Számlák nyomon követése¶
Emlékeztetők küldhetők az ügyfeleknek, ha a kifizetések késedelembe esnek. Az Odoo segít azonosítani a késedelmes kifizetéseket, és lehetővé teszi a megfelelő emlékeztetők ütemezését és küldését nyomon követési műveletek segítségével, a lejárt napok száma alapján. A nyomon követés különböző módszerekkel végezhető, többek között e-mailben, postán vagy SMS-ben.
Konfiguráció¶
A Nyomon követési műveletek konfigurálásához lépjen a menüpontra. A Nyomon követési szintek listanézetben alapértelmezés szerint több nyomon követési szint és művelet van beállítva.
Egy nyomon követési szint módosításához kattintson a rekordra. Az űrlapnézetből szerkessze a Leírás mezőt, vagy állítsa be az emlékeztető elküldése előtti napok számát. Az Értesítés fülön válassza ki a Műveletek közül a E-mail küldése, a Levél küldése és az SMS-üzenet küldése lehetőségeket.
Megjegyzés
Levelek vagy SMS-üzenetek küldéséhez az Odoo-ban alkalmazáson belüli vásárlás (IAP) kredit vagy token szükséges.
Az e-mail vagy levél küldésekor előre kitöltött sablon használatához válasszon Tartalmi sablont. A módosításhoz kattintson a Tartalmi sablon mező melletti (belső hivatkozás nyíl) ikonra. Ha engedélyezve van, az SMS-üzenetek egy külön SMS-sablon mezőt használnak, amely a (belső hivatkozás nyíl) ikonra kattintva módosítható.
Az adott emlékeztetési szinten belül az Opciók részben további lehetőségek is engedélyezhetők:
Az emlékeztetőt automatizálhatja az Automatikus opcióval.
Csatolja a lejárt Számlákat az emlékeztetőhöz.
A kapcsolódó ügyfélhez Követőket adhat hozzá, akik értesítést kapnak az emlékeztető e-mailre érkező válaszokról.
A Tevékenység fülön engedélyezheti a tevékenységek automatikus ütemezését, amikor az emlékeztetési szint aktiválódik. Válassza ki a Felelős felhasználót és a Tevékenység típusát, majd adjon meg egy Összefoglalót.
Új Emlékeztetési szint hozzáadásához kattintson az Új gombra, és töltse ki a mezőket.
Javaslat
A számla esedékessége előtti emlékeztető küldéséhez adjon meg negatív számú napot.
Számlakövetés¶
Megjegyzés
A követési folyamat megkezdése előtt egyeztesse az összes banki tranzakciót, hogy elkerülje az emlékeztetők küldését a már kifizetett számlákhoz.
Az összes lejárt számla megtekintéséhez lépjen a menüpontra. A Számlák listanézetben kattintson a keresősávba, és szűrjön a Lejárt lehetőségre.
Egy ügyfél követése¶
Az ügyfél számlakövetési állapotának részletes áttekintéséhez lépjen a menüpontra. Nyissa meg az ügyfél adatlapját, és kattintson a Könyvelés fülre. A Számlakövetés részben kattintson a különböző szintekre az egyes szintek Követési állapotának megtekintéséhez. Ha beavatkozásra van szükség, kattintson a Lejárt számlák gombra a lejárt számlák részletes listájának megtekintéséhez.
További beállítások adhatók meg:
Emlékeztetők: Ezek lehetnek Automatikusak vagy Manuálisak.
Következő emlékeztető: A következő követési műveletek esedékességének dátuma automatikusan beállításra kerül a követések feldolgozásakor, de szükség esetén manuálisan is módosítható.
Felelős: A követési műveleteket kezelő felhasználó.
Ha manuálisan szeretne fizetési emlékeztetőt küldeni egy ügyfélnek, kattintson a Küldés gombra, és válassza ki a műveleteket a Küldés és nyomtatás ablakban:
Nyomtatás
E-mail
SMS
Postai úton
Engedélyezze a Számlák csatolása opciót, és szükség esetén módosítsa a Tartalmi sablon beállítást. Ezután kattintson a Küldés vagy a Küldés és nyomtatás gombra a követési jelentés elküldéséhez.
Megjegyzés
A számlán vagy a kapcsolatlapon szereplő elérhetőségi adatok alapján küldi ki a rendszer az emlékeztetőt.
A chatter teljes nyilvántartást vezet az összes követési műveletről.
Követési műveletek az összes érintett ügyfélnél¶
A további követési lehetőségek beállítása után tekintse át, mely ügyfeleknek van lejárt számlájuk, vagy igényelnek követést. Ehhez lépjen a menüpontra. Az Ügyfelek kanban nézetben kattintson a keresősávra, és szűrjön a Lejárt számlák vagy a Követést igényel feltétel szerint.
Az összes érintett ügyfélnél végzett követési műveletek elvégzéséhez váltson lista nézetre, és jelölje ki a követést igénylő ügyfeleket. Ezután kattintson az (Műveletek) gombra, és válassza a Követések feldolgozása lehetőséget a követési jelentés elküldéséhez.
Jelentések¶
Ügyfélkivonat¶
Egy ügyfél számlaállapotának átfogó áttekintéséhez kattintson a Ügyfélkivonat intelligens gombra az ügyfél adatlapján. Ez a kivonat a Partnerfőkönyv jelentés adott ügyfélre vonatkozó részének felel meg.
Az ügyfélnek való elküldéséhez kattintson a Küldés gombra, szükség esetén módosítsa az E-mail sablon beállítást, majd kattintson a Nyomtatás és küldés gombra.
Több ügyfél kivonatának egyszerre való megtekintéséhez jelölje ki az ügyfeleket az Ügyfelek lista nézetben, kattintson az (Műveletek) gombra, és válassza az Ügyfélkivonatok megnyitása lehetőséget.
Kattintson a PDF vagy az XLSX gombra a megfelelő PDF- vagy XLSX-fájl előállításához.
Követési jelentés¶
Egy ügyfél esedékes számláinak teljes áttekintéséhez – elkülönítve az esedékeseket a lejártaktól – kattintson az Ügyfélkivonat intelligens gombra az ügyfél adatlapján. Ezután kattintson az Jelentés: Ügyfélkivonat gombra, és válassza a Követési jelentés lehetőséget.
Az összes ügyfél követési jelentésének egyszerre való megtekintéséhez lépjen a menüpontra. Ezután kattintson az Jelentés: gombra, és válassza a Követési jelentés lehetőséget.
Kattintson a PDF vagy az XLSX gombra a megfelelő PDF- vagy XLSX-fájl előállításához.