Vállalatok

Az Odoo rendszerben a vállalat egy önállóan működő üzleti egység, amelynek saját jogi személyisége, pénzügyi nyilvántartása és egyedi működési beállításai vannak.

Lásd még

Konfiguráció

Egy vállalat beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. A vállalat részleteinek konfigurálása.

  2. Felhasználók és hozzáférési jogaik kezelése.

  3. A dokumentum elrendezésének testreszabása.

Vállalat

Vállalat létrehozásához nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Companies szakaszhoz, majd kattintson az Manage Companies lehetőségre. A Companies listaképen kattintson az New gombra, és töltse ki az alábbi mezőket:

  • Vállalat neve

  • Cím

  • Tax ID: adóazonosító szám.

  • LEI: jogi személy azonosítója.

  • Cégazonosító: a cég cégjegyzékszáma, ha eltér az Adóazonosítótól

  • Pénznem

  • Telefon és Mobil

  • E-mail

  • Weboldal

  • E-mail tartomány

  • Szín

Töltse fel a vállalat logóját, majd kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzés

  • Másik lehetőségként vállalatot a Beállítások ‣ Felhasználók és vállalatok ‣ Vállalatok menüpontban is lehet létrehozni.

  • A vállalat Általános adatai a pénzügyi lokalizációtól függően eltérhetnek.

Felhasználók

A vállalat beállítása után adjon hozzá felhasználókat, és konfigurálja a hozzáféréseik és hozzáférési jogaik beállításait.

Lásd még

Felhasználók többvállalatos környezetben

Dokumentumelrendezés

Konfigurálja az összes vállalati dokumentum alapértelmezett elrendezését.

Fiókok

A fiókok egy vállalaton belüli alegységeket képviselnek – például regionális irodákat vagy részlegeket –, amelyek egy közös anyavállalat alatt működnek. Hierarchikus vállalatstruktúrákat tesznek lehetővé a konfigurálható beállítások révén, átfogó vagy fiókspecifikus nézeteket biztosítva rugalmas hozzáférés-kezeléssel, entitásspecifikus vagy megosztott rekordláthatósággal, és testreszabható jelentéskészítéssel.

Megjegyzés

A független leányvállalatokat további vállalatokként kell létrehozni, nem fiókként.

Lásd még

Konfiguráció

Minden fiók a szülővállalatra van csatolva, de eltérő vagy specifikus információkat is tartalmazhat, például saját címet vagy logót. Egy fiók lehet alacsonyabb szintű fiókok szülővállalata is, így többszintű hierarchia hozható létre.

Fontos

  • A vállalatok és fiókok Odooban való létrehozása előtt tisztázza a vállalat felépítését és hierarchiáját. Egy szülőként definiált vállalatot később nem lehet fiókká konvertálni, mivel ez hozzáférési jogosultsági problémákat okozhat.

  • Mindig először a szülővállalatot hozza létre.

Egy fiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket a Beállítások alkalmazásban:

  1. Lépjen a Vállalatok szakaszhoz, kattintson az Vállalatok kezelése lehetőségre, vagy navigáljon ide: Beállítások ‣ Felhasználók és vállalatok ‣ Vállalatok.

  2. A Vállalatok lista nézetben nyissa meg a kívánt szülővállalat lapját.

  3. A Fiókok fülön kattintson a Sor hozzáadása gombra, és töltse ki az Általános információk mezőit a Fiókok létrehozása ablakban.

Ha fiókból szeretne fiókot létrehozni és többszintű hierarchiát kialakítani, kattintson a Sor hozzáadása gombra az új fiók Fiókok fülén.

Javaslat

A fejlesztői mód aktiválásával beállíthatja a közösségi média fiókokat és a vállalatspecifikus e-mail rendszerparamétereket.

Figyelem

Egy fiók vállalathoz adása engedélyezi a több vállalatos funkciókat.

Átfogó vagy fiókspecifikus nézet

Megjegyzés

A szülővállalat kiválasztása automatikusan összekapcsolja az összes hozzá tartozó fiókot, míg egy fiók kiválasztása csak arra a fiókra vonatkozik. A kettő közötti váltáshoz használja a vállalatválasztót.

A szülővállalattól örökölt könyvelési beállítások kivételével minden konfigurációt fiókonként külön kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a fiókspecifikus beállításokat, például hűségprogramokat, árlistákat vagy készlethelyszíneket.

Felhasználói hozzáférés

A több vállalatos környezethez hasonlóan a szülővállalatok és fiókok rugalmas felhasználói hozzáférés-kezelést és hozzáférési jogosultságokat támogatnak. A hozzáférés megadható vagy korlátozható a szülővállalat szintjén, a fiók szintjén, vagy mindkettőn. Például egy felhasználó korlátozható egyetlen fiókra, míg a szülővállalathoz hozzáféréssel rendelkező adminisztrátor az összes kapcsolódó fiókot kezelheti.

Megosztott rekordok

Az Odooban egyes rekordok alapértelmezés szerint vagy egyetlen entitáshoz kötöttek, vagy megosztottak a szülővállalat és összes fiókja között.

Árajánlat, számla vagy szállítói számla létrehozásakor az aktív vállalat vagy fiók automatikusan kiválasztódik és megjelenik a Vállalat mezőben. Ha az aktív vállalat a szülővállalat vagy valamelyik fiókja, akkor az adott entitáshoz kötött rekordok csak azon az entitáson belül érhetők el, és csak akkor láthatók, ha a vállalat vagy fiók ki van választva a vállalatválasztóban.

Ezzel szemben egyes rekordok – például termékek vagy kapcsolatok – nem köthetők egyetlen entitáshoz sem, és alapértelmezés szerint megosztottak a szülővállalat és összes fiókja között. Szükség esetén azonban egyetlen entitásra korlátozhatók, ha a Vállalat mezőben megfelelő értéket állítanak be.

Lásd még

Fióktelepek számvitele

Jelentések

Minden reports létrehozható kizárólag az anyavállalat számára vagy annak fiókvállalataival együtt, a user access alapján.