Egyesült Királyság¶
Konfiguráció¶
Telepítse a UK - Accounting és a UK - Accounting Reports modulokat, hogy elérje az Egyesült Királyság lokalizációjának összes funkcióját.
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
UK - Accounting |
|
|
UK - Accounting Reports |
|
|
UK BACS Fizetési Fájlok |
|
Lehetővé teszi Bacs fájlok generálását számlák és kifizetések esetén |
UK - Építőipari Rendszer |
|
|
UK - HMRC API |
|
Tartalmazza a HMRC alapokat. |
Megjegyzés
Csak az Egyesült Királyságban működő vállalatok nyújthatnak be jelentéseket a HMRC-nek.
A UK - Accounting Reports modul telepítése egyszerre telepíti mindkét modult.
A UK - Construction Industry Scheme modul automatikusan tartalmazza a UK - HMRC API modult a telepítés során.
Számlatükör¶
Az Egyesült Királyság számlatükre a UK - Accounting modulban található. Lépjen a következőhöz: a hozzáféréshez.
Állítsa be a CoA-t a következő helyre lépve: , és válassza a Review Manually vagy a Import (recommended) lehetőséget a kezdeti egyenlegekhez.
Adók¶
A lokalizációs modul részeként az Egyesült Királyság adói automatikusan létrejönnek a kapcsolódó pénzügyi számlákkal és konfigurációval.
Lépjen a következőhöz: a Default Taxes, a Tax Return Periodicity frissítéséhez vagy a Configure your tax accounts beállításához.
A meglévő adók szerkesztéséhez vagy új adó Létrehozásához lépjen a következőhöz: .
Lásd még
Oktatóanyag: Adójelentés és visszatérítés.
Digitális Adózás (MTD)¶
Az Egyesült Királyságban minden ÁFA-regisztrált vállalkozásnak követnie kell az MTD szabályait azáltal, hogy szoftvert használ az ÁFA-bevallások benyújtására.
A UK - Számviteli Jelentések modul lehetővé teszi, hogy megfeleljen a HM Revenue & Customs követelményeinek a Digitális Adózás kapcsán.
Fontos
Ha az időszakos benyújtás több mint három hónapot késik, már nem lehetséges azt Odoo-n keresztül benyújtani, mivel az Odoo csak az utolsó három hónap nyitott kötvényeit gyűjti be. A benyújtást manuálisan kell elvégezni az HMRC-vel való kapcsolatfelvétellel.
Regisztrálja cégét az HMRC-nél az első benyújtás előtt¶
Lépjen a következőhöz: és kattintson a Csatlakozás az HMRC-hez gombra. Adja meg cégadatait az HMRC platformon. Ezt csak egyszer kell megtennie.
Időszakos benyújtás az HMRC-hez¶
Importálja kötelezettségeit a HMRC-be, szűrje le a beküldeni kívánt időszakra, és küldje el adójelentését a Send to HMRC gombra kattintva.
Javaslat
Használhat próba hitelesítő adatokat a HMRC folyamat bemutatásához. Ehhez aktiválja a developer mode módot, és menjen a menüpontra. Itt keresse meg a l10n_uk_reports.hmrc_mode beállítást, és változtassa meg az értékét demo-ra. Ilyen hitelesítő adatokat a HMRC Developer Hub oldalon szerezhet.
Időszakos beküldés a HMRC-hez több vállalat esetén¶
Egyszerre csak egy vállalat és egy felhasználó csatlakozhat a HMRC-hez. Ha több, az Egyesült Királyságban működő vállalat van ugyanazon az adatbázison, a HMRC jelentést beküldő felhasználónak a következő utasításokat kell követnie minden beküldés előtt:
Jelentkezzen be abba a vállalatba, amelynek a beküldést el kell végezni.
Menjen a General Settings menüpontra, és a Users szekcióban kattintson a Manage Users gombra. Válassza ki azt a felhasználót, aki a HMRC-hez csatlakozik.
