AvaTax integráció¶

Az Avalara AvaTax egy felhőalapú adószoftver. Az AvaTax integrálása az Odoo-val valós idejű és régióspecifikus adószámításokat biztosít, amikor a felhasználók eladnak, vásárolnak és számláznak tételeket az Odoo-ban. Az AvaTax adószámítás támogatott minden Egyesült Nemzetek által elismert országban, beleértve a határokon átnyúló tranzakciókat is.

Fontos

Az AvaTax csak az Egyesült Államokban, Kanadában és Brazíliában található helyszínekkel rendelkező adatbázisok/vállalatok számára érhető el integrációra. Ez azt jelenti, hogy az adatbázis pénzügyi pozíciója/országa csak az Egyesült Államokra, Kanadára vagy Brazíliára állítható be. További információért tekintse meg ezt a dokumentációt: Fiskális ország.

Az AvaTax figyelembe veszi az egyes államok, megyék és városok helyalapú adókulcsait. Javítja a befizetések pontosságát azáltal, hogy nagy figyelmet fordít a törvényekre, szabályokra, joghatósági határokra és különleges körülményekre (például adóünnepek és termékmentességek). Azok a vállalatok, amelyek integrálják az AvaTax-ot, házon belül tarthatják az adószámítások irányítását ezzel az egyszerű API integrációval.

Fontos

Néhány korlátozás létezik az Odoo-ban az AvaTax adószámítás használata során:

Az AvaTax alapértelmezés szerint a vállalat címét használja. A raktár címének használatához engedélyezze a Allow Ship Later opciót a POS alkalmazás beállításaiban.
A jövedéki adó nem támogatott. Ez magában foglalja a dohány/vape adókat, az üzemanyag adókat és más specifikus iparágakat.

Lásd még

Avalara támogatási dokumentumai: About AvaTax

Beállítás az AvaTax-on¶

Az AvaTax használatához szükséges egy Avalara fiók a beállításhoz. Ha még nem lett létrehozva, vegye fel a kapcsolatot az Avalara-val licenc vásárlásához: Avalara: Let’s Talk.

Javaslat

A fiók beállítása után jegyezze fel az AvaTax Account ID-t. Erre szükség lesz az Odoo beállítás során. Az Odoo-ban ez a szám a API ID.

Ezután, hozzon létre egy alapvető cégprofilt.

Alapvető cégprofil létrehozása¶

Gyűjtse össze az alapvető üzleti adatokat a következő lépéshez: helyszínek, ahol adót szednek, eladott termékek/szolgáltatások (és azok értékesítési helyszínei), valamint az ügyfél adómentességek, ha alkalmazható. Kövesse az Avalara dokumentációját az alapvető cégprofil létrehozásához:

Csatlakozás az AvaTax-hoz¶

Az alapvető vállalati profil létrehozása után az Avalara-ban, csatlakozzon az AvaTax-hoz. Ez a lépés kétirányúan összekapcsolja az Odoo-t és az AvaTax-ot.

Navigáljon az Avalara sandbox vagy production környezetébe. Ez attól függ, hogy a vállalat melyik típusú Avalara fiókot szeretné integrálni.

Lásd még

Sandbox vs production környezetek az Avalara-ban.

Jelentkezzen be a License Key létrehozásához. Menjen a Settings ‣ License and API Keys. Kattintson a Generate License Key gombra.

Fontos

Egy figyelmeztetés jelenik meg, amely kijelenti: Ha az üzleti alkalmazása csatlakozik az Avalara megoldásokhoz, a kapcsolat megszakad, amíg nem frissíti az alkalmazást az új licenckulccsal. Ez a művelet nem vonható vissza.

Egy új licenckulcs generálása megszakítja a kapcsolatot a meglévő üzleti alkalmazásokkal, amelyek az AvaTax integrációt használják. Győződjön meg róla, hogy frissíti ezeket az alkalmazásokat az új licenckulccsal.

Ha ez lesz az első API integráció, amely az AvaTax és az Odoo között készül, akkor kattintson a Licenckulcs generálása gombra.

Ha ez egy további licenckulcs, győződjön meg arról, hogy a korábbi kapcsolat megszakítható. Csak egy licenckulcs van társítva az Avalara sandbox és éles fiókok mindegyikéhez.

Figyelem

Másolja ezt a kulcsot egy biztonságos helyre. Erősen ajánlott a licenckulcsot biztonsági mentésként tárolni a jövőbeni hivatkozásokhoz. Ez a kulcs nem szerezhető vissza, miután elhagyta ezt a képernyőt.

Odoo konfiguráció¶

Mielőtt az AvaTax-ot használná, további konfigurációkra van szükség az Odoo-ban annak érdekében, hogy az adószámítások pontosan történjenek.

