Tevékenységek¶
Tevékenységek olyan nyomon követési feladatok, amelyek egy Odoo adatbázisban lévő rekordhoz kapcsolódnak.
A tevékenységek megjelenítésére használt ikon változik, az tevékenység típusától függően:
(óra) ikon: az alapértelmezett tevékenységek ikonja.
(telefon) ikon: egy telefonhívás van ütemezve.
(boríték) ikon: egy e-mail van ütemezve.
(check) icon: a „to-do” is scheduled.
(emberek) ikon: egy találkozó van ütemezve.
(feltöltés) ikon: egy dokumentum feltöltése van ütemezve.
(aláírás kérése) ikon: egy aláírási kérelem van ütemezve.
Tevékenységek ütemezése¶
Tevékenységek ütemezhetők az adatbázis bármely oldalán, amely tartalmaz chatter szálat, Kanban nézetet, lista nézetet, vagy egy alkalmazás tevékenységek nézetét.
Csevegő¶
Tevékenységek létrehozhatók bármely rekord chatter részéből.
Új tevékenység ütemezéséhez kattintson a Tevékenységek gombra, amely a chatter tetején található. Az előugró Tevékenység ütemezése ablakban töltse ki a Tevékenység ütemezése űrlapot.
Kanban nézet¶
Tevékenységek létrehozhatók a (Kanban) nézetből is.
Ehhez kattintson az egyes rekordok alján található (clock) icon ikonra.
Kattintson a + Tevékenység ütemezése gombra, majd folytassa a Tevékenység ütemezése űrlap kitöltésével.
Megjegyzés
Ha egy rekordhoz már van ütemezett aktivitás, a (clock) icon helyett az ikon jelenik meg, amely az ütemezett aktivitást jelképezi. Kattintson az aktivitás típusának ikonjára egy újabb aktivitás ütemezéséhez.
Lista nézet¶
Aktivitások létrehozhatók a (lista) nézetből is.
Ha a Aktivitások oszlop rejtett, fedje fel a (beállítások igazítása) ikonnal a felső sor jobb szélén.
Ezután kattintson a (clock) icon ikonra annál a rekordnál, amelyhez az aktivitást hozzáadja, majd kattintson a + Ütemezzen egy aktivitást gombra. Folytassa a megjelenő Aktivitás ütemezése űrlap kitöltésével.
Megjegyzés
Ha egy rekordhoz már van ütemezett aktivitás, a (clock) icon helyett az ikon jelenik meg, amely az ütemezett aktivitást jelképezi. Kattintson az aktivitás típusának ikonjára egy újabb aktivitás ütemezéséhez.
Aktivitás nézet¶
Az Odoo legtöbb alkalmazásában elérhető egy Aktivitás nézet. Ha elérhető, a (clock) icon ikon látható a főmenü sáv jobb felső sarkában, a többi nézet opció ikon között.
Az aktivitás nézet megnyitásához kattintson a (clock) icon ikonra.
Ebben a nézetben az összes elérhető aktivitás az oszlopokban van felsorolva, míg a vízszintes bejegyzések az összes egyéni rekordot képviselik.
A zöld színnel megjelenő aktivitásoknak a jövőben van esedékességük, a narancssárga színnel megjelenő aktivitások ma esedékesek, míg a piros színnel megjelenő aktivitások lejártak.
Az egyes oszlopokban található színes sávok az adott aktivitástípushoz tartozó rekordokat képviselik, és egy számot jelenítenek meg, amely jelzi, hány aktivitás van ütemezve az adott típushoz.
Ha egy rekordhoz több aktivitástípus van ütemezve, egy szám jelenik meg a mezőben, amely az ütemezett aktivitások összesített számát jelzi.
Megjegyzés
Az aktivitások színei és azok kapcsolata az aktivitás esedékességével következetesek az Odoo-ban, függetlenül az aktivitás típusától vagy a nézettől.
Egy rekordhoz aktivitás ütemezéséhez vigye az egeret a megfelelő mező fölé. Kattintson a megjelenő (plusz) ikonra, majd töltse ki az Ütemezési aktivitás űrlapot.
Ütemezési aktivitás űrlap¶
Aktivitások sok különböző helyről ütemezhetők, például egy rekord chatter-éből, vagy egy alkalmazás több nézetének egyikéből, ha elérhető: a Kanban nézet, lista nézet, vagy aktivitás nézet.
