Megosztás és együttműködés

Az Odoo Táblázatkezelő különféle funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a hatékony valós idejű együttműködést, miközben biztosítják a megfelelő szintű ellenőrzést és nyomon követhetőséget, beleértve:

• engedélyalapú megosztás

• verziótörténet

• megbeszélések hozzászólások és a táblázat csevegőszála révén

Hozzáférés és megosztás

Elvileg az Odoo táblázatokhoz való hozzáférési jogok kezelése hasonlóan történik, mint bármely más fájl a Dokumentumok alkalmazásban. A szerepkörök és engedélyek vagy a mappától öröklődnek, amelyben a táblázat el van mentve, vagy magának a táblázatnak a szintjén szabályozottak.

Azonban fontos különbségeket kell figyelembe venni a csak statikus adatokat tartalmazó táblázatok és a dinamikus Odoo adatokat tartalmazó táblázatok között, mind a hozzáférés, mind az adatok láthatósága szempontjából.

Javaslat

• Egy mappa vagy táblázat hozzáférését annak tulajdonosa vagy bármely felhasználó, aki Szerkesztő jogokkal rendelkezik, kezelheti.

• Egy felhasználó, aki Viewer jogosultsággal rendelkezik, nem oszthat meg közvetlenül egy táblázatot egy adott felhasználóval, de másolhat egy linket a táblázathoz.

• Bármely felhasználó, aki hozzáfér egy táblázathoz, letöltheti azt .xlsx fájlként a menüsorban a File ‣ Download lehetőségre kattintva. Ha a táblázat dinamikus adatokat tartalmazott, az értékek a letöltés pillanatában rögzülnek.

Szerepkörök és jogosultságok

A jogosultságok a következő szerepkörök használatával kezelhetők:

Szerepkör	Megtekintés	Szerkesztés	Törlés	.xlsx letöltése	Megosztás	Szerepkörök kezelése	Megjegyzések használata	Csevegő használata
Tulajdonos					meghatározott személyekkel vagy linken keresztül	beleértve a tulajdonos megváltoztatását
Szerkesztő					meghatározott személyekkel vagy linken keresztül	de nem változtathatja meg a tulajdonost
Megtekintő					csak hivatkozás útján

Osszon meg egy statikus táblázatot

A csak statikus adatokat tartalmazó táblázatok megoszthatók belsőleg vagy külsőleg a táblázat tulajdonosa vagy bármely felhasználó által, aki Szerkesztő jogokkal rendelkezik.

Ehhez kattintson a táblázat feletti jobb felső sarokban található Megosztás gombra, majd konfigurálja a hozzáférést megfelelően.

Osszon meg egy dinamikus táblázatot

Egy táblázat dinamikus táblázatnak minősül, ha az alábbiak bármelyikét tartalmazza:

• képletek, amelyek élő adatokat kérnek le egy Odoo adatbázisból, például egy listában vagy pivot táblában, amely be lett illesztve a táblázatba

• egy kapcsolt adatforrás, még akkor is, ha a megfelelő lista vagy pivot tábla törölve lett a táblázatból

• hivatkozások Odoo menüelemekre

Belső megosztás

Az Odoo dinamikus adatait tartalmazó táblázatokat csak belső felhasználókkal lehet megosztani a táblázat tulajdonosa vagy bármely felhasználó által, aki Szerkesztő jogokkal rendelkezik.

Azonban, hogy hozzáférése van egy táblázathoz, nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy belső felhasználó látja az eredeti táblázat összes adatát. Az Odoo dinamikus adatok láthatósága a belső felhasználó hozzáférési jogain alapul ahhoz a modellhez, amelyből az adatok származnak, és figyelembe veszi az esetleges rekordszabályokat, amelyek korlátozhatják a hozzáférést.

Fontos

Az adatok megtekintésére vonatkozó jogosultságokat figyelembe veszik, amikor egy belső felhasználó megnyit egy táblázatot, és a táblázat csak azokkal az adatokkal töltődik fel, amelyeket a felhasználó jogosult látni.

