Összefoglaló e-mailek

Digest Emails olyan rendszeres időközönként e-mailben küldött összefoglalók, amelyeket a szervezet felhasználói kapnak, és magas szintű információkat tartalmaznak a vállalkozás teljesítményéről.

Az összefoglaló e-mailek küldésének megkezdéséhez navigáljon a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, aktiválja az Összefoglaló e-mailek funkciót, és kattintson a Mentés gombra.

Az összefoglaló e-mailekhez számos beállítás konfigurálható, például:

• Annak meghatározása, hogy mely KPIs kerüljenek megosztásra az összefoglaló e-mailekben

• Annak meghatározása, milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek

• Annak meghatározása, hogy a szervezetben ki kapja az összefoglaló e-maileket

• Egyedi összefoglaló e-mail sablonok létrehozása

• További KPIs hozzáadása (Studio alkalmazás szükséges)

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint az Összefoglaló e-mail funkció engedélyezve van. A Your Odoo Periodic Digest az elsődleges sablon, amely az Odoo adatbázis összes KPI mérőszámát tartalmazza, és naponta kerül kiküldésre a rendszergazdáknak.

Figyelem

Küldési képességekkel rendelkező adatbázisok duplikátumai létrehozásakor (nem tesztelési módban) az összefoglaló e-mailek továbbra is a duplikált adatbázisból kerülnek kiküldésre, kivéve ha deaktiválják.

Az összefoglaló e-mail deaktiválásához navigáljon a Beállítások ‣ Statisztikák szakasz menüpontra. Ezután deaktiválja az Összefoglaló e-mailek funkciót a jelölőnégyzet kikapcsolásával, majd kattintson a Mentés gombra. Tekintse meg a Összefoglaló e-mail kikapcsolása szakaszt.

Az alapértelmezett összefoglaló e-mail testreszabása

Az alapértelmezett összefoglaló e-mail (Your Odoo Periodic Digest) testreszabásához lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz ‣ Összefoglaló e-mail mező menüpontra. Ezután válassza ki a Your Odoo Periodic Digest lehetőséget, és kattintson a legördülő menü melletti ↗️ (Külső hivatkozás) ikonra.

Megjelenik egy felugró ablak, amely számos szerkeszthető beállítást mutat be, többek között:

• Összefoglaló neve: az összefoglaló e-mail neve.

• Periodicity: szabályozza, hogy milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek (Napi, Heti, Havi vagy Negyedéves).

• Next Send Date: az a dátum, amelyen az összefoglaló e-mailt ismét elküldik.

• KPIs lap: jelölje be/ki azokat a kiszámított KPI értékeket, amelyek megjelennek az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt jelölőnégyzet aktív KPI-t jelöl az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-ok szakaszt.

• Recipients lap: felhasználók hozzáadása/eltávolítása, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.

Megjegyzés

A KPIs értékek az Odoo Studio segítségével testreszabhatók. Ha a Studio telepítése szükséges, az adatbázis-előfizetésen felül további költségek merülnek fel. Lásd a Egyéni KPI-k az Odoo Studio segítségével szakaszt.

Összefoglaló e-mail kikapcsolása

Egy adott összefoglaló e-mail manuális kikapcsolásához először lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre. Ezután válassza ki a listából a kikapcsolni kívánt összefoglaló e-mailt.

Ezután kattintson a DEACTIVATE FOR EVERYONE gombra az összefoglaló e-mail mindenki számára történő kikapcsolásához, vagy az UNSUBSCRIBE ME gombra a bejelentkezett felhasználó levelezési listáról való eltávolításához. Ezek a gombok a felső menüben találhatók, közvetlenül a Digest Name felett.

Összefoglaló e-mail manuális küldése

Összefoglaló e-mail manuális elküldéséhez először lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre. Ezt követően válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és kattintson a SEND NOW gombra. Ez a gomb a felső menüben található, közvetlenül a Digest Name felett.

KPI-ok

Az előre konfigurált KPIs értékek az összefoglaló e-mail sablonűrlap KPIs lapján adhatók hozzá az összefoglaló e-mailhez.

Először lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, majd kattintson az Configure Digest Emails elemre.

Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a KPIs lapot.

Egy KPI összefoglaló e-mailhez való hozzáadásához jelölje be a kívánt KPI melletti jelölőnégyzetet. Miután az összes KPIs hozzáadásra kerül (vagy eltávolításra), kattintson a Save gombra.

Az alábbi KPIs értékek érhetők el az Odoo alapértelmezett összefoglaló e-mail sablonűrlapjának KPIs lapján:

Általános

• Csatlakozott felhasználók

• Üzenetek

Projekt

• Nyitott feladatok

Toborzás

• Alkalmazottak

CRM

• Új érdeklődők/lehetőségek

• Megnyert lehetőségek

Értékesítés

• Összes értékesítés

• eCommerce értékesítés

Pénztárgép

• POS értékesítés

Élő chat

• Elégedettség aránya

• Kezelt beszélgetések

• Válaszidő (mp)

Ügyfélszolgálat

• Lezárt jegyek

Számlázás

• Bevétel

• Bankok és pénzmozgások

Címzettek

Az összefoglaló e-mail címzettjei az összefoglaló e-mail sablon Címzettek fülén adhatók hozzá.