Menjen a UK HMRC Integration fülre, és kattintson a Reset Authentication Credentials vagy a Remove Authentication Credentials gombra.
Regisztrálja vállalatát a HMRC-hez és nyújtsa be a vállalat adójelentését.
Ismételje meg a lépéseket más vállalatok HMRC beküldéseihez.
Megjegyzés
E folyamat során a Connect to HMRC gomb már nem jelenik meg más, az Egyesült Királyságban működő vállalatok számára.
Bacs fájlok¶
Bacs fájlok elektronikus fájlok, amelyeket az Egyesült Királyságban használnak a banki számlák közötti fizetések és átutalások feldolgozására.
A Bacs fájlok használatának engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy a UK BACS Payment Files modul telepítve van, majd:
Konfigurálja a Bacs Szolgáltatási Felhasználói Számát:
Lépjen a menüpontra, és görgessen le a Ügyfélfizetések szakaszhoz.
Adja meg a Szolgáltatási Felhasználói Számát a BACS alatt, és mentse el manuálisan.
Konfigurálja a banki naplóját:
Lépjen a menüpontra, és válassza ki a banki naplóját.
A Naplóbejegyzések fülön konfigurálja a Számlaszám és Bank mezőket.
A Bejövő fizetések és Kimenő fizetések füleken győződjön meg arról, hogy a BACS Direct Debit fizetési mód engedélyezve van.
Konfigurálja azokat a partnereket, akik számára Bacs fájlokat kíván használni: Lépjen be a partner adatlapjára, és az Számvitel fülön kattintson az Sor hozzáadása gombra, majd töltse ki a Számlaszám és Bank mezőket.
Számlafizetések¶
A Bacs fájlok generálásához számlafizetésekhez állítsa be a Fizetési mód mezőt BACS Direct Debit értékre, amikor beszállítói fizetéseket regisztrál.
Ezután hozzon létre egy beszállítói kötegelt fizetést:
Lépjen a következő menübe: , majd kattintson az Új gombra.
Válassza ki a banki naplót a Bank mezőben, állítsa be a Fizetési mód mezőt BACS Direct Credit értékre, és válasszon egy BACS Feldolgozási dátumot.
Opcionálisan, a következőket is megteheti:
válasszon egy BACS Lejárati dátumot;
engedélyezze a BACS Több mód opciót, hogy a fizetéseket az egyéni dátumukon dolgozza fel.
Kattintson a Sor hozzáadása gombra, válassza ki a befoglalni kívánt fizetéseket, kattintson a Kiválasztás gombra, majd Érvényesítés.
Miután érvényesítették, a Bacs fájl elérhető a csevegőben. Ha új Bacs fájlra van szüksége az adott kötegelt fizetéshez, akkor Export fájl újragenerálása lehetőséget is választhat.
Lásd még
Számlafizetések¶
Mielőtt Bacs fájlokat generálna számlafizetésekhez, először létre kell hoznia egy BACS Direct Debit Instruction-t: Lépjen a menüpontra, és kattintson a Új gombra. Válasszon ki egy Ügyfelet, az ő IBAN-ját, és a használni kívánt Napló-t.
A számlafizetésekhez szükséges Bacs fájlok generálásához állítsa a Fizetési mód-ot BACS Direct Debit-re, amikor számlafizetéseket regisztrál.
Javaslat
Ha egy előfizetéshez kapcsolódó számla fizetését regisztrálja, vagy a menüpontban, kiválaszthatja a BACS fizetési típus-t:
Közvetlen beszedés - egy sorozat első beszedése;
Közvetlen beszedés - egyszeri beszedés;
Közvetlen beszedés - ismétlődő beszedés egy sorozatban;
Csoportos beszedés - egy sorozat végső beszedése.
Ezután hozzon létre egy ügyfélcsoportos fizetést:
Menjen a következőhöz: , és kattintson a Új gombra.
Válassza ki a banki naplót a Bank mezőben, állítsa be a Fizetési mód mezőt BACS Direct Credit értékre, és válasszon egy BACS Feldolgozási dátumot.
