Brazília¶
Lásd még
Hasznos források a brazil lokalizációhoz, beleértve a bevezető anyagokat és videókat:
Modulok¶
A következő modulok érhetők el a brazil lokalizációval kapcsolatban:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Brazilian - Accounting |
|
Brazil fiskális lokalizációs csomag, amely tartalmazza a brazil számlatükröt, adókat, adójelentést, fiskális pozíciókat, valamint dokumentum- és azonosítótípusokat. |
Brazil - Accounting Reports |
|
Számviteli jelentések Brazília számára. |
AvaTax Brazil, Avatax Brazil Sale & Test SOs for the Brazilian Avatax |
|
Áruk és szolgáltatások adójának kiszámítása az Avalara segítségével. |
Brazilian Accounting EDI |
|
Elektronikus számlázást biztosít az Avatax segítségével. |
Brazilian Accounting EDI For Sale |
|
Hozzáad néhány mezőt az értékesítési rendelésekhez, amelyek átkerülnek a számlára. |
Brazíliai Számviteli EDI a POS-hoz |
|
Elektronikus számlázást biztosít az Avatax segítségével a POS-ban. |
Brazíliai Számviteli EDI az e-kereskedelemhez |
|
Lehetővé teszi az adószámítást és az EDI-t az eCommerce felhasználók számára. |
Brazíliai Számviteli EDI a készlethez |
|
Hozzáadja a szállítással kapcsolatos információkat az NF-e-hez. |
Brazília - Weboldali Értékesítés |
|
Lehetővé teszi az adószámítást és az EDI-t az eCommerce felhasználók számára. |
Brazília - Értékesítés |
|
Értékesítési módosítások Brazíliához |
Brazília - Értékesítési Előfizetés |
|
Értékesítési előfizetési módosítások Brazíliához |
Megjegyzés
A lokalizáció alapmoduljai automatikusan települnek a lokalizációval. A többit manuálisan lehet telepíteni.
Lokalizáció áttekintése¶
A brazil lokalizációs csomag biztosítja a brazil adózási és számviteli szabályoknak való megfelelést. Tartalmaz eszközöket az adók, fiskális pozíciók kezelésére, jelentések készítésére, valamint egy előre meghatározott számlatükröt, amely Brazília szabványaihoz igazodik.
A braziliai lokalizációs csomag a következő kulcsfontosságú funkciókat biztosítja a helyi adóügyi és számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében:
Számlatükör: előre meghatározott struktúra, amely a brazil számviteli szabványokhoz igazodik
Adók: előre konfigurált adókulcsok, beleértve a standard ÁFA-t, a nulla százalékos és az adómentes opciókat.
Számlatükör¶
A számlatükörben a számlák automatikusan hozzárendelődnek a megfelelő adókhoz, valamint az alapértelmezett szállítói és vevői számlák mezőihez.
Megjegyzés
A brazil számlatükör az SPED CoA-n alapul, amely biztosítja a szükséges számlák alapját.
Adók¶
Adók automatikusan létrejönnek és konfigurálódnak a brazil lokalizáció telepítésekor. Az Avalara néhányat használ az adók kiszámításához az értékesítési rendelések vagy számlák esetén.
A szolgáltatásokhoz használt adókat manuálisan kell hozzáadni és konfigurálni, mivel az adókulcs eltérhet attól függően, hogy melyik városban nyújtják a szolgáltatást.
Fontos
Az NFS-e nem bocsátható ki manuálisan létrehozott szolgáltatási adókra. Az NFS-e elektronikus küldéséhez, használja az Avalara-t az adók kiszámításához.
Figyelem
Ne törölje az adókat, mivel ezek az AvaTax adószámításához szükségesek. Ha törli őket, az Odoo újra létrehozza azokat, amikor egy SO vagy számla során használják, az AvaTax segítségével számítva az adókat. Azonban az adó regisztrálásához használt számlát újra kell konfigurálni az adó Definíció fülén, a Számlák elosztása és a Visszatérítések elosztása szekciók alatt.
