Kapcsolatok egyesítése

Az Odoo Kapcsolatok alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyesítsék a duplikált kapcsolatokat anélkül, hogy bármilyen információ elveszne a folyamat során. Ez rendezetten tartja az adatbázist, és megakadályozza, hogy a kapcsolatokat több értékesítő is megkeresse.

Duplikált kapcsolatok egyesítése

Veszély

Az egyesítés visszafordíthatatlan művelet. Ne egyesítsen kapcsolatokat, hacsak nem teljesen biztos abban, hogy össze kell őket vonni.

Navigáljon a Kapcsolatok alkalmazás-ba, és válassza ki a (lista) ikont. Válasszon ki kettő vagy több duplikált kapcsolatot a listából, és jelölje be a jelölőnégyzetet (a bal szélen) azoknál a kapcsolatoknál, amelyeket egyesíteni kell. Ezután kattintson a Műveletek ikonra, és válassza ki az Egyesítés lehetőséget a megjelenő legördülő menüből.

Ez megnyitja az Egyesítés felugró ablakot. Innen tekintse át a kapcsolatok részleteit, mielőtt megerősítené, hogy egyesíteni kell őket. Ha bármelyik kapcsolatot a listában nem kell egyesíteni, kattintson a (törlés) ikonra a kapcsolat jobb szélén.

Javaslat

Kattintson az egyes kapcsolatokra, hogy megnyissa az adott kapcsolat rekordját, és megtekintse a további információkat.

Kattintson a Célkapcsolat mezőre, és válasszon egy lehetőséget a legördülő listából. Ez a mező alapértelmezés szerint arra a kapcsolati rekordra áll, amelyet először hoztak létre a rendszerben.

A felugró ablakban található információk megerősítése után kattintson a Kapcsolatok egyesítése gombra.

Kapcsolatok duplikációmentesítése

Az egyesítés befejezése után megjelenik egy felugró ablak, amely megerősíti a folyamat befejezését. Ez a felugró ablak tartalmaz egy A többi kapcsolat duplikációmentesítése gombot is. Ez a funkció a kiválasztott kritériumok alapján keres duplikált rekordokat, és automatikusan vagy manuális jóváhagyás után egyesíti azokat.

Kattintson a A többi kapcsolat duplikációmentesítése gombra a Kapcsolatok duplikációmentesítése felugró ablak megnyitásához.

Válasszon ki egy vagy több mezőt, amelyet a duplikált rekordok kereséséhez használ. A duplikált kapcsolatok a következő kritériumok alapján kereshetők:

• E-mail

• Név

• Cég

• ÁFA

• Anyavállalat

Megjegyzés

Ha egynél több mező van kiválasztva, csak azok a rekordok javasoltak duplikátumként, amelyek minden mezőben megegyeznek.

Szükség esetén válassza ki azokat a kritériumokat, amelyeket a potenciális duplikátumok keresésből való kizárásához használni kíván. A potenciális duplikátumok a következő kritériumok alapján zárhatók ki a keresésből:

• A kapcsolathoz társított felhasználó

• A kapcsolathoz társított napló tételek

A keresési kritériumok megerősítése után kattintson a következőkre: Összevonás kézi ellenőrzéssel, Automatikus összevonás, vagy Automatikus összevonás minden folyamat.

Ha a Összevonás kézi ellenőrzéssel van kiválasztva, fejezze be az összevonást a fenti lépések követésével.