Összefoglaló e-mailek

Az Összefoglaló e-mailek olyan időszakos pillanatképek, amelyeket e-mailben küldenek el a szervezet felhasználóinak, és amelyek magas szintű információkat tartalmaznak arról, hogyan teljesít az üzlet.

Az összefoglaló e-mailek küldésének megkezdéséhez navigáljon a következőhöz: Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szekció, aktiválja az Összefoglaló e-mailek funkciót, és kattintson a Mentés gombra.

Az összefoglaló e-mailekhez különféle beállítások konfigurálhatók, például:

• Annak eldöntése, hogy mely KPI-k kerülnek megosztásra az összefoglaló e-mailekben

• Annak meghatározása, hogy milyen gyakran kerülnek kiküldésre az összefoglaló e-mailek

• Annak kiválasztása, hogy a szervezetben ki kapja meg az összefoglaló e-maileket

• Egyedi összefoglaló e-mail sablonok létrehozása

• További KPI-k hozzáadása (Studio alkalmazás szükséges)

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint a Digest Email funkció engedélyezve van. A Your Odoo Periodic Digest szolgál elsődleges sablonként, amely tartalmazza az összes KPI mérést az Odoo adatbázisban, és naponta elküldésre kerül az adminisztrátoroknak.

Figyelem

Amikor olyan adatbázisok másolatait hozzuk létre, amelyek küldési képességekkel rendelkeznek (nem teszt üzemmódban), a digest emailek továbbra is küldésre kerülnek a másolat adatbázisból, hacsak nem deaktiváljuk őket.

A digest email deaktiválásához navigáljon a Beállítások ‣ Statisztika szekció menüpontra. Ezután deaktiválja a Digest Emails funkciót, a jelölőnégyzet kikapcsolásával, majd kattintson a Mentés gombra. Lásd a Összefoglaló e-mail deaktiválása szekciót.

Alapértelmezett digest email testreszabása

Az alapértelmezett digest email (Your Odoo Periodic Digest) testreszabásához menjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szekció ‣ Digest Email mező menüpontra. Ezután válassza ki a Your Odoo Periodic Digest lehetőséget, és kattintson a legördülő menü választása melletti ↗️ (Külső hivatkozás) ikonra.

Egy felugró ablak jelenik meg, amely különféle szerkeszthető beállításokat mutat be, amelyek tartalmazzák:

• Digest Name: a digest email neve.

• Periodicity: szabályozza, hogy milyen gyakran kerülnek elküldésre a digest emailek (Napi, Heti, Havi, vagy Negyedéves).

• Next Send Date: az a dátum, amikor a digest email újra elküldésre kerül.

• KPIs fül: jelölje be vagy törölje a jelölést minden számított KPI esetében, amely megjelenik az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy az adott KPI aktív az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-k szakaszt.

• Címzettek fül: adjon hozzá vagy távolítson el felhasználókat, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.

Megjegyzés

Az KPIs testreszabhatók az Odoo Studio használatával. További költségek merülnek fel az adatbázis előfizetéshez, ha a Studio telepítésére van szükség. Lásd ezt a szakaszt: Egyedi KPIs az Odoo Studio-val.

Összefoglaló e-mail deaktiválása

Egyéni összefoglaló e-mail kézi deaktiválásához először navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szakasz részhez, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása gombra. Ezután válassza ki a listából a deaktiválni kívánt összefoglaló e-mailt.

Ezután kattintson a DEAKTIVÁLÁS MINDENKINEK gombra az összefoglaló e-mail mindenki számára történő deaktiválásához, vagy a LEIRATKOZÁS gombra a bejelentkezett felhasználó eltávolításához a levelezési listáról. Ezek a gombok a felső menüben találhatók, közvetlenül az Összefoglaló neve felett.

Összefoglaló e-mail kézi küldése

Összefoglaló e-mail kézi küldéséhez először navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szakasz részhez, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása gombra. Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és kattintson a KÜLDÉS MOST gombra. Ez a gomb a felső menüben található, közvetlenül az Összefoglaló neve felett.

KPI-k

Előre konfigurált KPI-k hozzáadhatók az összefoglaló e-mailhez az összefoglaló e-mail sablon űrlap KPI-k füléről.

Először navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szekció, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása gombra.

Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a KPI-k fület.

Ahhoz, hogy egy KPI-t hozzáadjon az összefoglaló e-mailhez, jelölje be a kívánt KPI melletti jelölőnégyzetet. Miután az összes KPI hozzáadásra került (vagy törölve lett), kattintson a Mentés gombra.