Ellenőrizze, hogy az Odoo adatbázis tartalmazza-e a szükséges adatokat. Az adatbázisban kezdetben beállított ország határozza meg a fiskális pozíciót, és segíti az AvaTax-ot a pontos adókulcsok kiszámításában.

Fiskális ország¶

A Fiskális Ország beállításához navigáljon ide: Számviteli alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások.

Lásd még

Fiskális lokalizációk

A Adók szakasz alatt állítsa be a Fiskális Ország funkciót Egyesült Államok, Kanada vagy Brazília értékre. Ezután kattintson a Mentés gombra.

Cégbeállítások¶

Minden Odoo adatbázis alatt működő vállalatnak teljes és pontos címnek kell szerepelnie a beállításokban. Navigáljon a Beállítások alkalmazás-hoz, és a Vállalatok szekció alatt győződjön meg róla, hogy csak egy vállalat működteti az Odoo adatbázist. Kattintson a Információ frissítése gombra, hogy megnyisson egy külön oldalt a vállalati adatok frissítéséhez.

Ha több vállalat működik az adatbázisban, kattintson a Vállalatok kezelése gombra, hogy betöltse a választható vállalatok listáját. Frissítse a vállalati információkat az adott vállalatra kattintva.

Az adatbázis adminisztrátoroknak biztosítaniuk kell, hogy a Utca…, Utca2…, Város, Állam, Irányítószám, és Ország mind frissítve legyenek a vállalatok számára.

Ez biztosítja a pontos adószámításokat és a zökkenőmentes év végi könyvelési műveleteket.

Lásd még

Modul telepítése¶

Ezután győződjön meg róla, hogy az Odoo AvaTax modul telepítve van. Ehhez navigáljon az Alkalmazások alkalmazás-hoz. A Keresés… sávban írja be, hogy avatax, majd nyomja meg a Enter gombot. A következő eredmények jelennek meg:

Név	Technikai név	Leírás
Avatax	`account_avatax`	Alapértelmezett AvaTax modul. Ez a modul hozzáadja az alap AvaTax funkciókat az adószámításhoz.
Avatax a földrajzi helymeghatározáshoz	`account_avatax_geolocalize`	Ez a modul tartalmazza az AvaTax integrációhoz szükséges funkciókat a földrajzi helymeghatározásban az Odoo-ban.
Avatax az értékesítési rendeléshez	`account_avatax_sale`	Tartalmazza az adószámításhoz szükséges információkat az értékesítési rendelésekhez az Odoo-ban.
Avatax a készlethez	`account_avatax_stock`	Tartalmazza az adószámítási funkciókat az Odoo Készletben.
Amazon/Avatax Bridge	`sale_amazon_avatax`	Tartalmazza az adószámítási funkciókat az Amazon Connector és az Odoo között.
Avatax Brazília	`l10n_br_avatax`	Tartalmazza az adószámításhoz szükséges információkat a brazil lokalizációban.
Avatax Brazília Szolgáltatásokhoz	`l10n_br_avatax_services`	Ez a modul tartalmazza a szükséges funkciókat a szolgáltatások adószámításához a brazil lokalizációban.
Avatax Brazília Értékesítés Szolgáltatásokhoz	`l10n_br_edi_sale_services`	Ez a modul tartalmazza a szükséges funkciókat a szolgáltatások értékesítésének adószámításához a brazil lokalizációban. Ez magában foglalja az elektronikus adatcserét (EDI).
Teszt SO-k a brazil AvaTax-hoz	`l10n_br_test_avatax_sale`	Ez a modul tartalmazza a szükséges funkciókat a teszt értékesítési rendelésekhez a brazil lokalizációban.

Kattintson a Install gombra a Avatax: account_avatax címkével ellátott modulon. Ezzel a következő modulok települnek:

Avatax: account_avatax
Avatax for SO: account_avatax_sale
Avatax for Inventory: account_avatax_stock

Ha AvaTax-ra van szükség a földrajzi lokalizációhoz, vagy az Amazon Connector-ral, akkor telepítse ezeket a modulokat egyenként az Install gombra kattintva az Avatax for geo localization és az Amazon/Avatax Bridge esetében.

Lásd még

A lokalizáció specifikus AvaTax utasításokért tekintse meg a következő fiscal localization dokumentációt:

Odoo AvaTax beállítások¶

Az AvaTax API integrálásához az Odoo-val, menjen a Accounting app ‣ Configuration ‣ Settings szekcióba. Az AvaTax mezők a Taxes szekcióban találhatók, ahol az AvaTax konfigurációk készülnek, és ahol a hitelesítő adatok megadásra kerülnek.