Cég és kapcsolatok¶
A fiskális lokalizáció összes funkciójának használatához a következő mezők szükségesek a cég rekordban:
Név
Cím: adja meg a Város, Állam, Irányítószám, Ország mezőket
A Utca mezőben adja meg az utca nevét, számát és bármilyen további címadatot.
A Utca 2 mezőben adja meg a környéket.
Azonosító szám: CNPJ vagy CPF
Adóazonosító: az azonosító típushoz társítva
IE: Állami regisztráció
IM: Önkormányzati regisztráció
SUFRAMA code: Manaus Szabadkereskedelmi Övezet Felügyelete - adja hozzá, ha alkalmazható
Telefon
Email
Konfigurálja a Fiscal Information részt a Sales and Purchase fülön belül:
Adja hozzá az Fiscal Position az AvaTax Brazil számára.
Tax Regime: Szövetségi adórendszer
ICMS Taxpayer Type: jelzi az ICMS rezsim, Mentes státusz, vagy Nem adóalany
Fő tevékenységi szektor
Konfigurálja a következő extra Fiscal Information az NFS-e kibocsátásához:
Adja hozzá az Fiscal Position az AvaTax Brazil számára.
COFINS Details: Adóköteles, Nem adóköteles, Adóköteles 0% kulccsal, Mentes, Felfüggesztett
PIS Details Adóköteles, Nem adóköteles, Adóköteles 0% kulccsal, Mentes, Felfüggesztett
CSLL Adóköteles, ha a vállalat CSLL alá tartozik vagy sem
Javaslat
Ha egyszerűsített rendszer van, az ICMS kulcsot konfigurálni kell. Ehhez lépjen a következőhöz: , görgessen le az Adók szakaszhoz, és állítsa be az Értékesítési adó és Beszerzési adó mezőket az Alapértelmezett adók szakaszban.
Ugyanez a konfiguráció vonatkozik a megfelelő kapcsolat űrlapra, amikor az AvaTax integrációt használja.
Megjegyzés
Válassza ki a Vállalat opciót egy adószámmal (CNPJ) rendelkező kapcsolathoz, vagy jelölje be az Egyéni opciót egy CPF-fel rendelkező kapcsolathoz.
AvaTax integráció¶
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy telepítette az AvaTax Brazil (
l10n_br_avatax) modult.Az Odoo az Avalara Brazil tanúsított partnere.
A Avalara AvaTax integráció In-App-Purchases (IAPs) használatával számítja ki az adókat és kezeli az elektronikus dokumentumokat (pl. NF-e, NFS-e). Minden művelet krediteket fogyaszt az IAP kredit egyenlegből. Az új adatbázisok létrehozásakor 500 ingyenes kredit jár.
Az áruk és szolgáltatások adójának kiszámításához és az elektronikus számlák feldolgozásához a következő konfigurációkra van szükség:
Konfiguráció¶
Hitelesítő adatok¶
AvaTax aktiválása az Odoo-ban és az AvaTax Brazil szekcióban adja meg az adminisztrátor e-mail címét az AvaTax portálhoz az AvaTax Portal Email mezőben, majd kattintson az Fiók létrehozása gombra.
Figyelem
Amikor teszteli vagy létrehozza a produkciós AvaTax Portal Email integrációt egy sandbox vagy produkciós adatbázisban, használjon valós e-mail címet, mivel szükséges az Avalara csatlakozáshoz és a tanúsítványok beállításához, akár teszteléshez, akár produkciós használathoz.
Két különböző brazil Avalara portál létezik:
Egy teszteléshez: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Egy produkcióhoz: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Amikor a fiókot az Odoo-ból hozzák létre, válassza ki a megfelelő környezetet. Továbbá, a fiók megnyitásához használt e-mail nem használható másik fiók megnyitására. Mentse el az API ID és API Key azonosítókat, amikor a fiókot az Odoo-ból hozzák létre.
Miután a fiók létrejött az Odoo-ban, lépjen az Avalara Portálra a jelszó beállításához:
Lépjen be az Avalara portálra.
Kattintson a Meu primeiro acesso gombra.