Opcionálisan, a következőket is megteheti:
válasszon egy BACS Lejárati dátumot;
engedélyezze a BACS Több mód opciót, hogy a fizetéseket az egyéni dátumukon dolgozza fel.
Kattintson a Sor hozzáadása gombra, válassza ki a befoglalni kívánt fizetéseket, kattintson a Kiválasztás gombra, majd Érvényesítés.
Miután érvényesítették, a Bacs fájl elérhető a csevegőben. Ha új Bacs fájlra van szüksége az adott kötegelt fizetéshez, akkor Export fájl újragenerálása lehetőséget is választhat.
Employment Hero bérszámfejtés¶
Ha vállalkozása már működik a Employment Hero rendszerrel, használhatja csatlakozónkat alternatív bérszámfejtési megoldásként.
Fontos
Az Egyesült Királyság számára az Employment Hero API konfigurálásához használja a következő értéket Bérszámfejtési URL-ként: https://api.yourpayroll.co.uk/.
CIS levonás¶
Az Építőipari Rendszer levonás (CIS levonás) egy az Egyesült Királyságban használt adólevonási rendszer, amelyet kifejezetten az építőipar számára terveztek. A rendszer megköveteli a vállalkozóktól, hogy a kifizetések egy bizonyos százalékát levonják az alvállalkozóknak fizetett összegekből, és ezeket a levonásokat továbbítsák a HM Revenue and Customs (HMRC) részére. Ezek a levonások csak a kifizetések munkaerő részére vonatkoznak, és előlegként szolgálnak az alvállalkozó adó- és társadalombiztosítási hozzájárulásaihoz. A vállalkozóknak regisztrálniuk kell a rendszerbe, de az alvállalkozóknak nem. Azonban a nem regisztrált alvállalkozók magasabb levonásokkal szembesülnek. A CIS keretében a vállalkozóknak 20%-ot kell levonniuk a regisztrált alvállalkozóknak fizetett összegekből, míg a levonás 30%-ra nő a nem regisztráltak esetében.
Vállalkozóként köteles regisztrálni a CIS rendszerbe, mielőtt alvállalkozókat foglalkoztatna, és ellenőriznie kell, hogy minden alvállalkozó regisztrálva van-e a CIS rendszerben. Ezenkívül köteles nyilvántartást vezetni minden kifizetésről és levonásról, valamint havi jelentéseket benyújtani a HMRC-nek, beleértve a következő részleteket:
információk az alvállalkozókról
a kifizetések nyilvántartása és az alkalmazott levonások
nyilatkozat, amely megerősíti, hogy az összes alvállalkozó foglalkoztatási státuszát felülvizsgálták
nyilatkozat, amely megerősíti, hogy az összes ellenőrzést igénylő alvállalkozót ellenőrizték
Megjegyzés
Ha az előző adóhónapban nem történt kifizetés alvállalkozóknak, a vállalkozóknak értesíteniük kell az HMRC-t a hónap 19. napjáig a büntetés elkerülése érdekében.
A havi bevallások benyújtásához az HMRC-hez, install a UK - Construction Industry Scheme modult.
Javaslat
A Teszt mód engedélyezéséhez és teszt hitelesítő adatok használatához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, aktiválja a developer mode és menjen a . Keresse meg a l10n_uk_hmrc.api_mode-t, válassza ki, és változtassa meg a Érték-et production-ról test-re.
Havi bevallások¶
A havi bevallások csak a szállítói számlákra és a szállítói visszatérítésekre vonatkoznak. Az HMRC-hez történő teljes bevallás benyújtásához több lépést kell követni, hogy jelenteni lehessen az összes alvállalkozónak az előző adóhónapban a rendszer keretében kifizetett összegeket:
Vállalkozó (cég) beállítása¶
A vállalat HMRC információinak konfigurálásához lépjen a Beállítások alkalmazásba, és a Vállalatok szakaszban kattintson a Információ frissítése gombra. Nyissa meg a HMRC fület, és konfigurálja az információkat a HMRC hitelesítő adatok és a Vállalkozó adatai szakaszokban. Minden mező kitöltése kötelező.
