Több vállalat

Lásd még

Fiókok

Az Odoo-ban több vállalat konfigurálható egyetlen adatbázis alatt. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos adatokat megosszanak a vállalatok között, miközben megőrzik az entitások közötti elkülönítést.

A centralizált kezelési környezet lehetővé teszi az arra jogosult felhasználók számára, hogy egyszerre több vállalatot válasszanak ki, és beállítsák az adott raktárakat, ügyfeleket, eszközöket és kapcsolattartókat. Emellett összesített adatokból készít jelentéseket felületek közötti váltás nélkül, megkönnyítve a napi feladatokat és javítva az általános irányítási folyamatot.

Figyelem

A több vállalatot kezelő funkció engedélyezése egy Standard csomagú Odoo adatbázisban automatikusan egy Custom csomagra való felminősítést vált ki. Ez nem vonatkozik a One-App Free csomagú adatbázisokra.

• Éves vagy többéves szerződések esetén: Egy felminősítési megrendelés jön létre 30 napos határidővel.

• Havi szerződések esetén: Az előfizetés automatikusan átvált a Custom csomagra, és az új díjszabás a következő számla kiállításakor kerül alkalmazásra.

További információkért tekintse meg az Odoo árképzési oldalát vagy vegye fel a kapcsolatot a fiókkezelőjével.

Konfiguráció

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, navigáljon a Vállalatok szakaszhoz, és kattintson az Vállalatok kezelése lehetőségre. Ezután kattintson az Új gombra, és töltse ki az űrlapot a vállalat adataival, vagy válasszon ki egy meglévő vállalatot a szerkesztéséhez.

Megjegyzés

Másik lehetőségként vállalatot a Beállítások ‣ Felhasználók és vállalatok ‣ Vállalatok menüpontban is lehet létrehozni.

Javaslat

Vállalat archiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Beállítások alkalmazásban navigáljon a Vállalatok szakaszhoz, és kattintson az Vállalatok kezelése lehetőségre.

2. A Vállalatok listanézetben jelölje ki az archiválandó vállalatot.

3. Kattintson a Műveletek menüre, majd válassza az Archiválás lehetőséget.

4. A megerősítéshez kattintson az Archiválás gombra.

Több vállalatos környezet

Több vállalatos környezetben a felhasználók hozzáférést kapnak egy vagy több vállalathoz, az adatok pedig az adott struktúrán belüli rendeltetésük szerint jönnek létre vagy kerülnek módosításra.

Felhasználói hozzáférés

A több vállalatos környezet rugalmas szabályozást tesz lehetővé a felhasználói hozzáférés és a hozzáférési jogok tekintetében, amelyek igény szerint megadhatók vagy korlátozhatók.

Vállalatválasztó

Ha több vállalat között szeretne váltani (vagy több vállalatot kiválasztani), kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a fejlécmenü jobb felső sarkában található vállalatválasztóra.

2. A legördülő listában jelölje be a kívánt vállalatok melletti jelölőnégyzeteket.

3. A kiemelt vállalat jelzi az aktuálisan aktív környezetet.

4. Másik vállalatra való átváltáshoz kattintson annak nevére a kiválasztott vállalatok listájában.

Example

Az alábbi példában a felhasználó hat vállalathoz fér hozzá, amelyek közül kettő van kiválasztva. Az aktuálisan aktív vállalat a My Company (San Francisco).

Megosztott és vállalatspecifikus rekordok

Az adatok – például termékek, kapcsolatok és eszközök – vagy megoszthatók a vállalatok között, vagy egy adott vállalatra korlátozhatók, ha a vonatkozó rekordokon beállítja a Vállalat mezőt:

• hagyja üresen a mezőt, ha minden vállalat számára elérhetővé kívánja tenni;

• vagy válassza ki a vállalatot, hogy csak az adott vállalatba bejelentkezett felhasználók számára legyen látható.

Egy adott vállalathoz kifejezetten kapcsolódó rekordok csak azon az entitáson belül érhetők el. Például egy vállalathoz tartozó árajánlatok, számlák és szállítói számlák csak az adott vállalatba való bejelentkezés esetén láthatók, és a megfelelő vállalat automatikusan alapértelmezettként kerül kiválasztásra, és megjelenik a Vállalat mezőben.

Egy multi-company database esetén az új termékek és kapcsolatok alapértelmezés szerint megosztottak a vállalatok között. Ha egy adott vállalatra szeretné korlátozni őket, állítsa be a Vállalat mezőt a rekord űrlapján.