Adja meg az Odoo-ban használt e-mail címet az Avalara/AvaTax fiók létrehozásához, majd kattintson a Solicitar Senha gombra.
Ezt követően egy e-mailt kap egy tokennel és egy linkkel a jelszó létrehozásához. Kattintson erre a linkre, és másolja be a tokent a kívánt jelszó megadásához.
Javaslat
Ha az AvaTax-ot az Odoo-ban csak adószámításra használja, a jelszó beállítása vagy az Avalara portál elérése nem szükséges. Azonban az elektronikus számlázási szolgáltatás használatához szükséges az AvaTax elérése, és a tanúsítványt fel kell tölteni.
Megjegyzés
API hitelesítő adatok átvitele lehetséges. Ezt az opciót csak akkor kell használni, ha egy fiókot már létrehoztak egy másik Odoo példányban, és újra kell használni.
A1 tanúsítvány feltöltése¶
Elektronikus számlák kiállításához tanúsítványt kell feltölteni az AvaTax portálra.
A tanúsítvány szinkronizálva lesz az Odoo-val, amennyiben az AvaTax portálon található külső azonosító szám, speciális karakterek nélkül, megegyezik a CNPJ számmal, és az Odoo-ban található azonosító szám (CNPJ) megegyezik az AvaTax-ban található CNPJ-vel.
Fontos
Néhány város megköveteli, hogy a tanúsítványt összekapcsolják a Városi Portál rendszerében, mielőtt NFS-e-t állítanak ki az Odoo-ból.
Ha a várostól olyan hibaüzenet érkezik, amely azt mondja Az Ön tanúsítványa nincs összekapcsolva a felhasználóval, ezt a folyamatot a városi portálon kell elvégezni.
Fiskális pozíciók¶
A Automatikus adótérképezés (Avalara Brazil) fiskális pozíció beállításához engedélyezze a Automatikus észlelés és a AvaTax Brazil API használata opciókat.
Lásd még
Termékek¶
Az AvaTax integráció használatához az értékesítési rendelésekben és számlákban adja meg a következő információkat a termék űrlap Értékesítés fülén a Brazíliai könyvelés szakasz alatt, a termék felhasználási módja alapján.
E-számlák árukra (NF-e)¶
Fontos
A Avalara integráció egy kredit alapú rendszeren működik, ahol minden Avalara-val való interakció egy kreditet fogyaszt. Az alábbiakban a főbb kreditfogyasztó műveletek találhatók:
Értékesítési alkalmazás
Adószámítás árajánlatokon és értékesítési megrendeléseken.
Számviteli alkalmazás
Adószámítás számlákon.
Elektronikus számla benyújtása (NF-e vagy NFS-e).
Eseti műveletek: (minden lépés külön kerül számlázásra)
Megjegyzés
Ha az adók a Értékesítés alkalmazásban kerülnek kiszámításra, és a számla később a Számvitel alkalmazásban kerül kiállításra, a számítás kétszer történik, így két kreditet fogyaszt.
Example
CEST kód: adóosztályozási kód, amely az ICMS szabályozás alá tartozó áruk és termékek adóhelyettesítését azonosítja, és segít meghatározni az alkalmazandó adókezelést és eljárásokat az adott tételekre. A termék alkalmazhatósága ezen követelményre ellenőrizhető a https://www.codigocest.com.br/ oldalon.
Mercosul NCM kód: Mercosur Közös Nómenklatúra Termékkód
Származási forrás: a termék származási helye, amely lehet külföldi vagy belföldi, többek között a konkrét felhasználási eset függvényében
SPED Fiscális Terméktípus: fiscális terméktípus a SPED lista táblázat szerint
Felhasználási cél: a termék tervezett felhasználási célja
Megjegyzés
Az Odoo automatikusan létrehoz három terméket, amelyeket az értékesítéssel kapcsolatos szállítási költségekhez használnak. Ezek neve Fuvardíj, Biztosítás, és Egyéb költségek, és már konfigurálva vannak. Ha többet kell létrehozni, másolja és használja ugyanazt a konfigurációt:
Terméktípus Szolgáltatás
Szállítási költségtípus: Biztosítás, Fuvardíj, vagy Egyéb költségek
E-számlák szolgáltatásokhoz (NFS-e)¶
Fontos
A Avalara integráció egy kredit alapú rendszeren működik, ahol minden Avalara-val való interakció egy kreditet fogyaszt. Az alábbiakban a főbb kreditfogyasztó műveletek találhatók:
Értékesítési alkalmazás
Adószámítás árajánlatokon és értékesítési megrendeléseken.