Adja meg a következő információkat az űrlapon:
Tevékenység típusa: válassza ki a tevékenység típusát a legördülő menüből. Az alapértelmezett lehetőségek: Email, Hívás, Találkozó, vagy Teendő. Attól függően, hogy milyen más alkalmazások vannak telepítve, további lehetőségek is elérhetők lehetnek.
Összefoglaló: adjon meg egy rövid címet a tevékenységhez, például
Javaslat megvitatása.Határidő: a naptár előugró ablak segítségével válassza ki a tevékenység határidejét.
Hozzárendelve: alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó tölti ki ezt a mezőt. Ha másik felhasználót szeretne hozzárendelni a tevékenységhez, válassza ki őket a legördülő menüből.
Megjegyzések: adjon hozzá bármilyen további információt a tevékenységhez ebben a mezőben.
Amikor a Tevékenység ütemezése előugró ablak kitöltésre került, kattintson az alábbi gombok egyikére:
Naptár megnyitása: megnyitja a felhasználó naptárát a tevékenység hozzáadásához és ütemezéséhez.
Kattintson a kívánt dátumra és időpontra a tevékenységhez, és megjelenik egy Új esemény előugró ablak. A Tevékenység ütemezése előugró ablak összefoglalója kitölti a Cím mezőt.
Adja meg az információkat az Új esemény előugró ablakban, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra az ütemezéshez. Az ütemezést követően a tevékenység hozzáadódik a csevegőben a Tervezett tevékenységek szekcióhoz.
Fontos
A Naptár megnyitása gomb csak akkor jelenik meg, ha a Tevékenység típusa beállítása Hívás vagy Találkozó.
Ütemezés: ütemezi a tevékenységet, és hozzáadja a tevékenységet a csevegéshez a Tervezett tevékenységek alatt.
Ütemezés és Megjelölés késznek: hozzáadja a tevékenység részleteit a csevegéshez a Ma alatt. A tevékenység nincs ütemezve, és automatikusan késznek van jelölve.
Kész és Következő ütemezése: hozzáadja a tevékenység részleteit a csevegéshez a Ma alatt. A tevékenység nincs ütemezve, automatikusan késznek van jelölve, és megjelenik egy új Tevékenység ütemezése felugró ablak.
Mégse: elveti a Tevékenység ütemezése felugró ablakban végrehajtott módosításokat.
Minden ütemezett tevékenység¶
Az alkalmazások szerint szervezett tevékenységek összesített listájának megtekintéséhez kattintson a (clock) icon ikonra a fejléc menüben, a jobb felső sarokban.
Ha bármilyen tevékenység van ütemezve, a tevékenységek száma piros buborékban jelenik meg a (clock) icon ikonon.
Az egyes alkalmazásokhoz tartozó összes tevékenység további alfejezetekre van osztva, jelezve, hogy az alkalmazás mely részében kell a tevékenységet elvégezni. Minden alfejezet felsorolja az ütemezett tevékenységek számát, amelyek Késésben, Ma esedékesek, és a Jövőben ütemezettek.
Example
A Time Off alkalmazásban egy tevékenység van ütemezve az All Time Off kérelmek irányítópultján, és hat tevékenység van ütemezve az Allocations irányítópultján.
Ezek a kérelmek két külön listában jelennek meg az összes tevékenység legördülő menüjében: az egyik Time Off, a másik Time Off Allocation címkével.
Javaslat
A Dokumentum kérése opció elérhető az összes ütemezett tevékenység listájának alján.
Tevékenységtípusok¶
A jelenleg a adatbázisban konfigurált tevékenységtípusok megtekintéséhez navigáljon ide: .
Ezt megtenni felfedi a Tevékenységtípusok oldalt, ahol a meglévő tevékenységtípusok találhatók.
Javaslat
Az egyes alkalmazások rendelkeznek egy Tevékenységtípusok listával, amely az adott alkalmazásnak van szentelve. Például, a CRM alkalmazás elérhető és szerkeszthető tevékenységeinek megtekintéséhez menjen ide: .
Tevékenységtípusok szerkesztése¶
Egy meglévő tevékenységtípus szerkesztéséhez kattintson a tevékenységtípusra, és betöltődik a tevékenységtípus űrlapja.
