Kapcsolatok összevonása

Az Odoo Contacts alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ismétlődő kapcsolatokat összevonják anélkül, hogy a folyamat során bármilyen adat elveszne. Ez rendben tartja az adatbázist, és megakadályozza, hogy egy kapcsolatot egynél több értékesítő keressen meg.

Ismétlődő kapcsolatok összevonása

Veszély

Az összevonás visszafordíthatatlan művelet. Ne vonja össze a kapcsolatokat, hacsak nem biztos abban, hogy egyesíteni kell őket.

Lépjen a Contacts app menüpontra, és válassza az (lista) ikont. Válasszon ki kettő vagy több ismétlődő kapcsolatot a listából, és jelölje be a jelölőnégyzetet (a bal szélen) az összevonandó kapcsolatoknál. Ezután kattintson az Actions ikonra, és a megjelenő legördülő menüből válassza az Merge lehetőséget.

Ekkor megnyílik az Merge felugró ablak. Itt tekintse át a kapcsolatok adatait, mielőtt megerősíti az összevonást. Ha a listában szereplő valamely kapcsolatot nem kívánja összevonni, kattintson a kapcsolat jobb szélén található (törlés) ikonra.

Javaslat

Kattintson az egyes kapcsolatokra a kapcsolat rekordjának megnyitásához és a további információk megtekintéséhez.

Kattintson a Destination Contact mezőre, és válasszon ki egy lehetőséget a legördülő listából. Ez a mező alapértelmezés szerint a rendszerben elsőként létrehozott kapcsolatrekordra van beállítva.

Miután megerősítette a felugró ablakban szereplő információkat, kattintson a Merge Contacts gombra.

Duplikált kapcsolatok keresése

Az összevonás befejezése után egy felugró ablak jelenik meg, amely megerősíti a művelet sikerességét. Ez a felugró ablak egy Deduplicate the other Contacts gombot is tartalmaz. Ez a funkció kiválasztott feltételek alapján megkeresi az ismétlődő rekordokat, és automatikusan, illetve manuális jóváhagyás után összevonja őket.

Kattintson a Deduplicate the other Contacts gombra az Deduplicate Contacts felugró ablak megnyitásához.

Válasszon ki egy vagy több mezőt, amelyeket az ismétlődő rekordok kereséséhez kíván felhasználni. Az ismétlődő kapcsolatok az alábbi feltételek alapján kereshetők:

• E-mail

• Név

• Cég

• Adószám

• Anyavállalat

Megjegyzés

Ha egynél több mező van kijelölve, csak azokat a rekordokat javasolja duplikátumként, amelyeknél az összes mező megegyezik.

Szükség esetén válassza ki azokat a feltételeket, amelyek alapján a potenciális duplikátumok kizárhatók a keresésből. A potenciális duplikátumok a következő feltételek alapján zárhatók ki a keresésből:

• A partnerhez kapcsolódó felhasználó

• A partnerhez kapcsolódó naplótételek

A keresési feltételek megerősítése után kattintson a Összevonás manuális ellenőrzéssel, az Automatikus összevonás vagy az Összes folyamat automatikus összevonása gombra.

Ha az Összevonás manuális ellenőrzéssel lehetőség van kiválasztva, az összevonás befejezéséhez kövesse a fenti lépéseket.