Számviteli alkalmazás
Adószámítás számlákon.
Elektronikus számla benyújtása (NF-e vagy NFS-e).
Számlaállapot ellenőrzése (1 kredit kerül felhasználásra minden alkalommal, amikor a számla állapotát ellenőrzik).
Eseti műveletek: (minden lépés külön kerül számlázásra)
Megjegyzés
Ha az adókat a Értékesítés alkalmazásban számítják ki, és a számlát később a Számvitel alkalmazásban állítják ki, a számítás kétszer történik meg, így két kredit kerül felhasználásra.
Example
Mercosul NCM kód: Mercosur Közös Nómenklatúra Termékkód
Felhasználási cél: a termék tervezett felhasználási célja
Szolgáltatási kód származása: a városi szolgáltatási kód, ahol a szolgáltató regisztrálva van
Munkaerő-hozzárendelés: jelölőnégyzet annak kiválasztására, hogy a szolgáltatás munkaerőt igényel-e
Szállítási költségtípus: választható szállítási költségtípus
Szolgáltatási kódok: Városi szolgáltatási kód, ahol a szolgáltatást nyújtják; ha nincs kód megadva, a Szolgáltatási kód forrása lesz használva.
Adó számítása¶
Lásd még
Adószámítások árajánlatokon és értékesítési megrendeléseken¶
Indítson el egy API hívást az adók kiszámításához egy árajánlaton vagy értékesítési megrendelésen automatikusan az alábbi módok bármelyikével az AvaTax segítségével:
- Árajánlat megerősítése
Egy árajánlat megerősítése értékesítési megrendeléssé.
- Manuális indítás
Kattintson a Adók kiszámítása AvaTax használatával gombra.
- Előnézet
Kattintson a Előnézet gombra.
- Árajánlat/értékesítési rendelés e-mailben
Küldjön árajánlatot vagy értékesítési rendelést e-mailben az ügyfélnek.
- Online árajánlat hozzáférés
Amikor az ügyfél online (a portál nézeten keresztül) hozzáfér az árajánlathoz, a API hívás elindul.
Adószámítások a számlákon¶
Indítson el egy API hívást az adók automatikus kiszámításához az ügyfél számláján az AvaTax segítségével az alábbi módok bármelyikén:
- Manuális indítás
Kattintson a Adók kiszámítása AvaTax használatával gombra.
- Előnézet
Kattintson a Előnézet gombra.
- Online számla hozzáférés
Amikor az ügyfél online (a portál nézeten keresztül) hozzáfér a számlához, a API hívás elindul.
Megjegyzés
A Fiscal Position mezőt Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil) értékre kell állítani ahhoz, hogy ezek a műveletek automatikusan kiszámítsák az adókat.
Könyvelés¶
Elektronikus dokumentumok¶
Konfiguráció¶
Egy sorozatszám egy elektronikus számlákhoz tartozó sorszámtartományhoz kapcsolódik. A sorozatszám beállításához egy értékesítési naplóban, lépjen a következőhöz: és állítsa be a Series mezőben. Ha több sorozatra van szükség, új értékesítési naplót kell létrehozni, és minden sorozathoz új sorozatszámot kell rendelni.
Engedélyezze a Use Documents? opciót, mivel a Series mező csak akkor jelenik meg, ha a Use Documents? opció ki van választva a naplóban.
Elektronikus és nem elektronikus számlák kiállításakor a Type mező választja ki a számla létrehozásakor használt dokumentumtípust.
