Kapcsolatok¶
A kapcsolatok az Kapcsolatok alkalmazásban jönnek létre azoknak az ügyfeleknek, akikkel a vállalat az Odoo-n keresztül üzleti kapcsolatban áll. Egy kapcsolat létfontosságú üzleti információk tárháza, megkönnyítve a kommunikációt és az üzleti tranzakciókat.
Kapcsolati űrlap¶
Új kapcsolat létrehozásához navigáljon a -hoz, és kattintson a Létrehozás gombra. Megjelenik egy új űrlap, ahol különféle kapcsolati információk adhatók meg.
Kapcsolat típusa¶
Az Odoo lehetővé teszi mind a Egyéni, mind a Cég kapcsolatok létrehozását. Válassza ki a Egyéni vagy a Cég lehetőséget, attól függően, hogy milyen típusú kapcsolatot ad hozzá.
Név¶
Először töltse ki az Egyéni vagy Cég nevét. Így jelenik meg a név az adatbázisban. Ez a mező kötelező.
Javaslat
Egyéni kapcsolatokhoz kapcsolódhat egy Cég kapcsolat. Miután kiválasztotta az Egyéni lehetőséget, egy új Cég neve… mező jelenik meg az első név mező alatt.
Cím¶
Ezután adja meg a Cím mezőben a Cég vagy Magánszemély címét.
Javaslat
Ha a Magánszemély opciót választja, akkor a cím típusa egy legördülő menüből választható ki. A legördülő menü opciói a következők: Kapcsolat, Számlázási cím, Szállítási cím, Egyéb cím, és Privát cím.
További mezők¶
További részletek szerepelnek a kezdeti űrlapon. Az alábbi mezők érhetők el:
ÁFA: hozzáadottérték-adó száma.
Állampolgári azonosító: állampolgári vagy kormányzati azonosító szám (csak Magánszemély esetén érhető el).
Munkakör: a Magánszemély munkakörének felsorolása (csak Magánszemély esetén érhető el).
Telefon: telefonszám (országkóddal) felsorolása. Hívás kezdeményezése, SMS vagy WhatsApp üzenet küldése a mező fölé húzva az egérmutatót a mentett űrlapon, majd a kívánt opcióra kattintva.
Mobil: mobiltelefonszám (országkóddal) felsorolása. Hívás kezdeményezése, SMS vagy WhatsApp üzenet küldése a mező fölé húzva az egérmutatót a mentett űrlapon, majd a kívánt opcióra kattintva.
Email: adja meg az email címet a domainnel együtt.
Website: adja meg a teljes weboldal címét, kezdve
httpvagyhttps-sel.Title: válassza ki a következők közül: Doctor, Madam, Miss, Mister, Professor, vagy hozzon létre egy újat közvetlenül ebből a mezőből.
Tags: adja meg az előre konfigurált címkéket úgy, hogy beírja őket a mezőbe, vagy kattintson a legördülő menüre, és válasszon egyet. Új létrehozásához írja be az új címkét a mezőbe, majd kattintson a Create lehetőségre a megjelenő legördülő menüben.
Kapcsolatok és Címek fül¶
A kapcsolati űrlap alján több fül található. A Kapcsolatok és Címek fülön hozzáadhatók a Cég-hez kapcsolódó kapcsolatok és címek. Például itt felsorolható a cég egy konkrét kapcsolattartó személye.
Több cím is hozzáadható mind a Egyéni, mind a Cég kapcsolatokhoz. Ehhez kattintson a Hozzáadás gombra a Kapcsolatok és Címek fülön. Ezzel megjelenik egy Kapcsolat létrehozása felugró űrlap, ahol további címek konfigurálhatók.
A Kapcsolat létrehozása felugró űrlapon kezdje azzal, hogy rákattint a felső Egyéb cím alapértelmezett mezőre, hogy megjelenjen egy legördülő menü a címhez kapcsolódó lehetőségekkel.
Válasszon a következő lehetőségek közül:
A Kapcsolat hozzáad egy másik kapcsolatot a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
A Számlázási cím hozzáad egy meghatározott számlázási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
A Szállítási cím hozzáad egy meghatározott szállítási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
A Egyéb cím hozzáad egy alternatív címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
A Privát cím hozzáad egy privát címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.
Miután kiválasztott egy opciót, adja meg a megfelelő kapcsolati információkat, amelyeket a megadott cím típusához kell használni.
Adja hozzá a Kapcsolat nevét, Címet, Email címet, valamint a Telefon és/vagy Mobil számokat alább.
Állítsa be a Munkakört, amely megjelenik, ha a Kapcsolat cím típust választották. Ez hasonló a Egyéni kapcsolathoz.
Jegyzet hozzáadásához kattintson a Jegyzetek melletti szövegmezőre, és írjon be bármit, ami a vevőre vagy kapcsolatra vonatkozik.
Ezután kattintson a Mentés és Bezárás gombra az cím mentéséhez és a Kapcsolat Létrehozása ablak bezárásához. Vagy kattintson a Mentés és Új gombra az cím mentéséhez, és azonnal adjon meg egy másikat.
Értékesítés és Beszerzés fül¶
Ezután következik az Értékesítés és Beszerzés fül, amely csak akkor jelenik meg, ha a Értékesítés, Beszerzés, vagy Értékesítési Pont alkalmazások telepítve vannak.
