Költségek jóváhagyása

Az Odoo-ban a legtöbb felhasználó nem tudja jóváhagyni a költségjelentéseket; csak azok a felhasználók, akik rendelkeznek a szükséges hozzáférési jogokkal vagy engedélyekkel. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak legalább Csapat jóváhagyó jogokkal kell rendelkeznie a Költségek alkalmazásban. Azok az alkalmazottak, akik rendelkeznek a szükséges jogokkal, áttekinthetik a költségjelentéseket, jóváhagyhatják vagy elutasíthatják azokat, és visszajelzést adhatnak egy integrált Költség elutasítása kommunikációs eszközzel.

Kérjük, tekintse meg a hozzáférési jogok dokumentációját, hogy többet megtudjon a felhasználók és hozzáférési jogaik kezeléséről.

Költségjelentések megtekintése

Azok a felhasználók, akik képesek jóváhagyni a költségjelentéseket (általában vezetők), rendelkeznek egy Költségjelentések fő navigációs gombbal a Költségek alkalmazás tetején. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy megtekintsék az összes költségjelentést, amelyhez hozzáférési joguk van. Navigáljon a Költségek alkalmazás ‣ Költségjelentések menüpontra, hogy megtekinthesse az Összes jelentés irányítópultot.

Megjelenik az összes költségjelentés listája, amelynek státusza Beküldendő, Beküldött, Jóváhagyott, Könyvelt vagy Kész. Az alapértelmezés szerint az Elutasított státuszú költségjelentések rejtve vannak.

Költségjelentések jóváhagyása

A költségjelentések kétféleképpen hagyhatók jóvá: egyénileg vagy tömegesen.

Fontos

Csak a Beküldött státuszú jelentések hagyhatók jóvá.

Ajánlott csak a Beküldött jelentéseket megjeleníteni, ha bejelöli a jelölőnégyzetet a Beküldött szűrő mellett, a bal oldali oszlopban, a Státusz szekció alatt.

Ha egy jelentés nem hagyható jóvá, a Jelentés jóváhagyása gomb nem jelenik meg a Minden jelentés oldalon.

Egyéni jelentések jóváhagyása

Egy egyéni jelentés jóváhagyásához navigáljon a Költségek alkalmazás ‣ Költségjelentések menüpontra, és kattintson egy egyéni jelentésre a részletes jelentés űrlap megtekintéséhez.

Innen több lehetőség is elérhető: Jóváhagyás, Elutasítás, és Visszaállítás piszkozatba. Kattintson a Jóváhagyás gombra a jelentés jóváhagyásához.

Több jelentés jóváhagyása

Több költségjelentés egyszerre történő jóváhagyásához először navigáljon a Expenses app ‣ Expense Reports menüpontra, hogy megtekinthesse a költségjelentések listáját. Ezután válassza ki a jóváhagyandó jelentéseket az egyes jelentések melletti jelölőnégyzet bejelölésével, vagy jelölje be a Employee oszlopcím melletti jelölőnégyzetet az összes jelentés kiválasztásához a listában.

Ezután kattintson a Approve Report gombra.

Javaslat

A csapatvezetők csak a csapattagjaik költségjelentéseit tekinthetik meg. Az All Reports oldalon kattintson a keresősáv jobb oldalán található (lefelé mutató nyíl) ikonra, majd kattintson a Filters szakaszban a My Team elemre. Ez csak a vezető csapatának jelentéseit jeleníti meg.

Költségjelentések elutasítása

A költségjelentések csak az egyéni költségjelentésen utasíthatók el, és nem az All Reports irányítópultról. Egy egyéni költségjelentés megnyitásához navigáljon a Expenses app ‣ Expense Reports menüpontra, majd kattintson egy egyéni költségjelentésre a részletes költségjelentési űrlap megtekintéséhez.

Ha további információra van szükség, például hiányzó nyugta esetén, közölje a szükséges információkéréseket a jelentési űrlap chatter-ében. Az egyéni költségjelentésen kattintson a Send message vagy a Log note gombra az üzenet szövegdoboz megnyitásához.

Írjon be egy üzenetet, jelölje meg a megfelelő személyeket, és tegye közzé a chatter-ben a Send vagy a Log gombra kattintva, a kommunikáció módjától függően. Az üzenet megjelenik a chatter-ben, és a megjelölt személyek e-mailben értesítést kapnak.

Megjegyzés

Csak azok a személyek jelölhetők meg egy üzenetben, akik követői az adott jelentésnek. A követők megtekintéséhez kattintson a (Show Followers) ikonra, hogy megjelenítse a költségjelentés követőit.

Egy költségjelentés elutasításához kattintson a Elutasítás gombra, ekkor megjelenik egy Költség elutasítása felugró ablak. Írjon be egy rövid magyarázatot az elutasítás okáról a Indoklás sorban, majd kattintson a Elutasítás gombra.

Miután a költségjelentés elutasításra került, az állapot Elutasítva-ra változik, és az egyetlen megjelenő gomb a Visszaállítás tervezetbe.