A következő KPI-k érhetők el az összefoglaló e-mail sablon űrlap KPI-k fülén, alapértelmezés szerint az Odoo-ban:

Általános

• Kapcsolódó felhasználók

• Üzenetek

Projekt

• Nyitott feladatok

Toborzás

• Alkalmazottak

CRM

• Új érdeklődők/lehetőségek

• Megnyert lehetőségek

Értékesítés

• Összes értékesítés

• eCommerce értékesítés

Értékesítési pont

• POS értékesítések

Élő csevegés

• Boldogság százaléka

• Kezelt beszélgetések

• Válaszidő (mp)

Ügyfélszolgálat

• Lezárt jegyek

Számlázás

• Bevétel

• Banki és készpénzmozgások

Címzettek

Az összefoglaló e-mail címzettjei az összefoglaló e-mail sablon űrlap Címzettek füléről adhatók hozzá.

Címzett hozzáadásához navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szakasz menüpontra, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása gombra. Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a Címzettek fület.

Címzett hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, ekkor megjelenik egy Címzettek hozzáadása felugró ablak, amelyben az összes elérhető felhasználó megjelenik, akiket címzettként hozzáadhat.

A felugró ablakban jelölje be a felhasználó(k) Név melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Kiválasztás gombra.

Felhasználó eltávolításához címzettként kattintson a ❌ (eltávolítás) ikonra a felhasználó neve mellett, a Címzettek fülön.

Kattintson a Mentés gombra a változtatások végrehajtásához.

Összefoglaló e-mailek létrehozása

Új összefoglaló e-mail létrehozásához navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztika szakasz menüpontra, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása gombra. Ezután kattintson a Létrehozás gombra új összefoglaló e-mail létrehozásához.

Egy külön oldal jelenik meg, üres összefoglaló e-mail sablonnal, amely különféle szerkeszthető beállításokat kínál, többek között:

• Digest Name: a digest email neve.

• Periodicity: szabályozza, hogy milyen gyakran kerülnek elküldésre a digest emailek (Napi, Heti, Havi, vagy Negyedéves).

• Next Send Date: az a dátum, amikor a digest email újra elküldésre kerül.

• KPIs fül: jelölje be vagy törölje a jelölést minden számított KPI esetében, amely megjelenik az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy az adott KPI aktív az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-k szakaszt.

• Címzettek fül: adjon hozzá vagy távolítson el felhasználókat, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.

Onnan adja meg az összefoglaló e-mailnek a Digest Name nevet, határozza meg a Periodicity-t, válassza ki a kívánt KPIs-at, és adja hozzá a Recipients-t, szükség szerint.

A Save gombra kattintás után az új egyedi összefoglaló e-mail elérhető választásként a Digest Email mezőben, amely a Settings app ‣ Statistics section-ben található.

Egyedi KPIs az Odoo Studio-val

Az összefoglaló e-mail sablon űrlapján található KPIs a KPIs fülön testreszabható az Odoo Studio használatával.

Figyelem

További költségek merülnek fel az adatbázis előfizetéshez, ha az Odoo Studio telepítésére van szükség.

Kezdésként kattintson a képernyő jobb felső sarkában található 🛠️ (tools) ikonra. Ez az Odoo Studio alkalmazás linkje.

További mezők létrehozásához hozzon létre két mezőt az összefoglaló objektumon:

1. Hozzon létre egy logikai mezőt kpi_myfield néven, és jelenítse meg a KPIs fülön.

2. Hozzon létre egy számított mezőt kpi_myfield_value néven, amely kiszámítja az egyedi KPI-t.

3. Válassza ki a KPIs-at a KPIs fülön.

Javaslat

Itt található a source code a digest.py fájlhoz, amely útmutatást nyújt a programozónak a számított mező kódolásában.

Lásd még

A felhasználók a Recipients fülre is kattinthatnak, majd a függőleges hárompontos (kebab) menüben szerkeszthetik ezt a nézetet. Kattintson a EDIT LIST VIEW vagy a EDIT FORM VIEW lehetőségre a fül módosításához.

Számított értékek referencia táblázata

CÍMKE	ÉRTÉK
Csatlakozott felhasználók	kpi_res_users_connected_value
Elküldött üzenetek	kpi_mail_message_total_value
Új érdeklődők	kpi_crm_lead_created_value
Megnyert lehetőségek	kpi_crm_opportunities_won_value
Nyitott feladatok	kpi_project_task_opened_value
Lezárt jegyek	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
Elégedettségi százalék	kpi_livechat_rating_value
Kezelt beszélgetések	kpi_livechat_conversations_value
Válaszidő (mp)	kpi_livechat_response_value
Összes értékesítés	kpi_all_sale_total_value
eCommerce értékesítések	kpi_website_sale_total_value
Bevétel	kpi_account_total_revenue_value
Banki és készpénzmozgások	kpi_account_bank_cash_value
POS értékesítések	kpi_pos_total_value
Új alkalmazottak	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value