Címzett hozzáadásához lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, és kattintson a Összefoglaló e-mailek konfigurálása lehetőségre. Ezután válassza ki a kívánt összefoglaló e-mailt, és nyissa meg a Címzettek fület.

Címzett hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd megjelenik a Címzettek hozzáadása felugró ablak, amely felsorolja az összes elérhető felhasználót, akik címzettként adhatók hozzá.

A felugró ablakban jelölje be a felhasználó(k) neve melletti jelölőnégyzetet a Név oszlopban, majd kattintson a Kiválasztás gombra.

Egy felhasználó eltávolításához kattintson a Címzettek fülön szereplő felhasználó sorának jobb szélén lévő ❌ (eltávolítás) ikonra.

A módosítások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

Összefoglaló e-mailek létrehozása

Új összefoglaló e-mail létrehozásához lépjen a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz menüpontra, és kattintson az Összefoglaló e-mailek konfigurálása lehetőségre. Ezután kattintson a Létrehozás gombra egy új összefoglaló e-mail készítéséhez.

Megjelenik egy külön oldal egy üres összefoglaló e-mail sablonnal, amely számos szerkeszthető beállítást tartalmaz, többek között:

• Összefoglaló neve: az összefoglaló e-mail neve.

• Periodicity: szabályozza, hogy milyen gyakran kerüljenek kiküldésre az összefoglaló e-mailek (Napi, Heti, Havi vagy Negyedéves).

• Next Send Date: az a dátum, amelyen az összefoglaló e-mailt ismét elküldik.

• KPIs lap: jelölje be/ki azokat a kiszámított KPI értékeket, amelyek megjelennek az összefoglaló e-mailekben. A bejelölt jelölőnégyzet aktív KPI-t jelöl az összefoglaló e-mailben. Lásd a KPI-ok szakaszt.

• Recipients lap: felhasználók hozzáadása/eltávolítása, akik megkapják az összefoglaló e-maileket. Lásd a Címzettek szakaszt.

Adjon nevet az összefoglaló e-mailnek a Összefoglaló neve mezőben, adja meg a Időszakosság értékét, válassza ki a kívánt KPI-kat, és szükség szerint adja meg a Címzetteket.

A Mentés gombra kattintás után az új egyéni összefoglaló e-mail elérhető lesz az Összefoglaló e-mail mezőben, amely a Beállítások alkalmazás ‣ Statisztikák szakasz területen található.

Egyéni KPI-k az Odoo Studio segítségével

Az összefoglaló e-mail sablon KPI-k fülén található KPI-k az Odoo Studio segítségével testreszabhatók.

Figyelem

Az adatbázis előfizetéséhez további költségek merülnek fel, ha az Odoo Studio telepítése szükséges.

A kezdéshez kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő 🛠️ (eszközök) ikonra. Ez az Odoo Studio alkalmazás hivatkozása.

További mezők létrehozásához hozzon létre két mezőt az összefoglaló objektumon:

1. Hozzon létre egy kpi_myfield nevű logikai mezőt, és jelenítse meg a KPI-k fülön.

2. Hozzon létre egy kpi_myfield_value nevű számított mezőt, amely a testreszabott KPI értékét számítja ki.

3. Válassza ki az KPIs mutatókat a KPI-k lapon.

Javaslat

Íme a forráskód a digest.py fájlhoz, amely útmutatást ad a programozónak a számított mező kódolásához.

Lásd még

A felhasználók a Címzettek lapra is kattinthatnak, majd a függőleges hárompontos (kebab) menüre a nézet szerkesztéséhez. Kattintson a LISTANÉZET SZERKESZTÉSE vagy a ŰRLAPNÉZET SZERKESZTÉSE lehetőségre a lap módosításához.

Számított értékek referencia táblázata

FELIRAT	ÉRTÉK
Csatlakoztatott felhasználók	kpi_res_users_connected_value
Elküldött üzenetek	kpi_mail_message_total_value
Új érdeklődők	kpi_crm_lead_created_value
Megnyert lehetőségek	kpi_crm_opportunities_won_value
Nyitott feladatok	kpi_project_task_opened_value
Lezárt jegyek	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% Elégedettség	kpi_livechat_rating_value
Kezelt beszélgetések	kpi_livechat_conversations_value
Válaszidő (mp)	kpi_livechat_response_value
Összes értékesítés	kpi_all_sale_total_value
eCommerce értékesítés	kpi_website_sale_total_value
Bevétel	kpi_account_total_revenue_value
Banki és készpénzmozgások	kpi_account_bank_cash_value
POS értékesítés	kpi_pos_total_value
Új alkalmazottak	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value