Ponto¶
Ponto egy fizetős harmadik fél által nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi a vállalatok és szakemberek számára, hogy több bankszámlát csatlakoztassanak egyetlen platformhoz. Egységes nézetet biztosít az összes tranzakcióról egyetlen felületen belül. Az Odoo-val integrálva automatikusan szinkronizálja a banki tranzakciókat közvetlenül az adatbázisába.
Megjegyzés
A Ponto használata díjköteles.
Konfiguráció¶
A bank összekapcsolásához az Odoo-val a Ponto harmadik félként való használatával, kövesse az alábbi lépéseket:
Állítsa be az email címét: Kattintson a profil ikonra a jobb felső sarokban, válassza a Saját profil lehetőséget, és töltse ki az Email mezőt.
Hozzon létre egy Ponto fiókot, ha szükséges.
Ponto fiók létrehozása¶
Lépjen be a Ponto weboldalra.
Kattintson a Bejelentkezés, majd a Még nem felhasználó? lehetőségre, és kövesse az utasításokat egy új fiók létrehozásához.
Megjegyzés
Használja ugyanazt az email címet, mint amit az Odoo profiljához használt.
Bejelentkezés után hozzon létre egy Szervezet-et, és adja meg a szükséges kapcsolattartási adatokat.
Adjon hozzájárulást a Pontónak a bankszámla adatok eléréséhez.
Kattintson a Számlák, Számla hozzáadása, majd a Válassza ki a bankját, adja meg a bankszámla hivatkozást, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket a kapcsolódási folyamat befejezéséhez.
Adja hozzá az összes releváns bankszámlát, amelyet szinkronizálni kell az Odoo-val, majd folytassa a következő lépésekkel.
Kapcsolat az Odoo-val¶
Amikor bankot csatlakoztat az Odoo-hoz a Ponto harmadik fél szolgáltatóként való használatával, kövesse ezeket a lépéseket:
Amikor a kívánt bankhoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a Ponto van kiválasztva harmadik fél Szolgáltató-ként.
Válassza ki azokat a számlákat, amelyekhez a Pontónak hozzáférést kell biztosítani az egyenlegekhez és tranzakciókhoz, majd erősítse meg a kiválasztást.
Engedélyezze az Odoo számára, hogy számlainformációkat kérjen és fizetési megbízásokat kezdeményezzen.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt konkrét bankszámlát.
Javaslat
Győződjön meg róla, hogy bejelöli a hozzájárulási jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze az információk megosztását az Odoo-val.
Válassza ki az összes fiókot, amely hozzáférést és szinkronizálást igényel, beleértve azokat is, amelyek más banki intézményektől származnak.
Szállítói kifizetések a Pontóval¶
Fontos
Mielőtt a Ponto segítségével kezelné a szállítói kifizetéseket, győződjön meg róla, hogy a következő lépések teljesültek:
A SEPA átutalási fizetési mód hozzá lett adva a banki naplóhoz.
Az Account Online Payment (
account_online_payment) modul telepítve van.
A szállítói kifizetés regisztrálásához a Ponto segítségével kövesse az alábbi lépéseket:
Lépjen a menüpontra, és hozza létre a kifizetést. Töltse ki a megfelelő banki Napló mezőt, válassza ki a SEPA átutalást mint Fizetési mód, és adja meg a Szállító bankszámláját. Ezután kattintson a Megerősítés gombra.
Lépjen a menüpontra, és hozzon létre egy csoportot. Válassza ki ugyanazt a banki Naplót és Fizetési módot, majd kattintson a Sor hozzáadása gombra, hogy kiválassza az előző lépésben létrehozott kifizetést.
Kattintson a Fizetés kezdeményezése gombra, hogy csatlakozzon a Pontóhoz, és kövesse a lépéseket a fizetés aláírásához.