, amelyet a mezőnév és az érték összehasonlítására használnak. Az elérhető feltételes operátorok a mező adattípusára specifikusak.

3. A harmadik soron belüli mező a mezőnév változó értéke. Az értékbevitel megjelenhet legördülő menüként, szövegbevitelként, számbevitelként, dátum/idő bevitelként, logikai választóként, vagy üresen, az alkalmazott operátortól és a mező adattípusától függően.

Három soron belüli gomb is elérhető a szabály szűrési kritériumainak jobb oldalán:

1. (plusz): Új szabályt ad hozzá a meglévő szabály alá.

2. (node): Új szabálycsoportot ad hozzá a meglévő szabály alá, a bármelyik és mind illesztési lehetőségekkel, amelyek meghatározzák, hogyan alkalmazzák az egyes szabályokat ezen ág szűrőjére. Ha az illesztési lehetőség megegyezik a szülőcsoportéval, a mezők a szülőcsoporthoz csatlakoznak.

   Example

   Ha az illesztési lehetőség Mindet illessze a következő szabályok közül van beállítva, és egy új ágat adnak hozzá, amelynek illesztési lehetősége bármelyik közül-ről mind közül-re változik, az újonnan hozzáadott ág eltűnik, és szabálycsoportja a szülőcsoporthoz kerül.

3. (törlés): Törli a csomópontot. Ha egy ág csomópontot törölnek, az adott csomópont összes gyermeke is törlődik.

Új szűrőszabály adható hozzá az egyéni szűrőhöz a Új szabály gombra kattintva.

Miután a szűrési feltételek meghatározásra kerültek, kattintson a Hozzáadás gombra az egyéni szűrő nézethez való hozzáadásához.

Example

Az összes CRM alkalmazásból származó lead és lehetőség célzásához, amelyek a Megnyert szakaszban vannak, és várható bevételük meghaladja az 1,000 dollárt, a következőket kell megadni:

Mindet illessze a következő szabályok közül:

1. Szakasz benne van Megnyert

2. Várható bevétel > 1,000

3. bármelyik közül:

   • Típus = Lead

   • Típus = Lehetőség

Javaslat

Aktiválja a Fejlesztői mód (hibakeresési mód) módot, hogy megjelenítse az egyes mezők technikai nevét és adattípusát, valamint a # Kódszerkesztő szövegmezőt a szűrőszabályok alatt, hogy manuálisan megtekinthesse és szerkeszthesse a domaint.

Rekordok csoportosítása

A rekordok megjelenítése egy nézetben összecsoportosítható az egyik előre konfigurált csoport szerint. Ehhez kattintson a keresősávban található (legördülő) ikonra, majd válasszon egyet a Csoportosítás opciók közül a legördülő menüben.

Example

Ahhoz, hogy a rekordokat értékesítő szerint csoportosítsa a Értékesítési Elemzés jelentésben (Értékesítési alkalmazás ‣ Jelentések ‣ Értékesítés), kattintson a Értékesítő opcióra a Csoportosítás legördülő menüben. A nézet megváltozik, hogy a rekordokat értékesítő szerint csoportosítsa, anélkül, hogy bármilyen rekordot kiszűrne.

Lehetőség van egyéni csoportok testreszabására egy, a modellen jelen lévő mező használatával. Ehhez kattintson a Egyéni csoport hozzáadása lehetőségre, és válasszon ki egy mezőt a legördülő menüből.

Megjegyzés

Több csoport is használható egyszerre. Az elsőként kiválasztott csoport a fő klaszter, a következő, amelyet hozzáadnak, tovább osztja a fő csoport kategóriáit, és így tovább. Továbbá, a szűrők és csoportok együtt is használhatók a nézet további finomításához.

Összehasonlítás

Bizonyos jelentési irányítópultok tartalmaznak egy Összehasonlítás szekciót a keresősáv legördülő menüiben. Ez magában foglalja a Összesített Berendezés Hatékonyság jelentést a Gyártás alkalmazáshoz és a Beszerzés jelentést a Beszerzés alkalmazáshoz, többek között.

A Összehasonlítás szekció opciói két különböző időszak adatainak összehasonlítására szolgálnak. Válasszon a két összehasonlítási lehetőség közül: (Időszűrő): Előző időszak és (Időszűrő): Előző év.

Fontos

Néhány jelentés esetében a Összehasonlítás szekció csak akkor jelenik meg a keresősáv legördülő menüjében

ha egy (vagy több) időszak ki lett választva a Szűrők oszlopban. Ez azért van, mert nincs mit összehasonlítani, ha nincs megadva időszak.