Megjegyzés
A napló létrehozásakor győződjön meg arról, hogy a Dedicated Credit Note Sequence mező a Accounting Information szakaszban nincs bejelölve, mivel Brazíliában a számlák, jóváírások és terhelések közötti sorozatok megosztottak sorozatszámonként, ami azt jelenti, hogy naplónként.
Vevői számlák¶
Az áruk (NF-e) vagy szolgáltatások (NFS-e) elektronikus számlájának feldolgozásához a számlát meg kell erősíteni, és az adókat az Avalara-nak kell kiszámítania. A következő mezőket kell kitölteni:
Customer, az összes ügyfélinformációval
Payment Method: Brazil: Adja meg a várható fizetési módot.
Dokumentumtípus: Válassza ki a (55) Elektronikus Számla (NF-e) vagy a (SE) Elektronikus Szolgáltatási Számla (NFS-e) lehetőséget.
Egyéb információk fül:
Fiskális pozíció beállítva mint Automatikus adótérkép (Avalara Brazil).
Néhány opcionális mező a tranzakció természetétől függ. Ezek a mezők az Egyéb információk fülön nem kötelezőek, így a legtöbb esetben üresen hagyásuk nem eredményez hibát a kormány részéről, amikor a számlát benyújtják:
Fuvardíj modell meghatározza, hogyan tervezik a termékek szállítását - belföldön.
Szállító Brazília meghatározza, ki végzi a szállítást.
Ezután kattintson a Küldés gombra. A Nyomtatás és küldés ablakban kattintson a E-számla feldolgozása és bármely más opcióra, mint például Letöltés vagy E-mail. Végül kattintson a Küldés gombra, hogy a számlát a kormánnyal feldolgozza.
Megjegyzés
Minden mező, amely elérhető a számlán az elektronikus számla kiállításához, elérhető az értékesítési rendelésen is, ha szükséges. Az első számla létrehozásakor a Dokumentumszám mező megjelenik, és az első számként kerül kiosztásra, amelyet a következő számlákhoz szekvenciálisan használnak.
Jóváírási jegyzetek¶
Ha egy értékesítési visszatérítést kell regisztrálni, egy jóváírási jegyzet létrehozható az Odoo-ban és elküldhető a kormány részére érvényesítésre.
Megjegyzés
A jóváírási jegyzetek csak az áruk elektronikus számláihoz (NF-e) érhetők el.
Terhelési jegyzetek¶
Ha további információkat kell megadni, vagy az eredeti számlán pontatlanul megadott értékeket kell javítani, akkor terhelési jegyzetet lehet kiállítani.
Megjegyzés
A terhelési jegyzetek csak az áruk elektronikus számláihoz (NF-e) érhetők el.
Csak az eredeti számlában szereplő termékek szerepelhetnek a terhelési jegyzetben. Bár a termék egységára vagy mennyisége módosítható, termékeket nem lehet hozzáadni a terhelési jegyzethez. Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy az eredeti számlához hozzáadandó összeget nyilatkozza ugyanazon vagy kevesebb termék esetén.
Számla törlése¶
Lehetőség van egy kormány által érvényesített elektronikus számla törlésére.
Megjegyzés
Ellenőrizze, hogy az elektronikus számla még mindig a törlési határidőn belül van-e, amely államonként eltérő lehet a jogszabályok szerint.
E-számlák árukra (NF-e)¶
Az áruk elektronikus számlájának (NF-e) törléséhez az Odoo-ban kattintson a Törlés kérése gombra, és adjon meg egy törlési Indokot a megjelenő felugró ablakban. Ha ezt a törlési indokot e-mailben szeretné elküldeni az ügyfélnek, engedélyezze az E-mail jelölőnégyzetet.
Megjegyzés
Ez egy elektronikus törlés, ami azt jelenti, hogy az Odoo kérvényt küld a kormánynak az NF-e törlésére. Ezután egy IAP kreditet fog felhasználni, mivel egy API hívás történik.