Example

Egy értékesítési vezető létrehoz egy táblázatot, amely tartalmazza az összes értékesítő értékesítési adatait a csapatában. Azok a felhasználók, akik rendelkeznek a Értékesítés / Felhasználó: Csak saját dokumentumok jogosultsággal, csak a saját értékesítéseikhez kapcsolódó adatokat látják.

Az Odoo dinamikus adatait tartalmazó táblázat megosztásához kattintson a Megosztás gombra a táblázat jobb felső sarkában, majd konfigurálja a hozzáférést megfelelően.

Külső megosztás

Az Odoo dinamikus adatait tartalmazó táblázatokhoz külső felhasználók nem férhetnek hozzá.

Megjegyzés

Ha egy külső felhasználó megpróbál hozzáférni egy dinamikus táblázathoz egy linken keresztül, hibaüzenet jelenik meg.

Ha egy Odoo adatokat tartalmazó táblázatot meg kell osztani egy külső felhasználóval, a táblázat tulajdonosa vagy egy Szerkesztő jogokkal rendelkező felhasználó létrehozhat egy fagyasztott, csak olvasható verziót. Ebben a verzióban az összes Odoo képlet átalakul az értékére abban a pillanatban, amikor a fagyasztott verzió létrejön, és minden Odoo menüre mutató hivatkozás eltávolításra kerül.

Ha egy táblázat dinamikus Odoo adatokat tartalmazó, lefagyasztott verzióját szeretné létrehozni, kattintson a táblázat feletti jobb felső sarokban található Freeze and share gombra, majd konfigurálja a hozzáférést megfelelően.

Javaslat

Lehetőség van arra is, hogy egy Odoo adatokat tartalmazó táblázat lefagyasztott verzióját .xlsx fájlként letöltse a menüsorban található File ‣ Download opcióra kattintva. A dinamikus adatok értékei a letöltés pillanatában kerülnek lefagyasztásra.

Megjegyzések és csevegés

Az Odoo Spreadsheet két módot kínál a többi felhasználóval való kommunikációra, akik hozzáféréssel rendelkeznek ugyanahhoz a táblázathoz, nevezetesen:

• megjegyzések

• a táblázat csevegési szála

Megjegyzések használata egy táblázatban

A megjegyzések, amelyeket az egyes táblázatcellákhoz adnak hozzá, hasznosak a táblázat konkrét elemeinek megvitatására. Más együttműködőket értesíthet, ha @ jelet ír a nevük elé.

Fontos

Csak a táblázat tulajdonosa vagy a Editor jogokkal rendelkező felhasználók használhatják a megjegyzéseket egy táblázatban; mindkét szerepkör ugyanazokat a műveleteket hajthatja végre. A megjegyzések nem láthatók a Viewer jogokkal rendelkező felhasználók számára.

Megjegyzések hozzáadása vagy reagálás rájuk

Hozzászólás hozzáadása vagy reagálás egy hozzászólásra:

1. Ha a hozzászólás:

   • az első hozzászólás, amelyet a cellához adnak, kattintson jobb gombbal a cellára, majd kattintson a Hozzászólás beszúrása elemre, vagy kattintson a Beszúrás ‣ Hozzászólás beszúrása a menüsorból.

   • reakció egy meglévő hozzászólás szálra egy cellán, kattintson a megfelelő cellára vagy a hozzászólás szálra a szál megnyitásához.

2. Írjon be egy hozzászólást a szövegdobozba.

   Javaslat

   Írja be az @ jelet a felhasználók megjelöléséhez, vagy adjon hozzá emojikat vagy GIF-eket a Reakció hozzáadása gombra kattintva.

3. Kattintson a Küldés gombra vagy nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűket.

Kattintson a táblázat bármely más pontjára a hozzászólás szál bezárásához.

Javaslat

Egyéni hozzászólásra csak emojival való reagáláshoz vigye az egeret a hozzászólás fölé, kattintson a (Reakció hozzáadása) ikonra, majd válassza ki a kívánt emojit.