Ezenkívül, néhány jelentés csak akkor engedélyezi a Összehasonlítás funkció használatát, ha a (Tortadiagram) grafikon típus vagy a (Pivot) nézet van kiválasztva. Egy Összehasonlítás opció akkor is kiválasztható, ha egy másik nézet van engedélyezve, de ez nem változtatja meg az adatok megjelenítésének módját a jelentésben.

Az adatok megtekintéséhez az egyik két összehasonlítási lehetőség használatával kezdje azzal, hogy kiválaszt egy időszakot a keresősáv legördülő menüjének Szűrők oszlopában. Ezután válassza ki a (Időszűrő): Előző időszak vagy a (Időszűrő): Előző év lehetőséget a Összehasonlítás szekcióban.

Ha az egyik Összehasonlítás opció engedélyezve van, a jelentés összehasonlítja a kiválasztott időszak adatait az ugyanazon időegység (hónap, negyedév, év) adataival, egy időszakkal vagy évvel korábban. Az adatok megjelenítésének módja a kiválasztott nézettől függ:

• A (Oszlopdiagram) két oszlopot mutat, egymás mellett, az időszak minden időegységére. A bal oldali oszlop a kiválasztott időszakot, míg a jobb oldali oszlop az előző időszakot képviseli.

• A (Vonaldiagram) két vonallal jelenik meg, az egyik a kiválasztott időszakot, a másik az előző időszakot képviseli.

• A (Kördiagram) egy nagy körként jelenik meg, amelyben egy kisebb kör található. A nagyobb kör a kiválasztott időszakot, míg a kisebb kör az előző időszakot képviseli.

• A (Pivot) úgy jelenik meg, hogy minden oszlop két kisebb oszlopra van osztva. A jobb oldali oszlop a kiválasztott időszakot, míg a bal oldali oszlop az előző időszakot képviseli.

Example

A Gyártás alkalmazás Termelési elemzés jelentésében a 2024-es év második negyedévének adatai összehasonlításra kerülnek a 2023-as év második negyedévének adataival. A Q2 van kiválasztva a keresősáv legördülő menüjének Befejezés dátuma szűrő szekciójában. A Összehasonlítás szekcióban a Befejezés dátuma: Előző év van kiválasztva.

A jelenlegi év 2024, így a nagyobb kör a 2024-es év második negyedévének (Q2) adatait mutatja. A kisebb kör a 2023-as év második negyedévének (Q2) adatait mutatja, ami ugyanaz az időszak, de egy évvel korábban.

Ha a Befejezés dátuma: Előző időszak van kiválasztva, akkor a kisebb kör a 2024-es év első negyedévének (Q1) adatait mutatja, ami ugyanaz az időszak, de egy időszakkal korábban.

Kedvencek

A kedvencek lehetőséget adnak arra, hogy egy adott keresést elmentsünk későbbi használatra, vagy az új alapértelmezett szűrőként a nézethez.

A jelenlegi nézet kedvencként való mentéséhez kattintson a keresősávban található (legördülő) ikonra, majd válassza a Jelenlegi keresés mentése legördülő menüt a következő lehetőségek megjelenítéséhez:

• Szűrő neve: A kedvencként megjelölt keresés neve.

• Alapértelmezett szűrő: A kedvencként megjelölt keresést alapértelmezett szűrőként állítja be a nézethez.

• Megosztott: A kedvencként megjelölt keresést elérhetővé teszi minden felhasználó számára. Ellenkező esetben, alapértelmezés szerint, a kedvencként megjelölt keresés csak annak a felhasználónak elérhető, aki létrehozta.

Miután a beállítások megtörténtek, kattintson a Mentés gombra a kedvencként megjelölt keresés mentéséhez.

A kedvencként megjelölt keresések a keresősávban található (legördülő) ikonra kattintva érhetők el, és a Kedvencek alatt jelennek meg. Azok a keresések, amelyek csak az aktuális felhasználó számára láthatók, azaz nem megosztottak, először jelennek meg, míg bármely megosztott kedvenc, akár az aktuális felhasználó, akár más felhasználó által létrehozott, egy második szekcióban jelenik meg.

A kedvencként megjelölt keresés eltávolításához kattintson a mentett keresés melletti (törlés) ikonra.

Javaslat

Az összes kedvencként megjelölt keresés megtekintéséhez aktiválja a fejlesztői módot, majd navigáljon ide: Beállítások app ‣ Technikai ‣ Felhasználó által definiált szűrők. Innen az összes kedvencként megjelölt keresés megtekinthető, szerkeszthető, archiválható vagy törölhető.