Először jelölje be a jelölőnégyzetet az AvaTax beállítások bal oldalán, hogy aktiválja az AvaTax-ot az adatbázisban. Ez egy gyors, kényelmes módja az AvaTax adószámítás aktiválásának és deaktiválásának az Odoo adatbázisban.

Előfeltételek¶

Először válassza ki azt a Environment-et, amelyben a vállalat használni kívánja az AvaTax-ot. Ez lehet Sandbox vagy Production.

Lásd még

Segítségért, hogy melyik AvaTax környezetet használja (akár Production, akár Sandbox), látogassa meg: Sandbox vs Production environments.

Hitelesítő adatok¶

Most megadhatók a hitelesítő adatok. Az AvaTax Account ID-t a API ID mezőbe kell beírni, és a License Key-t a API Key mezőbe kell beírni.

Fontos

A Account ID az AvaTax portálra való bejelentkezéssel található meg (sandbox vagy production). A jobb felső sarokban kattintson a felhasználó kezdőbetűire és a Account-ra. A Account ID az elsőként van felsorolva.

A License Key eléréséhez tekintse meg ezt a dokumentációt: Csatlakozás az AvaTax-hoz.

A Company Code mezőhöz adja meg az Avalara vállalati kódot a konfigurált vállalathoz. Az Avalara ezt DEFAULT-ként értelmezi, ha nincs beállítva. A Company Code az Avalara kezelőportálon érhető el.

Először jelentkezzen be az AvaTax portálra (sandbox vagy production). Ezután navigáljon ide: Settings ‣ Manage Companies. A Company Code értéke a Company sorában található a Company Code oszlopban.

AvaTax vállalati kód kiemelve a vállalati részletek oldalon.

Tranzakciós lehetőségek¶

Az Odoo AvaTax beállításokban két tranzakciós beállítás konfigurálható: Use UPC és Commit Transactions.

Ha a Use UPC melletti jelölőnégyzet be van pipálva, a tranzakciók Univerzális Termékkódokat (UPC) használnak, az Avalara-ban egyedileg meghatározott kódok helyett. Kérjen tanácsot egy okleveles könyvelőtől (CPA) a konkrét útmutatásért.

Ha a Commit Transactions jelölőnégyzet be van pipálva, akkor az Odoo adatbázisban lévő tranzakciók el lesznek kötelezve a AvaTax jelentéshez.

Cím ellenőrzés¶

A Cím ellenőrzés funkció biztosítja, hogy a legfrissebb postai szabványok szerinti cím legyen beállítva egy Odoo kapcsolaton. Ez fontos a pontos adószámítások biztosításához az ügyfelek számára.

Fontos

A Cím ellenőrzés funkció csak Észak-Amerikában lévő partnerekkel/ügyfelekkel működik.

Továbbá, pipálja be a jelölőnégyzetet a Cím ellenőrzés mező mellett.

Fontos

A pontos adószámítások érdekében a legjobb gyakorlat, ha a kapcsolatokhoz teljes címet ad meg az adatbázisban. Azonban a AvaTax még mindig működhet egy legjobb próbálkozás megvalósításával, csak a Ország, Állam, és Irányítószám mezők használatával. Ezek a három minimálisan szükséges mező.

Mentés a beállítások végrehajtásához.

Javaslat

Manuálisan Érvényesítse a címet úgy, hogy navigál a Kapcsolatok alkalmazás-hoz, és kiválaszt egy kapcsolatot. Most, hogy a AvaTax modul konfigurálva lett az adatbázisban, egy Érvényesítés gomb jelenik meg közvetlenül a Cím alatt.

Kattintson a Érvényesítés gombra, és egy felugró ablak jelenik meg a Érvényesített cím és az Eredeti cím listájával. Ha a Érvényesített cím a helyes postai cím adózási célokra, kattintson a Érvényesített mentése gombra.

Validate address pop-up window in Odoo with "Save Validated" button and "Validated Address" highlighted.

Figyelem

Az Odoo adatbázisban korábban megadott összes kapcsolat címét érvényesíteni kell a fent vázolt manuális érvényesítési folyamat segítségével. A címek nem kerülnek automatikusan érvényesítésre, ha korábban lettek megadva. Ez csak az adószámítás során történik meg.

Kapcsolat tesztelése¶

Miután az összes fenti információt megadta az AvaTax beállításoknál az Odoo-ban, kattintson a Kapcsolat tesztelése gombra. Ez biztosítja, hogy a API ID és a API KEY helyes, és létrejön a kapcsolat az Odoo és az AvaTax alkalmazásprogramozási felület (API) között.

Szinkronizálási paraméterek¶

Az AvaTax szekció konfigurációjának és beállításainak befejezése után kattintson a Szinkronizálási paraméterek gombra. Ez a művelet szinkronizálja az AvaTax-ból származó mentességi kódokat.

