Szállítói számla sorszámozása¶
Szállítói számla jóváhagyásakor az Odoo egyedi szállítói számla hivatkozási számot generál. Alapértelmezés szerint a BILL/év/hónap/növekvő-szám szekvenciaformátumot használja (pl. BILL/2025/01/00001), amely minden évben 00001-től indul újra.
Lehetőség van azonban a szekvenciaformátum módosítására és annak időszakosságára, valamint a szállítói számlák tömeges átszámozására.
Megjegyzés
A hivatkozási számokon végzett módosítások a csevegőben kerülnek naplózásra.
Az alapértelmezett sorszám módosítása¶
Az alapértelmezett szekvencia testreszabásához nyissa meg az utolsó jóváhagyott szállítói számlát, kattintson a Visszaállítás piszkozatra gombra, és szerkessze a szállítói számla hivatkozási számát.
Az Odoo ezt követően tájékoztatja arról, hogy az észlelt formátum hogyan lesz alkalmazva az összes jövőbeli szállítói számlára. Például ha az aktuális szállítói számla hónapja el van hagyva, a szekvencia időszakossága minden hónap helyett minden évre változik.
Javaslat
A szekvenciaformátum közvetlenül szerkeszthető egy adott szekvencia-időszak első szállítói számlájának létrehozásakor.
Szállítói számlák tömeges átszámozása¶
Hasznos lehet több szállítói számlaszám átszámozása. Például ha szállítói számlákat importál egy másik könyvelési rendszerből, és a hivatkozás az előző szoftverből származik, az aktuális évben az elejétől való újraindítás nélkül kell fenntartani a folytonosságot.
Megjegyzés
Ez a funkció csak rendszergazdai vagy tanácsadói hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára érhető el.
A szállítói számlaszámok átszámozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Aktiválja a fejlesztői módot.
A szállítói számlák listanézetében válassza ki az új szekvenciát igénylő szállítói számlákat.
Kattintson a Műveletek menüre, és válassza az Újrasorszámozás lehetőséget.
A Sorrend mezőben válassza a következőt:
Jelenlegi sorrend megtartása: A számok sorrendje változatlan marad.
Újrarendezés könyvelési dátum szerint: A sorszámozás a könyvelési dátum alapján kerül újrarendezésre.
Állítsa be az Első új sorszámot.
Módosítások előnézete, majd kattintson a Megerősítés gombra.
Megjegyzés
Az új szekvencia kezdőpontjának jelzésére az új szekvencia első szállítói számlája piros színnel van kiemelve a Szállítói számlák listában. Ez a vizuális jelzés állandó és kizárólag tájékoztató jellegű.
Ha az új szekvenciában szabálytalanságok vannak, például hiányok, érvénytelenített vagy törölt bejegyzések a nyitott időszakon belül, a Hiányok a szekvenciában üzenet jelenik meg a Könyvelési irányítópult Szállítói számlák naplójában. Az érintett szállítói számla(k) részleteinek megtekintéséhez kattintson a Hiányok a szekvenciában gombra. Ez a vizuális jelzés ideiglenes, és eltűnik, amint a bejegyzés könyvelési dátuma eléri a zárolási dátumot vagy utána van.
Javaslat
Az újrasorszámozás nem lehetséges:
Ha a tételek egy zárási dátum előttiek.
Ha a sorszámozás ismétlődéshez vezet.
Ha a tartomány érvénytelen. Például ha a Számla dátuma nem egyezik az új szekvencia dátumával, például egy 2025-ös dátumú szállítói számlánál 2024-es szekvenciát (BILL/2024/MM/XXXX) használ.
Ezekben az esetekben egy Érvényesítési hiba üzenet jelenik meg.