Előrejelzés jelentés¶
A CRM alkalmazás Előrejelzés jelentése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a közelgő lehetőségeket, és előrejelzést készítsenek a potenciális értékesítésekről. A lehetőségek a várható lezárási dátum hónapja szerint vannak csoportosítva, és áthúzhatók a határidő módosításához.
Az Előrejelzés jelentés eléréséhez navigáljon ide: .
Navigálás az előrejelzés jelentésben¶
Az alapértelmezett Előrejelzés jelentés tartalmazza a jelenlegi felhasználó értékesítési csatornájához rendelt lehetőségeket, amelyek várhatóan négy hónapon belül lezárulnak. Továbbá megjeleníti azokat a lehetőségeket is, amelyekhez nincs hozzárendelt várható lezárási dátum. A lehetőségek hónap szerint vannak csoportosítva egy (Kanban) nézetben.
Várható lezárási dátum¶
A lehetőségek az Elvárt lezárás mezőben megadott dátum szerint vannak csoportosítva egy lehetőség űrlapon. Ennek a dátumnak a közvetlen módosításához a Előrejelzés oldalról válassza ki a kívánt lehetőség Kanban kártyáját, majd kattintson és húzza a kártyát a kívánt oszlopba.
Megjegyzés
Az előrejelzés alapértelmezett időkerete a hónap. Ez megváltoztatható a jelentés tetején található Keresés… sáv melletti (down) icon gombra kattintva. A megjelenő legördülő menü Csoportosítás címsora alatt kattintson a Várható lezárás elemre, hogy kibővítse az elérhető opciók listáját, és válassza ki a kívánt időtartamot a listából.
Miután egy lehetőség hozzáadásra kerül egy új hónaphoz, a lehetőség űrlapján az Elvárt zárás mező frissül az új hónap utolsó dátumára.
Javaslat
Az Elvárt zárás mező manuálisan is frissíthető a lehetőség kártyáján. Ehhez kattintson a Előrejelzés oldalon a Kanban kártyára egy lehetőségnél, hogy megnyissa a lehetőség részletes űrlapját. Kattintson az Elvárt zárás mezőbe, és használja a naptár előugró ablakot egy új zárási dátum kiválasztásához.
Arányosított bevétel¶
Az időarányos bevétel az a Várható bevétel összeg, amely a Előrejelzés jelentési oldalon minden hónap oszlopának tetején jelenik meg. Ez az érték a folyamatjelző sávtól jobbra található. A Várható bevétel számítása az adott időszakra vonatkozó időarányos bevételek összege.
Az arányosított bevétel az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:
Amint a lehetőségek egyik oszlopból a másikba kerülnek, az oszlop bevétele automatikusan frissül, hogy tükrözze a változást.
Example
A júniusi előrejelzési jelentés két lehetőséget tartalmaz:
Az első lehetőség, Global Solutions, várt bevétele $3,800, és valószínűsége 90%. Ez $3,420 arányosított bevételt eredményez.
A második lehetőség, Ajánlat 600 székhez, várt bevétele $22,500, és valószínűsége 20%. Ez $4,500 arányosított bevételt eredményez.
Az lehetőségek kombinált időarányos bevétele $7,920, amely a hónap oszlopának tetején van feltüntetve.
Lásd még
További információért arról, hogyan van hozzárendelve a valószínűség a lehetőségekhez, lásd: Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással
Eredmények megtekintése¶
Kattintson a (terület diagram) ikonra a grafikon nézetre váltáshoz. Ezután kattintson a jelentés tetején található megfelelő ikonra a (oszlopdiagram), (vonaldiagram), vagy (kördiagram) nézetre váltáshoz.
Kattintson a (pivot) icon a pivot nézetre váltáshoz, vagy a (list) icon a lista nézetre váltáshoz.
Javaslat
A pivot view használható az adatok részletesebb megtekintésére és elemzésére. Több mérőszám is kiválasztható, és az adatok megtekinthetők hónap szerint, valamint a lehetőségek szakasza szerint.
Lásd még
A jelentés kedvencként való mentéséhez lásd: Kedvencek.