Portál hozzáférés¶
Portál hozzáférést azoknak a felhasználóknak biztosítanak, akiknek szükségük van bizonyos dokumentumok vagy információk megtekintésére egy Odoo adatbázisban.
A portál hozzáférés biztosításának néhány általános esete közé tartozik, hogy az ügyfelek megtekinthessék az alábbiakat Odoo-ban:
lehetőségek/ajánlatok
ajánlatok/értékesítési rendelések
beszerzési rendelések
számlák és költségszámlák
projektek
feladatok
munkaidő-nyilvántartások
jegyek
aláírások
előfizetések
Megjegyzés
A portál felhasználók csak olvasási/megtekintési hozzáféréssel rendelkeznek, és nem tudnak módosítani semmilyen dokumentumot az adatbázisban.
Biztosítson portál hozzáférést az ügyfeleknek¶
Az Odoo fő irányítópultjáról válassza ki a Kapcsolatok alkalmazást. Ha a kapcsolat még nincs létrehozva az adatbázisban, kattintson a Létrehozás gombra, adja meg a kapcsolat adatait, majd kattintson a Mentés gombra. Ellenkező esetben válasszon ki egy meglévő kapcsolatot, majd kattintson a felület közepén található Művelet legördülő menüre.
Ezután válassza a Portál hozzáférés biztosítása lehetőséget. Egy felugró ablak jelenik meg, amely három mezőt sorol fel:
Kapcsolat: a kapcsolat rögzített neve az Odoo adatbázisban
Email: a kapcsolat e-mail címe, amelyet a portálba való bejelentkezéshez használ
Portálon: hogy a felhasználó rendelkezik-e portál hozzáféréssel
A portál hozzáférés biztosításához először adja meg a kapcsolat Email címét, amelyet a portálba való bejelentkezéshez használ. Ezután jelölje be a Portálon oszlop alatti négyzetet. Opcionálisan adjon hozzá szöveget a meghívó üzenethez, amelyet a kapcsolat megkap. Végül kattintson az Alkalmaz gombra a befejezéshez.
Egy e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, jelezve, hogy a kapcsolat mostantól portál felhasználó az adott Odoo adatbázisban.
Javaslat
Ahhoz, hogy egyszerre több felhasználónak biztosítson portál hozzáférést, navigáljon egy vállalati kapcsolathoz, majd kattintson a elemre, hogy megtekintse a vállalat összes kapcsolódó kapcsolatának listáját. Jelölje be a Portálon oszlop alatti négyzetet minden olyan kapcsolatnál, amelynek portál hozzáférésre van szüksége, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Megjegyzés
Bármikor visszavonható a portál hozzáférés, ha navigál a kapcsolathoz, kattint a elemre, majd kiveszi a jelölést a Portálon oszlop alatti négyzetből, és kattint az Alkalmaz gombra.
Portál felhasználónév megváltoztatása¶
Előfordulhat, hogy egy portál felhasználó meg akarja változtatni a felhasználói bejelentkezését. Ezt bármelyik felhasználó elvégezheti az adatbázisban, aki rendelkezik adminisztrátori hozzáférési jogokkal. Az alábbi folyamat bemutatja a portál felhasználói bejelentkezés megváltoztatásához szükséges lépéseket.
Először navigáljon a menüpontra. Ezután a Szűrők alatt válassza a Portál felhasználók lehetőséget, vagy válassza a Egyéni szűrő hozzáadása lehetőséget, és állítsa be a következő konfigurációt: Csoportok > tartalmaz > portal. A kiválasztás után keresse meg (és nyissa meg) a szerkesztendő portál felhasználót.
Ezután kattintson a Szerkesztés gombra (ha szükséges), kattintson az Email cím mezőbe, és végezze el a szükséges módosításokat ebben a mezőben. Az Email cím mezőt használják az Odoo portálba való bejelentkezéshez.
Megjegyzés
Az Email cím (vagy bejelentkezés) megváltoztatása csak a felhasználónevet változtatja meg az ügyfél portál bejelentkezésénél.