Hozzászólások megtekintése

Amikor egy megjegyzés hozzáadásra kerül egy cellához, egy kis sárga háromszög jelenik meg a cella jobb felső sarkában.

Egy cellához tartozó megjegyzésszál megtekintéséhez vigye az egeret a cella fölé; kattintson a cellára vagy a megjegyzésszálra, hogy megnyissa a szálat, és hozzá tudjon adni egy megjegyzést.

Az összes megjegyzés megtekintéséhez egy táblázatban kattintson a menüsorban a Nézet ‣ Összes megjegyzés lehetőségre. Alternatív megoldásként, miután megnyitott egy megjegyzésszálat, kattintson a Összes megjegyzés megnyitása gombra.

A Megjegyzések panel a táblázat jobb oldalán nyílik meg. Alapértelmezés szerint a táblázat Összes lap-jának megjegyzésszálai jelennek meg, lap szerint csoportosítva. Ha csak az aktuális lap megjegyzésszálait szeretné látni, válassza a Ez a lap lehetőséget a Megjegyzések szűrése mezőben.

Kattintson egy megjegyzésszálra a Megjegyzések panelen, hogy megnyissa azt.

Megjegyzések szerkesztése vagy törlése

Megjegyzés

A táblázat tulajdonosa vagy a Szerkesztő jogokkal rendelkező felhasználók bármely megjegyzést szerkeszthetnek vagy törölhetnek.

Megjegyzés szerkesztése:

1. Vigye az egeret a megjegyzés fölé, majd kattintson a (három pont) ikonra.

2. Kattintson a Szerkesztés gombra.

3. Végezze el a kívánt módosításokat, majd kattintson a Mentés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt. A szerkesztés megszakításához kattintson a Mégse gombra, vagy nyomja meg az Escape billentyűt.

Javaslat

Egy módosított megjegyzés végére (szerkesztve) kerül hozzáadásra.

Egy megjegyzés törléséhez:

1. Vigye az egeret a megjegyzés fölé, majd kattintson a (három pont) ikonra.

2. Kattintson a Törlés gombra.

3. Kattintson a Megerősítés gombra a törlés megerősítéséhez.

Megjegyzésszálak megoldása

Egy megjegyzésszál megoldásához:

1. Nyissa meg a Megjegyzések panelt a menüsorban a Nézet ‣ Összes megjegyzés lehetőségre kattintva. Alternatív megoldásként, ha egy megjegyzésszál nyitva van, kattintson a Összes megjegyzés megnyitása gombra.

2. Kattintson a megfelelő megjegyzésszál (három pont) ikonjára, majd kattintson a Szál megoldása gombra.

Miután megoldódott, a megjegyzésszál már nem érhető el közvetlenül a táblázatban, de látható marad a Megjegyzések panelen; a megoldott szálakat egy (pipa) ikon azonosítja.

Egy megoldott megjegyzésszál újranyitásához a Megjegyzések panelen kattintson a megfelelő megjegyzésszál melletti (három pont) ikonra, majd kattintson a Szál újranyitása gombra.

Használjon egy táblázat csevegési szálát

Míg a táblázat egyes celláinak megjegyzései a táblázat konkrét elemeivel kapcsolatos megbeszélésekre alkalmasak, addig a táblázat csevegési szála általánosabb megbeszélést tesz lehetővé.

A táblázat csevegési szálának eléréséhez:

1. A Dokumentumok alkalmazás megnyitása után navigáljon a mappába vagy szakaszba, ahol a táblázat el van mentve.

2. Válassza ki a jobb felső sarokban található (Lista) nézetet.

3. Válassza ki a megfelelő táblázatot, majd kattintson a jobb felső sarokban található nézetválasztó melletti (Információ & címkék) gombra. Alternatív megoldásként, a táblázat kiválasztása után kattintson a Művelet gombra, majd válassza a (Információ & címkék) lehetőséget.

A táblázat csevegési szála a képernyő jobb oldalán nyílik meg, a táblázat részletek panel alatt.