Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Az Odoo automatikusan kiszámítja az egyes érdeklődők megnyerésének valószínűségét egy prediktív érdeklődő pontozás nevű módszerrel.
Prediktív érdeklődő pontozás¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
Amikor egy vállalat a CRM csatornán keresztül dolgozza fel a lehetőségeket, az Odoo adatokat gyűjt arról, hogy mely lehetőségeket nyerik meg és melyeket veszítenek el. A prediktív lead scoring ezt az adatot használja fel annak előrejelzésére, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy új lead vagy lehetőség nyerő lesz.
Minél több lehetőséget küldenek át a CRM csatornán, annál több adatot gyűjt az Odoo, ami pontosabb valószínűségeket eredményez.
Konkrétan, az Odoo prediktív lead scoring a naiv Bayes valószínűségi modellt használja:
Az egyenlet részletezése:
P(A|B) = A sikeres lead valószínűsége ebben az esetben
P(A) = A lead sikerességének általános valószínűsége a feltételektől függetlenül
P(B|A) = Annak a valószínűsége, hogy ez az eset áll fenn, ha egy lead sikeres
P(B) = Annak a valószínűsége, hogy ez az eset áll fenn
A jelen esetben kifejezés azokra a változókra utal, amelyek befolyásolhatják egy lead sikerességét az Odoo-ban. Ez magában foglalhat olyan változókat, mint a kijelölt értékesítő, a lead forrása, a lead nyelve, valamint egyéb történeti és demográfiai adatok.
Hogy mely változókat veszik figyelembe ebben a számításban, az Konfiguráció alatt konfigurálható, hogy a számítás az egyes vállalkozások igényeihez igazodjon.
Az egyes lehetőségek sikerességi valószínűsége megjelenik a lehetőség űrlapján, és automatikusan frissül, ahogy a lehetőség halad a CRM folyamatban.
Amikor egy lehetőség a következő szakaszba lép, a sikerességi valószínűsége automatikusan növekszik a prediktív lead scoring algoritmus szerint.
Konfiguráció¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
A prediktív lead scoring által használt változók testreszabásához lépjen a menüpontra. A Predictive Lead Scoring alatt kattintson a Update Probabilities gombra.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
Az alábbi változók közül bármelyik aktiválható:
Állam: a földrajzi állam, ahonnan a lehetőség származik
Ország: a földrajzi ország, ahonnan a lehetőség származik
Telefon minősége: hogy van-e telefonszám megadva a lehetőséghez
Email minősége: hogy van-e email cím megadva a lehetőséghez
Forrás: a lehetőség forrása (pl. keresőmotor, közösségi média)
Nyelv: a lehetőségen megadott beszélt nyelv
Címkék: a lehetőséghez rendelt címkék
Megjegyzés
A Stage és Team változók mindig érvényben vannak. A Stage a CRM folyamat szakaszára utal, amelyben a lehetőség található. A Team az értékesítési csapatra utal, amelyhez a lehetőség hozzárendelve van. Az előrejelző lead pontozás mindig figyelembe veszi ezt a két változót, függetlenül attól, hogy mely opcionális változók vannak kiválasztva.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
Végül kattintson a Megerősítés gombra a változtatások mentéséhez.
A valószínűség kézi megváltoztatása¶
Egy lehetőség sikerességi valószínűsége kézzel módosítható a lehetőség űrlapján. Kattintson a valószínűség számra a szerkesztéshez.
Fontos
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Az automatikus valószínűség újraaktiválásához kattintson a fogaskerék ikonra a valószínűségi százalék mellett.
Érdeklődők hozzárendelése valószínűség alapján¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads» probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
Szabályalapú hozzárendelés konfigurálása¶
A szabályalapú hozzárendelés aktiválásához navigáljon ide: , és aktiválja a Rule-Based Assignment opciót.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Kiosztási szabályok konfigurálása¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
Az értékesítési csapat konfigurációs űrlapján, a Kiosztási Szabályok alatt kattintson a Domainek Szerkesztése gombra a szabályok konfigurálásához, amelyeket az Odoo használ a lead kiosztás meghatározásához ehhez az értékesítési csapathoz. A szabályok bármit tartalmazhatnak, ami releváns lehet a vállalat vagy csapat számára, és bármennyi szabály hozzáadható.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
Egy kiosztási szabály létrehozásához egy lehetőség sikerességi valószínűsége alapján kattintson a kiosztási szabály sorának bal szélső legördülő menüjére, és válassza a Valószínűség lehetőséget.
A középső legördülő menüből válassza ki a kívánt egyenlet szimbólumot—valószínűleg a nagyobb mint, kisebb mint, nagyobb vagy egyenlő, vagy kisebb vagy egyenlő szimbólumot.
A jobb szélső helyen adja meg a valószínűség kívánt számértékét. Végül kattintson a Mentés gombra a változtatások mentéséhez.
Example
Annak érdekében, hogy egy hozzárendelési szabályt úgy konfiguráljunk, hogy egy értékesítési csapat megkapja azokat a leadeket, amelyek sikerességi valószínűsége 20% vagy annál nagyobb, hozzunk létre egy Domain sort, amely így szól: Valószínűség >= 20.
Külön hozzárendelési szabályok is konfigurálhatók az egyes csapattagok számára. Az értékesítési csapat konfigurációs oldalán kattintson egy csapattagra a Members fülön, majd szerkessze a Domain részt. Kattintson a Save gombra a változtatások mentéséhez.
Ha az automatikus lead hozzárendelés be van állítva a beállításokban, mind az értékesítési csapat, mind az egyes csapattagok választhatják a Skip auto assignment lehetőséget. Jelölje be ezt a négyzetet, hogy egy adott értékesítési csapatot vagy értékesítőt kihagyjon az Odoo szabályalapú hozzárendelési funkciója által automatikusan hozzárendelt leadek közül. Ha a Skip auto assignment aktiválva van, az értékesítési csapat vagy értékesítő továbbra is manuálisan hozzárendelhető leadekhez.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.