E-számlák szolgáltatásokhoz (NFS-e)¶
Az e-számla (NFS-e) szolgáltatásokra történő törléséhez az Odoo-ban kattintson a Request Cancel gombra. Ebben az esetben nincs elektronikus törlési folyamat, mivel nem minden városban érhető el ez a szolgáltatás. A felhasználónak manuálisan kell törölnie ezt az NFS-e-t a városi portálon. Miután ez a lépés befejeződött, kérheti a törlést az Odoo-ban, amely törli a számlát.
Helyesbítő levél¶
Helyesbítő levelet lehet létrehozni és összekapcsolni egy kormány által érvényesített elektronikus áruszámlával (NF-e).
Ehhez az Odoo-ban kattintson a Correction Letter gombra, és adjon hozzá egy helyesbítő Reason okot a felugró ablakban. Ha a helyesbítő okot e-mailben szeretné elküldeni az ügyfélnek, engedélyezze az E-mail jelölőnégyzetet.
Megjegyzés
A helyesbítő levelek csak az elektronikus áruszámlákra (NF-e) érhetők el.
Számlaszám tartomány érvénytelenítése¶
A kormány érvénytelenítheti az értékesítési naplókhoz rendelt számsorozatokat, ha azokat jelenleg nem használják és a jövőben sem fogják használni. Ehhez lépjen a menüpontra, nyissa meg a naplót, kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Invalidate Number Range (BR) lehetőséget. A Invalidate Number Range (BR) varázslóban adja meg a törölni kívánt tartomány Initial Number és End Number számát, és adjon meg egy érvénytelenítési Reason okot.
Megjegyzés
A számlaszám tartomány érvénytelenítése csak az elektronikus áruszámlákra (NF-e) érhető el.
A napló csevegése rögzíti a törölt számok naplóját, az XML fájllal együtt.
Szállítói számlák¶
Amikor számlát kap egy szállítótól, kódolja a számlát az Odoo-ban az összes kereskedelmi információ és ugyanazon brazil-specifikus információ hozzáadásával, amely a customer invoices-on van rögzítve.
Ezek a brazil specifikus mezők a következők:
Payment Method: Brazil: Adja meg a várható fizetési módot.
Dokumentum típusa: a szállító által használt
Dokumentum száma: a számla száma a beszállítótól
Fuvardíj modell: NF-e specifikus hogyan tervezik a termékek szállítását - belföldi
Szállító Brazília: NF-e specifikus ki végzi a szállítást.
Értékesítési pont NFC-e¶
Az NFC-e egy jogi dokumentum, amely támogatja az áruk vagy termékek végső vásárló részére történő értékesítését. Az NF-e-hez hasonlóan az elektronikus vásárlói számla is XML fájlformátumban kerül kiállításra, és rendelkezik egy kiegészítő dokumentummal (DANFC-e), amely NFC-e összefoglaló néven ismert. Ez az elektronikus dokumentum kiállítható az Odoo Értékesítési Pont segítségével.
Jogos érvényességét a digitális aláírás és minden brazil állam SEFAZ (Secretaria da Fazenda) garantálja.
Fontos
A Avalara integráció egy kredit alapú rendszeren működik. Minden Avalarával történő kommunikációt magában foglaló művelet egy kreditet fogyaszt. Az alábbi műveletek az Értékesítési Pont (POS) alkalmazásban kreditfogyasztás alá esnek:
Adószámítás az értékesítés időpontjában
Elektronikus számla kibocsátása (NFC-e)
Megjegyzés
Minden lépés külön kerül számlázásra. Például az adók kiszámítása és a számla kiállítása ugyanazon POS tranzakcióhoz két kreditet fogyaszt.
Lásd még
Konfiguráció¶
Telepítse a Brazil Számviteli EDI POS-hoz (l10nbr_edi_pos) modult, és győződjön meg róla, hogy aktiválja a AvaTax.
CSC részletek¶
Lépjen a menüpontra, és görgessen a Adók szakaszhoz. A NFC-e konfiguráció szakaszban töltse ki a következő CSC (Adózó Biztonsági Kód) mezőket:
CSC ID: A CSC ID vagy CSC Token az adózó biztonsági kódjának azonosítója, amely 1-6 számjegyű lehet, és elérhető az államának Pénzügyminisztériumának (SEFAZ) hivatalos weboldalán.