Az Adózási Pozíció beállítható az Értékesítés és Beszerzés fülön. Válasszon ki egy Adózási Pozíciót a legördülő menüből.
Értékesítés szakasz¶
Az Értékesítés címszó alatt egy konkrét Értékesítő rendelhető hozzá egy kapcsolathoz. Ehhez kattintson az Értékesítő legördülő mezőre, és válasszon egyet. Új Értékesítőt hozhat létre a felhasználó nevének beírásával és a megfelelő kiválasztással.
Bizonyos Fizetési Feltételek, vagy egy bizonyos Árlista is beállítható, ha szükséges. Kattintson a Fizetési Feltételek melletti legördülő menüre, és változtassa meg az előre kiválasztott Fizetési Feltételek egyikére, vagy Hozzon létre egy újat. Válassza ki az Árlista legördülő menüt a megfelelő Árlista kiválasztásához.
Kattintson a Szállítási Mód mezőbe, hogy kiválasszon egy lehetőséget a legördülő menüből.
Értékesítési Pont szakasz¶
Az Értékesítési Pont címszó alatt adjon meg egy Vonalkódot, amely a kapcsolat azonosítására használható. Használja a Hűségpontok mezőt a felhasználó által egy Hűségprogram részeként szerzett pontok nyomon követésére.
Beszerzési szakasz¶
Adja meg itt a Fizetési feltételek, 1099 Box információkat és a preferált Fizetési mód-ot. Itt beállítható egy Átvételi emlékeztető is.
Egyéb szakasz¶
Az Egyéb címszó alatt használja a Hivatkozás mezőt, hogy bármilyen további információt hozzáadjon ehhez a kapcsolathoz. Ha ez a kapcsolat csak egy cég számára legyen elérhető egy többcégű adatbázisban, válassza ki a Cég mező legördülő listájából. Használja a Weboldal legördülő menüt, hogy korlátozza ennek a kapcsolatnak a közzétételét egy weboldalra (ha több weboldallal rendelkező adatbázison dolgozik). Válasszon egy vagy több Weboldal címkét, hogy segítsen a közzétett ügyfelek szűrésében a /customers weboldal oldalon. Válasszon egy Iparág-at ehhez a kapcsolathoz a legördülő menüből. Használja a SLA Szabályzatok mezőt, hogy hozzárendeljen egy Helpdesk SLA szabályzatot ehhez a kapcsolathoz.
Számvitel fül¶
A Számvitel fül akkor jelenik meg, ha a Számvitel alkalmazás telepítve van. Itt a felhasználó hozzáadhat bármilyen kapcsolódó Bankszámlát, vagy beállíthat alapértelmezett Számviteli bejegyzéseket.
Az Egyéb címszó alatt használja a LEI mezőt, hogy szükség esetén megadjon egy Jogi Személy Azonosítót.
Belső megjegyzések fül¶
A Számvitel fül után következik a Belső megjegyzések fül, ahol megjegyzéseket lehet hagyni ezen a kapcsolati űrlapon, hasonlóan a fent említett kapcsolati űrlaphoz.
Partner hozzárendelés fül¶
A következő a Partner Assignment fül, amely alapértelmezés szerint tartalmaz egy Geolocation szekciót, valamint egyéb partner opciókat, beleértve a Partner Activation és Partner Review konfigurációkat. Ezek csak akkor jelennek meg, ha a Resellers modul telepítve van.
Lásd még
Kövesse a Resellers dokumentációt további információkért a partnerek weboldalon történő közzétételéről.
Tagság fül¶
Végül, a kapcsolatfelvételi űrlapokon található a Membership fül, amely segíthet a felhasználóknak kezelni az adott kapcsolatnak kínált tagságokat. Meg kell jegyezni, hogy ez a fül csak akkor jelenik meg, ha a Members alkalmazás telepítve van.
Tagság aktiválása¶
Egy kapcsolat tagságának aktiválásához kattintson a Buy Membership gombra a kapcsolatfelvételi űrlap Membership fülén. A megjelenő felugró ablakban válasszon ki egy Membership-et a legördülő menüből. Ezután konfiguráljon egy Member Price-t. Kattintson a Invoice Membership gombra, amikor mindkét mező ki van töltve.
Alternatív megoldásként, hogy ingyenes tagságot kínáljon, jelölje be a Free Member jelölőnégyzetet a kapcsolatfelvételi űrlap Membership fülén.
Lásd még
Kövesse a Members dokumentációt további információkért a tagok weboldalon történő közzétételéről.
Kapcsolatok archiválása¶
Ha egy felhasználó úgy dönt, hogy már nem szeretné, hogy ez a kapcsolat aktív legyen, a rekord archiválható. Ehhez menjen a kapcsolati űrlap tetején található Művelet menübe, és kattintson az Archiválás gombra.
Ezután kattintson az OK gombra a megjelenő Megerősítés felugró ablakban.
A kapcsolat sikeres archiválását követően, amit egy banner jelez a tetején, nem jelenik meg a fő kapcsolatok oldalon, de továbbra is kereshető az Archivált szűrővel.
Javaslat
Egy kapcsolat visszaállítható, ha a felhasználó úgy dönt, hogy újra dolgozik vele. Ehhez kattintson a Művelet menüre a felső részén az archivált kapcsolat űrlapján, majd kattintson a Visszaállítás gombra. Ezt követően a Archivált szalag eltűnik, és a kapcsolat helyreáll.