Alvállalkozó beállítása¶
Nyissa meg az alvállalkozó kapcsolati űrlapját, és válassza ki a Számvitel fület. A HMRC részletek szakaszban engedélyezze az Építőipari Rendszer opciót; a CIS-hez kapcsolódó mezők megjelennek.
Alapértelmezés szerint a Levonási arány 30%-ra van állítva. A módosításhoz először adja meg a Ellenőrzési számot, amelyet a HMRC biztosít az alvállalkozó státuszának ellenőrzésekor, majd ennek megfelelően frissítse a Levonási arányt.
Megjegyzés
A Keresztnév és Vezetéknév mezők kitöltése kötelező, ha a kapcsolattípus Egyéni.
Szállítói számlák¶
A megfelelő CIS adót alkalmazni kell a munkaerő tételekre a szállítói számlákon az alvállalkozó Levonási aránya alapján: 0% CIS, 20% CIS vagy 30% CIS. Az arány alkalmazásához lépjen a szállítói számla Számla sorok szakaszába, és válassza ki a megfelelő CIS adókulcsot a munkaerő tételek Adók oszlopában.
Megjegyzés
A CIS adókulcs nem szükséges az anyag tételekhez a szállítói számlákon.
Egy sárga szalag jelenik meg az oldal tetején, ha:
A Construction Industry Scheme opció nincs engedélyezve a subcontractor Kapcsolat űrlapján, amikor szállítói számlát hoz létre.
A szállítói számlán használt CIS adó nem egyezik a várt CIS levonási rátával egy subcontractor esetében.
Havi bevallások küldése¶
Minden hónap 6-án az Odoo emlékeztető e-mailt küld a havi bevallás benyújtására a HMRC-nek. A címzett e-mail címe az, amelyet a vállalat Email mezőjében adtak meg. A havi bevallások HMRC-nek történő elküldéséhez lépjen a menüpontra, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Jelentés: gombra, és válassza a CIS Levonás (GB) lehetőséget.
A (naptár) dátumválasztóban az Adóidőszak automatikusan igazodik a CIS levonási időszakhoz.
Kattintson a Küldés a HMRC-nek gombra a bal felső sarokban.
A CIS havi bevallás ablakban válassza ki a szükséges opciókat a Nyilatkozat szakaszban:
Foglalkoztatási státusz: Annak kijelentésére, hogy az összes alvállalkozó foglalkoztatási státuszát felülvizsgálták.
Alvállalkozói ellenőrzés: Annak kijelentésére, hogy az összes benyújtott, ellenőrzést igénylő alvállalkozót ellenőrizték.
Inaktivitási jelző: Ideiglenes inaktivitás kijelentésére.
Az Információ helyességének kijelentése szakaszban erősítse meg, hogy az információ igaz és teljes, a négyzet bejelölésével. Ezután adja meg a Jelszót, amelyet a HMRC hitelesítő adatok szakaszban használt a vállalkozói beállítás során.
Kattintson a Küldés gombra, hogy az Odoo kérje a HMRC-t a tranzakció elindítására.
Amikor a HMRC válaszol egy tranzakcióra, az Odoo automatikusan értesíti az azt benyújtó felhasználót e-mailben. Az e-mail tájékoztatja őket arról, hogy a válasz elérhető a vállalat csevegőjében, egy letölthető XML dokumentummal mellékelve. A HMRC nyugta elektronikus és papír változatát is meg kell őrizni. Ha hibát észlelnek, új benyújtás szükséges a HMRC követelményeinek való megfeleléshez.
Megjegyzés
A tranzakciók naponta frissülnek. A HMRC kérés kézi frissítéséhez kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a HMRC kérés frissítése lehetőséget.
CIS számlák szerepelnek a CIS levonás (GB) jelentésben, de nem kerülnek elküldésre a HMRC-nek.