Szállítói számla sorszáma¶
Amikor egy szállítói számlát megerősítenek, az Odoo egyedi szállítói számla hivatkozási számot generál. Alapértelmezés szerint a BILL/év/hónap/növekvő-szám formátumot használja (pl. BILL/2025/01/00001), amely minden évben 00001-ről indul újra.
Azonban lehetséges a számlasorozat formátumának megváltoztatása és annak periodicitása, valamint a beszállítói számlák tömeges újraszámozása.
Megjegyzés
A hivatkozási számokon végzett változtatások a csevegőben naplózásra kerülnek.
Az alapértelmezett sorszám megváltoztatása¶
Az alapértelmezett sorozat testreszabásához nyissa meg az utolsó megerősített beszállítói számlát, kattintson a Visszaállítás piszkozatra gombra, és szerkessze a beszállítói számla hivatkozási számát.
Az Odoo ezután elmagyarázza, hogyan alkalmazzák a felismerett formátumot minden jövőbeli beszállítói számlára. Például, ha a jelenlegi beszállítói számla hónapja visszavonásra kerül, a sorozat periodicitása minden hónap helyett minden évre változik.
Javaslat
A sorozat formátuma közvetlenül szerkeszthető, amikor egy adott sorozat időszakának első beszállítói számláját hozzák létre.
Beszállítói számlák tömeges újraszámozása¶
Hasznos lehet több beszállítói számla számának újraszámozása. Például, amikor beszállítói számlákat importálnak egy másik könyvelési rendszerből, és a hivatkozás az előző szoftverből származik, a folytonosságot az aktuális évre meg kell őrizni anélkül, hogy újraindítanánk az elejéről.
Megjegyzés
Ez a funkció csak az adminisztrátori vagy tanácsadói hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára érhető el.
Kövesse ezeket a lépéseket a beszállítói számla számok újraszámozásához:
Aktiválja a fejlesztői módot.
A beszállítói számlák listanézetében válassza ki azokat a beszállítói számlákat, amelyeknek új sorozatra van szükségük.
Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Újrasorszámozás lehetőséget.
A Rendelés mezőben válassza ki
Jelenlegi sorrend megtartása: A számok sorrendje változatlan marad.
Újrasorrend könyvelési dátum szerint: A szám újrasorrendelve van könyvelési dátum szerint.
Állítsa be a Első Új Szekvencia.
Módosítások előnézete és kattintson a Megerősítés gombra.
Megjegyzés
Annak jelzésére, hogy hol kezdődött a sorozatváltozás, az új sorozat első beszállítói számlája pirossal van kiemelve a Beszállítói számlák listában. Ez a vizuális jelölő állandó és kizárólag tájékoztató jellegű.
Ha bármilyen rendellenesség van az új sorozatban, például hiányok, törölt vagy visszavont bejegyzések a nyitott időszakon belül, akkor egy Hiányok a sorozatban üzenet jelenik meg a Szállítói számlák naplóban a Számviteli irányítópulton. A kapcsolódó szállítói számla(k) részleteinek megtekintéséhez kattintson a Hiányok a sorozatban gombra. Ez a vizuális jelölés ideiglenes, és eltűnik, amint a bejegyzés könyvelési dátuma eléri vagy meghaladja a zárolási dátumot.
Javaslat
Újrasorrendezés nem lehetséges:
Amikor a bejegyzések egy zárolási dátum előtt vannak.
Amikor a szekvencia duplikációhoz vezet.
Amikor a tartomány érvénytelen. Például, ha a Számla dátuma nem egyezik az új sorozat dátumával, mint például egy 2024-es sorozat (BILL/2024/MM/XXXX) használata egy 2025-ös dátumú szállítói számlához.
Ezekben az esetekben egy Érvényesítési hiba üzenet jelenik meg.