Alkalmazottak visszatérítése¶
Miután egy költségjelentés könyvelésre került egy könyvelési naplóba, a következő lépés az alkalmazott visszatérítése. Az alkalmazottak visszatérítése készpénzben, csekkel vagy közvetlen befizetéssel három módon történhet:
Egyénileg: Minden egyes költségjelentést külön térítenek vissza.
Tömegesen: Több költségjelentést egyetlen fizetéssel térítenek vissza.
Az alkalmazott bérjegyzékében: A költségjelentéseket közvetlenül az alkalmazott bérjegyzékében térítik vissza.
Visszatérítési beállítások¶
A visszatérítéseket fizethetjük fizetési csekken, csekken, készpénzben vagy banki átutalással (általában közvetlen befizetésként említve). A fizetési lehetőségek beállításához először konfigurálja a különböző beállításokat a következő útvonalon: .
Az alkalmazottak költségeinek visszatérítéséhez a fizetési csekken, jelölje be a Reimburse in Payslip opció melletti jelölőnégyzetet a Expenses szekcióban.
Ezután állítsa be, hogyan történjenek a kifizetések a Accounting szekcióban. Kattintson a legördülő menüre a Payment Methods alatt, és válassza ki a kívánt fizetési lehetőséget. Az alapértelmezett lehetőségek közé tartozik a Manual Payment (Cash), Manual Payment (Bank), Batch Deposit (Bank), és Checks (Bank) fizetési módok.
Ha ezt a mezőt üresen hagyja, minden elérhető fizetési lehetőség használható.
Amikor az összes kívánt konfiguráció elkészült, kattintson a Save gombra a beállítások aktiválásához.
Visszatérítés a fizetési csekken¶
Ha a Reimburse in Payslip opció aktiválva van a settings oldalon, a kifizetések hozzáadhatók az alkalmazott következő fizetési csekkjéhez, külön kifizetések kiadása helyett.
Fontos
A költségek visszatérítése a fizetési csekken csak egy jóváhagyott költségjelentés esetén lehetséges egyénileg. Amint egy költségjelentés státusza Posted, a következő fizetési csekken történő visszatérítés lehetősége nem elérhető.
Navigáljon a következő útvonalra: , és kattintson az egyéni költségjelentésre, hogy a következő fizetési csekken visszatérítse. Kattintson a Report in Next Payslip gombra, és a költségek hozzáadódnak az alkalmazott következő kiadott fizetési csekkjéhez.
Miután a költségjelentés hozzáadásra kerül a következő bérjegyzékhez, egy üzenet kerül naplózásra a csevegőben, amely így szól: Költségjelentés (költségjelentés neve) hozzáadásra kerül a következő bérjegyzékhez. A költségjelentés állapota Jóváhagyott marad. Az állapot csak akkor változik Közzétett-re (majd Kész-re), amikor a kapcsolódó bérjegyzék feldolgozásra kerül.
Lásd még
További információkért a fizetések feldolgozásáról tekintse meg a Bérjegyzékek dokumentációt.
Egyénileg térítse vissza¶
Egyéni költségjelentés visszatérítéséhez először navigáljon ide: . Minden költségjelentés alapértelmezett listanézetben jelenik meg. Kattintson a visszatérítendő költségjelentésre a jelentés részleteinek megtekintéséhez.
Fontos
Csak azok a költségjelentések téríthetők vissza közvetlenül az alkalmazottnak, amelyek állapota Közzétett (nem bérjegyzéken keresztül).
Kattintson a Fizetés gombra a költségjelentés bal felső sarkában, és egy Fizetés felugró ablak jelenik meg. Adja meg a következő információkat a felugró ablakban:
Napló: Válassza ki a könyvelési naplót a fizetés közzétételéhez a legördülő menü segítségével. Az alapértelmezett opciók a Bank vagy Készpénz.
Fizetési mód: Válassza ki, hogyan történik a fizetés a legördülő menü segítségével. Ha a Napló Készpénz-re van állítva, az egyetlen elérhető opció a Kézi fizetés. Ha a Napló Bank-ra van állítva, az alapértelmezett opciók a Kézi fizetés vagy Csekkek.
Kedvezményezett bankszámla: Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Napló Bank-ra van állítva. Az alkalmazott bankszámlája alapértelmezés szerint kitölti ezt a mezőt. Ha az alkalmazottnak több megbízható bankszámlája van a profilján, használja a legördülő menüt a kívánt bankszámla kiválasztásához.
Összeg: Az alapértelmezés szerint a visszatérítendő teljes összeg kitölti ezt a mezőt.
Fizetési dátum: Adja meg a fizetés kiállításának dátumát ebben a mezőben. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum tölti ki ezt a mezőt.
Megjegyzés: Az itt megadott szöveg az Költségjelentés összefoglaló mezőből származik, alapértelmezés szerint.
Amikor a felugró ablak mezői ki vannak töltve, kattintson a Fizetés létrehozása gombra a fizetés regisztrálásához és az alkalmazott visszatérítéséhez. Most egy zöld Fizetés alatt szalag jelenik meg a költségjelentésen.
Tömeges visszatérítés¶
Több költségjelentés egyszerre történő visszatérítéséhez navigáljon ide: , hogy listanézetben megtekinthesse az összes költségjelentést. Ezután válassza ki a visszatérítendő költségjelentéseket.
Fontos
Csak azok a költségjelentések téríthetők vissza közvetlenül az alkalmazottnak, amelyek állapota Közzétett (nem bérjegyzéken keresztül).
Javaslat
Állítsa be a bal oldali ÁLLAPOT szűrőt úgy, hogy csak a Közzétett költségjelentéseket mutassa. Ez csak azokat a költségjelentéseket jeleníti meg, amelyek visszatéríthetők.
Jelölje be a visszatérítendő költségjelentések melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson a Fizetés gombra, és betöltődik egy Fizetés felugró ablak. Adja meg a következő információkat a felugró ablakban:
Napló: Válassza ki a könyvelési naplót a fizetés közzétételéhez a legördülő menü segítségével. Az alapértelmezett opciók a Bank vagy Készpénz.
Fizetési mód: Válassza ki, hogyan történik a fizetés a legördülő menü segítségével. Ha a Napló Készpénz-re van állítva, az egyetlen elérhető opció a Kézi fizetés. Ha a Napló Bank-ra van állítva, az alapértelmezett opciók a Kézi fizetés vagy Csekkek.
Csoportos fizetések: Amikor több költségjelentés van kiválasztva ugyanazon alkalmazott számára, ez az opció megjelenik. Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy csak egy fizetés történjen alkalmazottanként, ahelyett, hogy több fizetést bocsátana ki ugyanazon alkalmazottnak.
Összeg: Az összes költségjelentés visszatérítendő teljes összege alapértelmezés szerint kitölti ezt a mezőt.
Fizetési dátum: Adja meg a kifizetések kiállításának dátumát. Alapértelmezés szerint az aktuális dátum tölti ki ezt a mezőt.
Amikor a Fizetés felugró ablak mezői ki vannak töltve, kattintson a Kifizetések létrehozása gombra a kifizetések regisztrálásához és az alkalmazottak visszatérítéséhez.