Vállalatközi tranzakciók

A Vállalatközi tranzakciók funkció lehetővé teszi, hogy az adatbázisban lévő egyik vállalat árukat és szolgáltatásokat adjon el vagy vásároljon ugyanazon adatbázis egy másik vállalatától. A konfigurációs beállításoktól függően a megrendelésekhez és számlákhoz tartozó ellenoldali dokumentumok automatikusan létrehozhatók és szinkronizálhatók.

Figyelem

A vállalatközi tranzakciók helyes kezeléséhez az általános és a specifikus konfigurációkat megfelelően be kell állítani, beleértve a pénzügyi pozíciókat és a lokalizációkat.

A vállalatközi tranzakciók aktiválásához válassza ki az érintett vállalatot a vállalat-választóban, nyissa meg a Beállítások alkalmazást, navigáljon a Vállalatok szakaszhoz, engedélyezze a Vállalatközi tranzakciók lehetőséget, majd kattintson a Mentés gombra. Ezután válassza ki azt a beállítást, amellyel ellenoldali dokumentumot kíván létrehozni a kiválasztott vállalat számára:

• Számlák és jóváírások generálása: Számlát/jóváírást generál, amikor egy vállalat megerősít egy számlát/helyesbítő számlát a kiválasztott vállalat számára. Érvényesített számla/jóváírás generálásához válassza a Létrehozás és érvényesítés lehetőséget.

• Értékesítési rendelések generálása: Árajánlatot (tervezett értékesítési rendelést) generál, amikor egy értékesítési rendelést megerősítenek a kiválasztott vállalat számára. Árajánlat helyett érvényesített értékesítési rendelés generálásához válassza a Létrehozás és érvényesítés lehetőséget.

• Beszerzési rendelések generálása: Árajánlatkérést (tervezett beszerzési rendelést) generál a kiválasztott vállalat raktárának felhasználásával a Raktár használata mezőben, amikor egy beszerzési rendelést megerősítenek a kiválasztott vállalat számára. Árajánlatkérés helyett érvényesített beszerzési rendelés generálásához válassza a Létrehozás és érvényesítés lehetőséget.

Megjegyzés

Vállalatközi tranzakciók esetén a termékeket meg kell osztani az érintett vállalatok között.

Example

Számlák és jóváírások generálása: amikor a JS Store Belgium cégnél feladnak egy számlát a Vevő JS Store US részére, a JS Store US cégnél automatikusan létrejön egy szállítói számla.

Értékesítési rendelések generálása: amikor a JS Store Belgium cégnél megerősítenek egy értékesítési rendelést a Vevő JS Store US részére, a JS Store US cégnél automatikusan létrejön egy beszerzési rendelés (és megerősítésre kerül, ha a Létrehozás és érvényesítés lehetőség ki van választva).

Lásd még

• Több vállalatos irányelvek

• Többdevizás rendszer

Felhasználási esetek

Multinacionális vállalatok

Egy multinacionális kiskereskedelmi lánc, amely az Egyesült Államokban és Kanadában működik, USD és CAD devizában kell hogy kezelje a tranzakciókat.

Mivel mindkét országban eltérő adótörvények és szabályozások érvényesek, az Odoo több vállalatos funkciójának használata rendkívül előnyös.

Ez a beállítás lehetővé teszi a vállalatközi tranzakciókat, amelyek elengedhetetlenek a határon átnyúló készletmozgások kezeléséhez. Emellett egyszerűsíti az értékesítési folyamatot azáltal, hogy a vevők a saját helyi devizájukban bonyolíthatják le tranzakcióikat.

Elkülönített folyamatok

Egy kis méretű bútorgyártó vállalat új termékcsaládot vezet be, amely különálló beszerzési, készletkezelési és gyártási munkafolyamatokat igényel. Ezek az új termékek jelentősen eltérnek a meglévő katalógustól. A hatékony kezelés érdekében a vállalat fontolóra veszi a több vállalatos funkció alkalmazását, hogy az új termékcsaládot önálló üzleti egységként kezelje.

Ugyanakkor egy teljesen új vállalat létrehozása szükségtelen bonyolultságot vihet az adatbázisba. Ehelyett a vállalat kihasználhatja a meglévő funkciókat, mint például az analitikus könyvelés és a több raktár lehetősége, hogy az új termékcsaládot az általános működés bonyolítása nélkül kezelje.