Ponto¶
A Ponto egy fizetős, harmadik fél által nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi vállalatok és szakemberek számára, hogy több bankszámlát egyetlen platformhoz csatlakoztassanak. Egységes áttekintést nyújt az összes tranzakcióról egyetlen felületen. Az Odoo-val integrálva automatikusan szinkronizálja a banki tranzakciókat közvetlenül az adatbázisba.
Megjegyzés
A Ponto használata díjköteles.
Konfiguráció¶
Ha bankszámláját a Ponto mint harmadik fél szolgáltató segítségével szeretné az Odoo-hoz csatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket:
Adja meg e-mail-címét: Kattintson a profil ikonra a jobb felső sarokban, válassza a Profilom lehetőséget, és töltse ki az E-mail mezőt.
Szükség esetén hozzon létre Ponto-fiókot.
Ponto-fiók létrehozása¶
Látogasson el a Ponto weboldalára.
Kattintson a Bejelentkezés gombra, majd a Még nem regisztrált? lehetőségre, és kövesse az utasításokat az új fiók létrehozásához.
Megjegyzés
Ugyanazt az e-mail-címet használja, amelyet az Odoo-profiljához adott meg.
Bejelentkezés után hozzon létre egy Szervezetet, és adja meg a szükséges kapcsolattartási adatokat.
Adjon hozzájárulást a Pontónak a bankszámla-adatokhoz való hozzáféréshez.
Kattintson a Fiókok, Fiók hozzáadása, majd Válassza ki bankját lehetőségre, adja meg a bankszámlaszámot, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket a csatolási folyamat befejezéséhez.
Adja hozzá az összes olyan bankszámlát, amelyet szinkronizálni kell az Odoo-val, majd folytassa a következő lépésekkel.
Kapcsolat az Odoo-val¶
Amikor bankot csatlakoztat az Odoo-hoz a Ponto harmadik fél szolgáltatóként való használatával, kövesse az alábbi lépéseket:
A kívánt bankhoz való csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a Ponto van kiválasztva harmadik fél Szolgáltatóként.
Válassza ki a fiók(oka)t, amelyekhez a Ponto hozzáférést kap az egyenlegekhez és tranzakciókhoz, majd erősítse meg a kiválasztást.
Engedélyezze az Odoo számára, hogy fiókadatokat kérjen le és fizetési megbízásokat kezdeményezzen.
Válassza ki a csatlakoztatandó konkrét bankszámlát.
Javaslat
Győződjön meg arról, hogy bejelöli a hozzájárulási jelölőnégyzetet, amely engedélyezi az információk megosztását az Odoo-val.
Válassza ki az összes hozzáférést és szinkronizálást igénylő számlát, beleértve a más banki intézményeknél lévőket is.
Szállítói kifizetések Pontóval¶
Fontos
A Pontóval való szállítói kifizetések kezelése előtt győződjön meg arról, hogy az alábbi lépések elvégzésre kerültek:
A SEPA átutalás fizetési mód hozzá lett adva a banki naplóhoz.
Az Online számlakifizetés (
account_online_payment) modul telepítve van.
Szállítói kifizetés Pontóval való rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Lépjen a menüpontba, és hozza létre a kifizetést. Töltse ki a megfelelő banki Napló mezőt, válassza a SEPA átutalást Fizetési módként, és adja meg a Szállítói bankszámlát. Ezután kattintson a Megerősítés gombra.
Lépjen a menüpontba, és hozzon létre egy köteget. Válassza ki ugyanazt a banki Naplót és Fizetési módot, majd kattintson a Sor hozzáadása gombra az előző lépésben létrehozott kifizetés kiválasztásához.
Kattintson a Fizetés kezdeményezése gombra a Pontóhoz való csatlakozáshoz, és kövesse a fizetés aláírásának lépéseit.