CSC Szám: A CSC Szám egy legfeljebb 36 karakter hosszú kód, amelyet csak Ön és a Pénzügyminisztérium ismer. Az NFC-e QR kódjának generálására és a DANFE hitelességének biztosítására szolgál.
Megjegyzés
A szükséges információk ezekhez a mezőkhöz az egyes brazil államok SEFAZ weboldalán keresztül generálhatók a cég könyvelője által.
Termékkonfiguráció¶
Lépjen a megfelelő termék űrlapra a POS-ban, majd konfigurálja a termék Brazil Számvitel mezőit.
Értékesítési pont¶
Menjen a menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő Értékesítési pont ki van választva a képernyő tetején. Ezután görgessen az Számvitel szakaszhoz, és konfigurálja a Brazil EDI mezőket:
Sorozat
Következő szám: a következő NFC-e szám a kibocsátandó sorozatban, például, ha az utolsó SEFAZ-ban kibocsátott szám
100, akkor a Következő szám101lesz.
Munkafolyamat¶
NFC-e generálása¶
NFC-e generálásához kövesse az alábbi lépéseket:
Nyissa meg a megfelelő értékesítési pont üzletét, és hajtson végre egy eladást.
Érvényesítse a fizetést az adók kiszámításához és egy NFC-e kibocsátásához. Az érvényes NFC-e a képernyő jobb oldalán jelenik meg.
Megjegyzés
Lehetőség van olyan NFC-e kiállítására is, amely az ügyfelet a CPF/CNPJ alapján azonosítja. Ehhez kattintson a Ügyfél gombra, keresse meg az ügyfelet, vagy hozzon létre egy újat.
Az alábbiak kötelező mezők a CPF/CNPJ azonosított NFC-e kiállításához:
Név
Város és Állam, ahol a számlát kiállítják
CPF/CNPJ
Kattintson a Érvényesítés gombra. Az NFC-e megjelenik, kiemelve az ügyfél CPF-jét a nyomtatványon.
Kattintson a Nyomtatás vagy a Küldés e-mailben gombra a számla ügyfélhez való eljuttatásához.
NFC-e jegy nyomtatás¶
Az NFC-e generálása és érvényesítése után kattintson a Nyomtatás gombra a számla eljuttatásához.
Megjegyzés
Az Odoo NFC-e funkció bármilyen hőnyomtatóval kompatibilis, és nem igényel Odoo IoT Box-ot.
PoS rendelés újrakiadása NFC-e hibával¶
Ha az NFC-e hibát jelez, kövesse az alábbi lépéseket:
Javítsa ki a hibát.
Újraállítsa ki az NFC-e-t a (menü) ikonra kattintva, és válassza a Rendelések lehetőséget.
Szűrje a listát úgy, hogy csak a Fizetett rendeléseket mutassa, majd kattintson a Részletek gombra. A hiba megjelenik.
Kattintson a NFC-e küldése gombra.
Megjegyzés
Ha a hibát kijavították és a PoS munkamenet lezárult, az Odoo a kapcsolódó naplóbejegyzés csevegőjében rögzíti az adókiigazítást. A rendelés naplóbejegyzése jelzi, hogy az adók helytelenül lettek kiszámítva. Ebben az esetben az NFC-e újrafeldolgozása szükséges.
NFC-e visszatérítések és lemondások¶
A visszatérítések közvetlenül az Odoo-ban feldolgozhatók, de a lemondásokat a hivatalos kormányzati portálon kell végrehajtani.
Amikor a folyamat befejeződik, az elfogadott visszatérítési NF-e létrejön, ami azt jelenti, hogy az előző NFC-e törölve lett.
Fontos
A SEFAZ csak az NFC-e kiállítását követő 30 percen belül engedélyezi annak törlését a SEFAZ weboldalán. Ezen időszak után manuális visszatérítést kell feldolgozni, valamint ki kell állítani egy Áruk visszaküldése NF-e-t.