Fülöp-szigetek¶
Konfiguráció¶
Telepítse a 🇵🇭 Fülöp-szigetek fiskális lokalizációs csomagot az összes alapértelmezett Fülöp-szigeteki könyvelési funkció eléréséhez, mint például a számlatükör, adók és jelentések. Ezek alap sablont biztosítanak a Fülöp-szigeteki könyvelés használatának megkezdéséhez.
Megjegyzés
Amikor új adatbázist hoz létre, és a
Fülöp-szigetekországot választja, a fiskális lokalizációs modul Fülöp-szigetek - Könyvelés automatikusan települ.Ha a modul egy meglévő vállalatnál van telepítve, a számlatükör és az adók nem lesznek lecserélve, ha már vannak könyvelt naplóbejegyzések.
Számlatükör és adók¶
Egy minimális konfigurációjú alapértelmezett számlatükör van telepítve, és a következő típusú adók vannak telepítve és kapcsolva a releváns számlához:
Értékesítési és beszerzési ÁFA 12%
Értékesítési és beszerzési ÁFA mentes
Értékesítési és beszerzési ÁFA nulla kulcsos
Értékesítési és beszerzési visszatartás
A visszatartási adók esetében (), van egy további Fülöp-szigetek ATC mező a Fülöp-szigetek fül alatt.
Megjegyzés
Az adók ATC kódjai a BIR 2307, SAWT és QAP jelentések esetében használatosak. Ha egy adó kézzel van létrehozva, az ATC kódját hozzá kell adni.
Kapcsolatok¶
Amikor egy vállalat vagy egy egyéni (nem vállalathoz tartozó) kapcsolat a Fülöp-szigeteken található, töltse ki a Tax ID mezőt az ő Taxpayer Identification Number (TIN) számukkal.
Azoknál az egyéneknél, akik nem tartoznak vállalathoz, az alábbi további mezők használatával azonosítsa őket:
Keresztnév
Második keresztnév
Vezetéknév
Megjegyzés
Mind a Company, mind az Individual esetében a TIN-nek a NNN-NNN-NNN-NNNNN formátumot kell követnie. A fiókkódnak a TIN utolsó számjegyeit kell követnie, vagy hagyható 00000-ként.
Jelentések¶
BIR 2307 jelentés¶
BIR 2307 jelentések, más néven Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, generálhatók megrendelésekhez és szállítói kifizetésekhez az alkalmazandó visszatartott adókkal.
BIR 2307 jelentés generálásához válasszon ki egy vagy több szállítói számlát a lista nézetből, és kattintson a lehetőségre.
Javaslat
Ugyanez a művelet elvégezhető egy szállítói számlán a űrlap nézetből.
A megnyíló felugró ablakban ellenőrizze a kiválasztást, majd kattintson a Generate gombra.
Ez létrehozza a Form_2307.xls fájlt, amely felsorolja az összes szállítói számlasort a vonatkozó visszatartási adóval.
A fenti folyamat egy egyetlen szállítói fizetés esetén is alkalmazható, ha az egy vagy több szállítói számlához kapcsolódik, amelyekre visszatartási adó vonatkozik.
Megjegyzés
Ha nincs visszatartási adó alkalmazva, akkor az XLS fájl nem fog rekordokat generálni azokhoz a szállítói számlasorokhoz.
Több számla fizetésének csoportosításakor az Odoo a kapcsolat alapján osztja fel a fizetéseket. Egy fizetésből a gombra kattintva olyan jelentés generálódik, amely csak az adott kapcsolathoz tartozó szállítói számlákat tartalmazza.
Fontos
Az Odoo nem tudja közvetlenül generálni a BIR 2307 PDF jelentést vagy DAT fájlokat. A generált Form_2307.xls fájl exportálható egy külső eszközbe, hogy BIR DAT vagy PDF formátumba konvertálják.
SLSP jelentés¶
Az SLSP jelentés eléréséhez menjen a menüpontra.
Kattintson a tetején található gombokra a kívánt jelentés megjelenítéséhez:
- Értékesítés a SLS jelentéshez.Minden ügyfél számla a kapcsolódó értékesítési adókkal együtt megjelenik ebben a jelentésben.
- Beszerzések a SLP jelentéshez.Minden szállítói számla a kapcsolódó beszerzési adókkal együtt megjelenik ebben a jelentésben.
Alapértelmezés szerint mindkét jelentés kizárja azokat a naplóbejegyzéseket, amelyek partnereihez nincs TIN szám beállítva, valamint azokat, amelyekhez import adók vannak beállítva. Megtekintésükhöz vagy elrejtésükhöz kattintson a Opciók: gombra, és válassza ki a szükséges szűrőt:
Partnerek TIN nélkül
Importok beleértve
Az SLSP jelentés exportálásához kattintson a SLSP Exportálása gombra.
Fontos
Az Odoo nem tudja közvetlenül előállítani a DAT fájlokat. Az SLSP Exportálása és XLSX gombok egy XLSX fájl exportálására szolgálnak, amelyet egy külső eszközzel lehet feldolgozni, hogy DAT formátumba konvertálják.
2550Q adójelentés¶
Az adójelentés elérhető a következő útvonalon: . Az űrlap a legújabb 2550Q (Negyedéves Általános Forgalmi Adó Bevallás) 2023. januári verzióján alapul.
Javaslat
Az adójelentés legtöbb sora automatikusan kiszámításra kerül az adók alapján. Az adójelentés pontosabb jelentése és benyújtása érdekében manuális naplóbejegyzések is hozzárendelhetők az adójelentéshez az előre konfigurált Adórácsok segítségével minden adójelentési sorhoz.
Fontos
Az Odoo nem tudja közvetlenül előállítani a 2550Q BIR formátumú PDF jelentést. Referenciaként kell használni, amikor a formanyomtatványt manuálisan vagy online nyújtják be külsőleg.
QAP & SAWT jelentések¶
A QAP és SAWT jelentések eléréséhez lépjen a következő útvonalra: , kattintson a Report: gombra, és válassza a SAWT & QAP (PH) lehetőséget.
Kattintson a tetején található gombokra a kívánt jelentés megjelenítéséhez:
- SAWT a SAWT jelentéshez.Minden ügyfél számlája, amelyhez kapcsolódó értékesítési levont adók alkalmazva lettek, megjelenik ebben a jelentésben.
- QAP a QAP jelentéshez.Minden szállítói számla, amelyhez kapcsolódó beszerzési visszatartási adók tartoznak, megjelenik ebben a jelentésben.
Az SAWT és QAP jelentések XLSX formátumban történő exportálásához kattintson a Export SAWT & QAP gombra.
Fontos
Az Odoo nem tudja közvetlenül előállítani a DAT fájlokat. A Export SAWT & QAP és XLSX gombokkal egy XLSX fájlt exportálhat, amelyet egy külső eszközzel lehet feldolgozni a DAT formátumba való átalakításhoz.
Csekk nyomtatás¶
A Fülöp-szigeteki csekk nyomtatási elrendezés a legújabb PCHC szabványosított formátumot követi. A csekk nyomtatás engedélyezéséhez lépjen a menüpontra, engedélyezze a Checks opciót, és állítsa be a Check Layout opciót Print Check - PH értékre.
A csekkek a standard workflow segítségével kerülnek nyomtatásra.