Számlák nyomon követése¶
A követő üzeneteket az ügyfeleknek lehet küldeni, amikor a fizetések késedelmesek. Az Odoo segít azonosítani a késedelmes fizetéseket, és lehetővé teszi a megfelelő emlékeztetők ütemezését és küldését követő műveletek használatával a késedelmes napok száma szerint. A követő üzenetek különböző módszerekkel küldhetők, beleértve az e-mailt, postát vagy SMS-t.
Konfiguráció¶
A Követő műveletek konfigurálásához lépjen a következő menübe: . A Követő szintek listanézetben több követő szint és művelet van alapértelmezés szerint konfigurálva.
Egy követő szint módosításához kattintson a rekordra. Az űrlap nézetből szerkessze a Leírást vagy állítsa be a napok számát, mielőtt egy emlékeztető elküldésre kerül. A Értesítés fülön válassza ki a Műveleteket, mint például E-mail küldése, Levél küldése, és SMS üzenet küldése.
Megjegyzés
Levelek vagy SMS üzenetek küldése az Odoo-ban In-App Purchase (IAP) kredit vagy token szükséges.
Előre kitöltött sablon használatához e-mail vagy levél küldésekor válasszon egy Tartalmi sablont. A módosításhoz kattintson a (belső link nyíl) ikonra a Tartalmi sablon mező mellett. Ha engedélyezve van, az SMS üzenetek egy speciális Sms sablon mezőt használnak, amelyet a (belső link nyíl) ikonra kattintva lehet módosítani.
További opciók engedélyezhetők a Opciók szakaszban az adott követő szinten belül:
Automatizálja az emlékeztetőt a Automatikus opcióval.
Csatolja a lejárt Számlákat az emlékeztetőben.
Adjon hozzá Követőket a kapcsolódó ügyfélhez, hogy értesítéseket kapjanak az emlékeztető e-mailjére adott bármilyen válaszról.
Az Tevékenység fülön engedélyezze az opciót, hogy automatikusan ütemezze a tevékenységeket, amikor a követési szint aktiválódik. Válassza ki a Felelős felhasználót és a Tevékenység típusát, majd adjon meg egy Összefoglalót.
Új Követési szint hozzáadásához kattintson a Új gombra, és töltse ki a mezőket.
Javaslat
Állítson be negatív napok számát, hogy az emlékeztetőt a számla esedékessége előtt küldje el.
Számla követések¶
Megjegyzés
Egyeztesse le az összes banki tranzakciót a követési folyamat megkezdése előtt, hogy elkerülje az emlékeztetők küldését már kifizetett számlákra.
Az összes lejárt számla megtekintéséhez lépjen a menüpontra. A Számlák lista nézetben kattintson a keresősávba, és szűrjön a Lejárt opcióra.
Követések egy ügyfél számára¶
Az ügyfél számlakövetési állapotának részletes áttekintéséhez lépjen a következő menüpontra: . Nyissa meg az ügyfél űrlapját, és kattintson a Accounting fülre. A Invoice follow-ups szakaszban kattintson a különböző szintekre, hogy megtekinthesse az egyes szintek Follow-up Status állapotát. Ha intézkedés szükséges, kattintson a Overdue Invoices gombra, hogy részletes listát kapjon a lejárt számlákról.
További beállítások állíthatók be:
Reminders: Ezek lehetnek Automatic vagy Manual.
Next reminder: A következő követési lépések dátuma automatikusan beállításra kerül a követések feldolgozásakor, de szükség esetén manuálisan is módosítható.
Responsible: Az a felhasználó, aki a követési lépéseket kezeli.
Ha manuálisan szeretne fizetési emlékeztetőt küldeni egy ügyfélnek, kattintson a Send gombra, és válassza ki a műveleteket a Send and Print ablakban:
Nyomtatás
Email
Sms
Postai úton
Engedélyezze a Attach Invoices opciót, és szükség esetén módosítsa a Content Template sablont. Ezután kattintson a Send vagy a Send & Print gombra, hogy elküldje a follow-up report jelentést.
Megjegyzés
A számlán vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő kapcsolattartási információkat használjuk az emlékeztető elküldéséhez.
A csevegő teljes nyilvántartást vezet az összes követő intézkedésről.
Követő intézkedések minden ügyfél számára, akiknél esedékes a beavatkozás¶
A további követő opciók beállítása után tekintse át, mely ügyfeleknek van lejárt számlájuk vagy igényelnek követést. Ehhez lépjen a következő menübe: . Az Ügyfelek kanban nézetben kattintson a keresősávra, és szűrjön Lejárt számlák vagy Követést igényel alapján.
Az összes releváns ügyfél követő intézkedéseinek megtételéhez váltson listanézetre, és válassza ki a követést igénylő ügyfeleket. Ezután kattintson a (Műveletek) gombra, és válassza a Követések feldolgozása lehetőséget, hogy elküldje nekik a követési jelentést.
Jelentések¶
Ügyfél kimutatás¶
Az ügyfél számlaállapotának átfogó áttekintéséhez kattintson az ügyfél űrlapján található Ügyfél kimutatás intelligens gombra. Ez a kimutatás az adott ügyfélre vonatkozó Partner főkönyv jelentés részének felel meg.
Az elküldéshez kattintson a Küldés gombra, szükség esetén módosítsa az Email sablont, majd kattintson a Nyomtatás és küldés gombra.
Az ügyfélkimutatások megtekintéséhez több ügyfél számára egyszerre, válassza ki az ügyfeleket a Ügyfelek lista nézetből, kattintson a (Műveletek) gombra, és válassza a Ügyfélkimutatások megnyitása lehetőséget.
Kattintson a PDF vagy XLSX gombra, hogy PDF vagy XLSX fájlt generáljon.
Utánkövetési jelentés¶
Az ügyfél esedékes számláinak teljes áttekintéséhez, elkülönítve az esedékes és a lejárt számlákat, kattintson az ügyfél űrlapján található Ügyfélkimutatás okos gombra. Ezután kattintson a Jelentés: Ügyfélkimutatás gombra, és válassza az Utánkövetési jelentés lehetőséget.
Az összes ügyfél utánkövetési jelentésének megtekintéséhez egyszerre, lépjen a menüpontra. Ezután kattintson a Jelentés: gombra, és válassza az Utánkövetési jelentés lehetőséget.
Kattintson a PDF vagy XLSX gombra, hogy PDF vagy XLSX fájlt generáljon.