Adóbevallás (ÁFA bevallás)¶
Azoknak a vállalatoknak, amelyek rendelkeznek regisztrált VAT számmal, havi vagy negyedéves alapon kell benyújtaniuk egy adóbevallást, a forgalmuktól és a regisztrációs szabályozástól függően. Az adóbevallás - vagy ÁFA bevallás - információt ad az adóhatóságoknak a vállalat által végrehajtott adóköteles tranzakciókról. Az output tax az üzlet által eladott áruk és szolgáltatások után felszámított adó, míg az input tax az az adó, amelyet az áruk vagy szolgáltatások vásárlásakor adnak hozzá az árhoz. Ezek alapján a vállalat kiszámíthatja az adó összegét, amelyet fizetnie kell, vagy amelyet visszatérítenek.
Megjegyzés
You can find additional information about VAT and its mechanism on this page from the European Commission: „What is VAT?”.
Előfeltételek¶
Adóbevallás gyakorisága¶
A Tax Return Periodicity konfigurációja lehetővé teszi, hogy az Odoo helyesen számítsa ki az adóbevallását, és emlékeztetőt küldjön, hogy soha ne maradjon le egy adóbevallási határidőről.
Ehhez menjen a menüpontra. A Adóbevallás gyakorisága alatt beállíthatja:
Gyakoriság: itt határozza meg, hogy havi vagy negyedéves alapon nyújtja be az adóbevallását;
Emlékeztető: határozza meg, mikor emlékeztesse Önt az Odoo az adóbevallás benyújtására;
Napló: válassza ki azt a naplót, amelyben az adóbevallást rögzíti.
Megjegyzés
Ez általában a alkalmazás kezdeti beállítása során van konfigurálva.
Adórácsok¶
Az Odoo adójelentéseket generál az Ön adóinál konfigurált Adórácsok beállítások alapján. Ezért elengedhetetlen, hogy minden rögzített tranzakció a megfelelő adókat használja. Az Adórácsok megtekintéséhez nyissa meg bármely számla és számlázás Napló tételek fülét.
Adórácsainak konfigurálásához menjen a menüpontra, és nyissa meg a módosítani kívánt adót. Itt szerkesztheti adóbeállításait, valamint azokat az adórácsokat, amelyeket a számlák vagy visszatérítések rögzítésére használnak.
Megjegyzés
Az adók és jelentések általában már előre konfigurálva vannak az Odoo-ban: egy fiskális lokalizációs csomag van telepítve az Ön által az adatbázis létrehozásakor kiválasztott ország szerint.
Adóidőszak lezárása¶
Adózár dátuma¶
Bármely új tranzakció, amelynek könyvelési dátuma korábbi, mint a Lock Tax Return dátum, adóértékei a következő nyitott adóidőszakra kerülnek át. Ez hasznos annak biztosítására, hogy a jelentés lezárása után ne lehessen változtatásokat végrehajtani.
Ezért javasoljuk, hogy zárja le adódátumát, mielőtt dolgozna a Closing Journal Entry-n. Így más felhasználók nem módosíthatják vagy adhatnak hozzá tranzakciókat, amelyek hatással lennének a Closing Journal Entry-re, ami segíthet elkerülni néhány adóbevallási hibát.
A jelenlegi Lock Tax Return dátum ellenőrzéséhez vagy szerkesztéséhez lépjen a következő menübe: .
Adóbevallás¶
Miután az összes adót érintő tranzakciót könyvelték az adott időszakra, amelyről jelentést kíván készíteni, nyissa meg a Tax Return jelentést a következő menüben: . Válassza ki a bejelenteni kívánt időszakot a dátumszűrő segítségével, hogy áttekintést kapjon az adóbevallásról. Ezután kattintson a Closing Entry gombra, hogy létrehozza az adózáró naplóbejegyzést. Az Odoo automatikusan javasolja a naplóbejegyzés részleteit. Végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a Post gombra.
A jelentésből kattintson a PDF gombra, hogy letöltse az adóbevallás PDF változatát. Alternatívaként kattintson a (gear) ikonra, majd kattintson a Download Excel gombra, hogy letöltse az adóbevallás XLSX változatát. A jelentés Dokumentumok alkalmazásba való mentéséhez kattintson a (gear) ikonra, majd kattintson a Copy to Documents gombra. Válassza ki a formátumot az Export to mezőben, a Documents Name mezőben adja meg a dokumentum nevét, a Folder mezőben válassza ki a tárolási mappát, és adjon hozzá bármilyen Tags címkét.
A jelentés tartalmazza az adóhatóságoknak jelentendő összes értéket, valamint a fizetendő vagy visszatérítendő összeget.
Megjegyzés
Ha elfelejtette lezárni adódátumát, mielőtt a Closing Journal Entry gombra kattintott volna, akkor az Odoo automatikusan lezárja a pénzügyi időszakot ugyanazon a napon, mint a bejegyzés könyvelési dátuma. Ez a biztonsági mechanizmus megakadályozhat néhány pénzügyi hibát, de javasolt az adódátum kézi lezárása előzetesen, ahogy fentebb leírtuk.
Fontos
Miután egy időszak adójelentése létrejött, de még nem került könyvelésre, további számlák vagy bizonylatok az adott időszakból még könyvelhetők és beilleszthetők a záró bejegyzésbe. Ehhez kattintson az Refresh gombra a Proposition of tax closing journal entry részben, vagy kattintson újra a Closing Entry gombra az adójelentésből.
Miután az adójelentés egy időszakra közzétételre került, az Odoo lezárja az időszakot, és megakadályozza az új, ÁFA-t érintő naplóbejegyzések létrehozását. Bármilyen korrekciót az ügyfél számlákon vagy a szállítói számlákon a következő időszakban kell rögzíteni.
Lásd még