Ahhoz, hogy a kapcsolati emailt megváltoztassa, ezt a változtatást a Kapcsolatok alkalmazásban található kapcsolati sablonon kell végrehajtani. Alternatív megoldásként az ügyfél közvetlenül a portálról is megváltoztathatja az email címét, de a bejelentkezés nem változtatható meg. Lásd az ügyféladatok módosítását.
Ügyfélportál módosítások¶
Előfordulhat, hogy az ügyfél szeretné megváltoztatni a kapcsolattartási adatait, jelszavát/biztonsági beállításait, vagy a portálfiókhoz kapcsolódó fizetési adatait. Ezt az ügyfél a portáljáról végezheti el. Az alábbi folyamat bemutatja, hogyan változtathatja meg az ügyfél a kapcsolattartási adatait.
Ügyféladatok módosítása¶
Először írja be a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezés) az adatbázis bejelentkezési oldalára a portál felhasználói fiókjának eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik egy portál irányítópult. A különböző telepített Odoo alkalmazások portáldokumentumai megjelennek az egyes elemek számával együtt.
Lásd még
Ezután navigáljon a portál jobb felső sarkába, és kattintson a Szerkesztés gombra, a Részletek szakasz mellett. Ezután módosítsa a releváns információkat, és kattintson a Megerősítés gombra.
Jelszó módosítása¶
Először írja be a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezés) az adatbázis bejelentkezési oldalára a portál felhasználói fiókjának eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik egy portál irányítópult.
Ha az ügyfél szeretné megváltoztatni a portálhoz való hozzáférés jelszavát, kattintson a Biztonsági beállítások szerkesztése linkre, az Fiók biztonsága szakasz alatt. Ezután végezze el a szükséges módosításokat, írja be a jelenlegi Jelszó, Új jelszó, és erősítse meg az új jelszót. Végül kattintson a Jelszó módosítása gombra a jelszóváltoztatás befejezéséhez.
Megjegyzés
Ha az ügyfél szeretné megváltoztatni a bejelentkezést, ahogy az fent dokumentálva van, vegye fel a kapcsolatot az Odoo adatbázis kapcsolattartójával. Lásd a portál felhasználónév megváltoztatásáról szóló dokumentációt.
Megjegyzés
A portál felhasználók és az Odoo.com felhasználók jelszavai külön maradnak, még akkor is, ha ugyanaz az email cím van használatban.
Kétfaktoros hitelesítés hozzáadása¶
Először írja be a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezés) az adatbázis bejelentkezési oldalára a portál felhasználói fiókjának eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik egy portál irányítópult.
Ha az ügyfél szeretné bekapcsolni a kétfaktoros hitelesítést (2FA) a portál eléréséhez, kattintson a Biztonsági beállítások szerkesztése linkre, az Fiók biztonsága szakasz alatt.
Kattintson a Kétfaktoros hitelesítés engedélyezése gombra a 2FA bekapcsolásához. Erősítse meg a jelenlegi portál jelszót a Jelszó mezőben. Ezután kattintson a Jelszó megerősítése gombra. Következő lépésként aktiválja a 2FA-t egy 2FA alkalmazásban (Google Authenticator, Authy, stb.) a QR kód beolvasásával vagy egy Ellenőrző kód megadásával.
Végül kattintson a Kétfaktoros hitelesítés engedélyezése gombra a beállítás befejezéséhez.
Fizetési adatok módosítása¶
Először írja be a felhasználónevet és a jelszót (bejelentkezés) az adatbázis bejelentkezési oldalára a portál felhasználói fiókjának eléréséhez. Sikeres bejelentkezés után megjelenik egy portál irányítópult.
Ha az ügyfél szeretné kezelni a fizetési lehetőségeket, navigáljon a Fizetési módok kezelése menüpontra a jobb oldali menüben. Ezután adja hozzá az új fizetési információkat, és válassza a Új kártya hozzáadása lehetőséget.