Előrejelzés jelentés¶
A CRM alkalmazás Előrejelzés jelentése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a közelgő lehetőségeket, és előrejelzést készítsenek a potenciális értékesítésekről. A lehetőségek a várható lezárási dátum hónapja szerint vannak csoportosítva, és áthúzhatók a határidő módosításához.
Az Előrejelzés jelentés eléréséhez navigáljon ide: .
Navigálás az előrejelzés jelentésben¶
Az alapértelmezett Előrejelzés jelentés tartalmazza a jelenlegi felhasználó értékesítési csatornájához rendelt lehetőségeket, amelyek várhatóan négy hónapon belül lezárulnak. Továbbá megjeleníti azokat a lehetőségeket is, amelyekhez nincs hozzárendelt várható lezárási dátum. A lehetőségek hónap szerint vannak csoportosítva egy (Kanban) nézetben.
Várható lezárási dátum¶
A lehetőségek az Elvárt lezárás mezőben megadott dátum szerint vannak csoportosítva egy lehetőség űrlapon. Ennek a dátumnak a közvetlen módosításához a Előrejelzés oldalról válassza ki a kívánt lehetőség Kanban kártyáját, majd kattintson és húzza a kártyát a kívánt oszlopba.
Megjegyzés
Az előrejelzés alapértelmezett időkerete a hónap. Ez megváltoztatható a jelentés tetején található Keresés… sáv melletti (down) icon gombra kattintva. A megjelenő legördülő menü Csoportosítás címsora alatt kattintson a Várható lezárás elemre, hogy kibővítse az elérhető opciók listáját, és válassza ki a kívánt időtartamot a listából.
Miután egy lehetőség hozzáadásra kerül egy új hónaphoz, a lehetőség űrlapján az Elvárt zárás mező frissül az új hónap utolsó dátumára.
Javaslat
Az Elvárt zárás mező manuálisan is frissíthető a lehetőség kártyáján. Ehhez kattintson a Előrejelzés oldalon a Kanban kártyára egy lehetőségnél, hogy megnyissa a lehetőség részletes űrlapját. Kattintson az Elvárt zárás mezőbe, és használja a naptár előugró ablakot egy új zárási dátum kiválasztásához.
Arányosított bevétel¶
The prorated revenue is the Expected Revenue amount that is displayed at the top of the column for each month on the Forecast reporting page. This value is situated to the right of the progress bar. The calculation for Expected Revenue is the total of the prorated revenue specific to that particular time frame.
Az arányosított bevétel az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:
Amint a lehetőségek egyik oszlopból a másikba kerülnek, az oszlop bevétele automatikusan frissül, hogy tükrözze a változást.
Example
A júniusi előrejelzési jelentés két lehetőséget tartalmaz:
Az első lehetőség, Global Solutions, várt bevétele $3,800, és valószínűsége 90%. Ez $3,420 arányosított bevételt eredményez.
A második lehetőség, Ajánlat 600 székhez, várt bevétele $22,500, és valószínűsége 20%. Ez $4,500 arányosított bevételt eredményez.
Az lehetőségek kombinált időarányos bevétele $7,920, amely a hónap oszlopának tetején van feltüntetve.
Lásd még
További információért arról, hogyan van hozzárendelve a valószínűség a lehetőségekhez, lásd: Érdeklődők hozzárendelése prediktív érdeklődő pontozással
Eredmények megtekintése¶
Kattintson a (terület diagram) ikonra a grafikon nézetre váltáshoz. Ezután kattintson a jelentés tetején található megfelelő ikonra a (oszlopdiagram), (vonaldiagram), vagy (kördiagram) nézetre váltáshoz.
Kattintson a (pivot) icon a pivot nézetre váltáshoz, vagy a (list) icon a lista nézetre váltáshoz.
Javaslat
A pivot view használható az adatok részletesebb megtekintésére és elemzésére. Több mérőszám is kiválasztható, és az adatok megtekinthetők hónap szerint, valamint a lehetőségek szakasza szerint.
Lásd még
A jelentés kedvencként való mentéséhez lásd: Kedvencek.