Végezze el a kívánt módosításokat a tevékenységtípus űrlapon. Az űrlap automatikusan mentésre kerül, de bármikor manuálisan is menthető a Kézi mentés opcióra kattintva, amelyet egy (felhő feltöltés) ikon jelképez, az oldal bal felső sarkában található.
Új tevékenységtípusok létrehozása¶
Új tevékenységtípus létrehozásához kattintson a Új gombra a Tevékenységtípusok oldalon, és betöltődik egy üres tevékenységtípus űrlap.
Adjon meg egy Nevet a tevékenységtípusnak az űrlap tetején, majd adja meg a következő információkat az űrlapon.
Tevékenység beállítások szakasz¶
Művelet: A legördülő menü használatával válasszon ki egy műveletet, amely ehhez az új tevékenységtípushoz kapcsolódik. Néhány művelet specifikus viselkedéseket vált ki, miután egy tevékenység ütemezésre került, például:
Dokumentum feltöltése: Ha kiválasztja, egy link automatikusan hozzáadódik a tervezett tevékenységhez a csevegőben a dokumentum feltöltéséhez.
Hívás vagy Találkozó: Ha kiválasztja, a felhasználóknak lehetőségük van megnyitni a naptárukat, hogy kiválasszanak egy dátumot és időpontot a tevékenységhez.
Aláírás kérése: Ha kiválasztva, egy link automatikusan hozzáadódik a tervezett tevékenységhez a csevegőben, amely megnyitja az aláírási kérelem felugró ablakát. Ehhez az Odoo Sign alkalmazás telepítése szükséges.
Megjegyzés
Az elérhető tevékenységtípusok az adatbázisban telepített alkalmazások alapján változnak.
Mappa: Válasszon ki egy konkrét mappát, ahová a dokumentumot menteni kívánja. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Dokumentum feltöltése van kiválasztva a Művelet számára.
Alapértelmezett felhasználó: Válasszon ki egy felhasználót a legördülő menüből, hogy automatikusan hozzárendelje ezt a tevékenységet a kiválasztott felhasználóhoz, amikor ezt a tevékenységtípust ütemezik. Ha ez a mező üresen marad, a tevékenység ahhoz a felhasználóhoz kerül hozzárendelésre, aki a tevékenységet létrehozza.
Alapértelmezett összefoglaló: írjon be egy megjegyzést, amelyet minden alkalommal hozzáadnak, amikor ezt a tevékenységtípust létrehozzák.
Megjegyzés
Az Alapértelmezett felhasználó és az Alapértelmezett összefoglaló mezőkben szereplő információk a tevékenység létrehozásakor kerülnek bele. Azonban ezek módosíthatók, mielőtt a tevékenységet ütemezik vagy mentik.
Kész megtartása: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a
Kész-ként megjelölt tevékenységek láthatóak maradjanak a tevékenységnézetben.Alapértelmezett megjegyzés: írjon be bármilyen megjegyzést, amely a tevékenységgel együtt jelenik meg.
Következő tevékenység szakasz¶
Lehetőség van arra, hogy egy másik tevékenységet javasoljanak vagy indítsanak el. Ehhez konfigurálja a Következő tevékenység szakaszt.
Chaining Type: válassza ki a legördülő menüből a Suggest Next Activity vagy a Trigger Next Activity lehetőséget. A kiválasztott opciótól függően vagy a Suggest, vagy a Trigger mező jelenik meg.
Megjegyzés
A Chaining Type mező nem jelenik meg, ha a Action mezőben a Upload Document van kiválasztva.
Suggest/Trigger: attól függően, hogy mi van kiválasztva a Chaining Type mezőben, ez a mező vagy a Suggest, vagy a Trigger értéket mutatja. A legördülő menü segítségével válassza ki az ajánlott vagy ütemezett tevékenységet, amely az aktivitás típusának következő lépéseként szolgál.
Schedule: konfigurálja, hogy mikor legyen javasolt vagy kiváltott a következő tevékenység.
Először adjon meg egy numerikus értéket, amely jelzi, hogy mikor legyen javasolt vagy kiváltott a tevékenység.
E mező mellett egy Days mező látható. Kattintson a Days alapértelmezett opcióra a legördülő menü megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt időkeret opciót a listából. Az opciók: Days, Weeks, vagy Months.
Végül, a legördülő menü segítségével válassza ki, hogy a tevékenység ütemezett vagy kiváltott legyen-e after previous activity deadline vagy after completion date után.
