Feladat szakaszok és állapotok¶
Feladat szakaszok¶
A feladat szakaszok oszlopokként jelennek meg a projekt Kanban nézetében, és lehetővé teszik a feladatok előrehaladásának frissítését húzással és ejtéssel. A legtöbb projektben a szakaszok hasonlóak lesznek, mint például Új, Folyamatban, Visszamaradt, stb.
Alapértelmezés szerint a feladat szakaszok projektspecifikusak, de megoszthatók több projekt között, amelyek ugyanazt a munkafolyamatot követik.
Feladat szakaszok létrehozása¶
Az Odoo Project nem biztosít alapértelmezett szakaszokat, hanem lehetővé teszi, hogy az üzleti igényeihez igazított egyedi szakaszokat hozzon létre. Erre azonnal felszólítják, miután új projektet hozott létre.
Új szakasz létrehozásához írja be a nevét a Stage… mezőbe, majd kattintson a Add gombra.
Javaslat
Kattintson a See examples gombra, hogy ötleteket találjon az Ön üzleti területére alkalmazható szakasznevekre.
Feladat szakaszok szerkesztése¶
A feladat szakasz szerkesztéséhez kattintson a (cog) ikonra a neve mellett. Innen kattintson az alábbiak egyikére:
Fold: hogy elrejtse a feladat szakaszt és az ebben a szakaszban lévő összes feladatot a Kanban nézetből.
Szerkesztés:
Name: a szakasz nevének megváltoztatásához.
SMS/Email Template: hogy automatikusan küldjön e-mailt vagy SMS értesítést az ügyfélnek, amikor egy feladat eléri ezt a szakaszt.
Folded in Kanban: hogy elrejtse a feladat szakaszt és az ebben a szakaszban lévő összes feladatot a Kanban nézetből.
Projects: hogy megossza ezt a feladat szakaszt több projekt között.
Automations: to create custom rules that trigger automatic actions (e.g., creating activities, adding followers, or sending webhook notifications). Note that this requires Studio (Enterprise) and may impact your pricing plan.
Delete: ennek a szakasznak a törlésére.
Archive/Unarchive all: az összes feladat archiválására vagy visszaállítására ebben a szakaszban.
Feladatállapotok¶
A feladatállapotokat a feladatok állapotának nyomon követésére használják a Kanban szakaszon belül, valamint a feladat lezárására, amikor az elkészült vagy törölték. Ellentétben a Kanban szakaszokkal, ezek nem testreszabhatók; öt feladatállapot létezik az Odoo-ban, és az alábbiak szerint használatosak:
In Progress: ez az alapértelmezett állapota minden feladatnak, ami azt jelenti, hogy a feladat következő Kanban szakaszba való áthelyezéséhez szükséges munka folyamatban van.
Changes Requested: annak kiemelésére, hogy változtatásokra van szükség, akár az ügyfél kérésére, akár belsőleg, mielőtt a feladatot a következő Kanban szakaszba helyeznék.
Approved: annak kiemelésére, hogy a feladat készen áll a következő szakaszba való áthelyezésre.
Canceled: a feladat törlésére.
Done: a feladat lezárására, miután az befejeződött.
Megjegyzés
A Változtatások kérése és Jóváhagyva feladatállapotok törlődnek, amint a feladatot áthelyezik egy másik Kanban szakaszba. A feladatállapot visszaáll az alapértelmezett Folyamatban állapotra, így a Változtatások kérése vagy Jóváhagyva állapot újra alkalmazható, miután az adott Kanban szakaszban szükséges munkát elvégezték.
A Kész és Törölve állapotok függetlenek a Kanban szakasztól. Amint egy feladatot Kész vagy Törölve állapotra jelölnek, lezárul. Szükség esetén újra megnyitható az állapotának megváltoztatásával.