Adózási pozíció¶

Ezután navigáljon a következőhöz: Számviteli alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Számvitel: Adózási pozíciók. Egy Adózási pozíció van felsorolva, amelynek neve: Automatikus adóleképezés (AvaTax). Kattintson rá az AvaTax adózási pozíció konfigurációs oldalának megnyitásához.

Itt győződjön meg arról, hogy a AvaTax API használata jelölőnégyzet be van jelölve.

Opcionálisan jelölje be a Automatikus észlelés mező melletti jelölőnégyzetet. Ha ez az opció be van jelölve, akkor az Odoo automatikusan alkalmazza ezt az Adózási pozíciót az Odoo tranzakcióira.

Az Automatikus észlelés engedélyezése további paramétereket jelenít meg, mint például ÁFA szükséges, Külföldi adóazonosító, Országcsoport, Ország, Szövetségi államok, vagy Irányítószám tartomány. Ezeknek a paramétereknek a kitöltése szűri az Adózási pozíció használatát. Ha üresen hagyja őket, az összes számítást ezzel az Adózási pozícióval végzi el.

Figyelem

Ha a Automatikus észlelés jelölőnégyzet nincs bejelölve, minden ügyfélnek be kell állítania az Adózási pozíciót a kapcsolati rekord Értékesítés és beszerzés fülén. Ehhez navigáljon a következőhöz: Értékesítési alkalmazás ‣ Rendelés ‣ Ügyfelek, vagy Kapcsolatok alkalmazás ‣ Kapcsolatok. Ezután válasszon ki egy ügyfelet vagy kapcsolatot, hogy beállítsa az adózási pozíciót.

Navigáljon az Értékesítés és beszerzés fülre, és le a Adózási pozíció címkéjű szekcióhoz. Állítsa be az Adózási pozíció mezőt az ügyfél adózási pozíciójára.

Lásd még

Pénzügyi pozíciók (adó- és számlaleképezés)

AvaTax fiókok¶

Amikor kiválasztja a Use AvaTax API jelölőnégyzetet, megjelenik egy új AvaTax fül. Kattintson erre a fülre, hogy felfedje a két különböző beállítást.

Az első beállítás a AvaTax Invoice Account, míg a második a AvaTax Refund Account. Győződjön meg róla, hogy mindkét fiók be van állítva az év végi nyilvántartás zökkenőmentes vezetése érdekében. Kérjen tanácsot egy okleveles könyvelőtől (CPA) a fiókok beállításával kapcsolatban.

Kattintson a Save gombra a változtatások végrehajtásához.

Adótérképezés¶

Az AvaTax integráció elérhető az értékesítési rendelések és számlák esetében az AvaTax adózási pozícióval.

Javaslat

Ezenkívül van egy Tax Mapping fül és egy Account Mapping fül a Automatic Tax Mapping (AvaTax) adózási pozícióban, ahol a termékek térképezése is konfigurálható. Az Fiscal Positions eléréséhez navigáljon ide: Accounting app ‣ Configuration ‣ Accounting: Fiscal Positions.

Termékkategória-térképezés¶

Az integráció használata előtt adjon meg egy Avatax Category-t a termékkategóriákon. Navigáljon ide: Inventory app ‣ Configuration ‣ Product Categories. Válassza ki azt a termékkategóriát, amelyhez hozzá szeretné adni az AvaTax Category-t. Az AvaTax Category mezőben válasszon egy kategóriát a legördülő menüből, vagy kattintson a Search More… lehetőségre a teljes opciólista megnyitásához.

Adja meg az AvaTax kategóriát a termékeken.

Termék hozzárendelés¶

AvaTax kategóriák egyedi termékekre is beállíthatók. Az Avatax kategória beállításához navigáljon ide: Készlet alkalmazás ‣ Termékek ‣ Termékek. Válassza ki azt a terméket, amelyhez hozzá szeretné adni az Avatax kategóriát. Az Általános információk fül alatt, a jobb szélen található egy választómező, amelynek címkéje: Avatax kategória. Végül kattintson a legördülő menüre, és válasszon egy kategóriát, vagy kattintson a További keresés… lehetőségre, hogy megtalálja azt, amelyik nincs a listán.

Megjegyzés

Ha mind a terméknek, mind a kategóriájának van beállítva AvaTax kategória, akkor a termék AvaTax kategóriája élvez elsőbbséget.

Felülírhatja a termékkategóriákat szükség szerint.

Fontos

Az AvaTax kategória hozzárendelése a Termékhez vagy a Termékkategóriához minden Termék vagy Termékkategória esetében el kell végezni, attól függően, hogy melyik útvonalat választják.

Lásd még