Számlázási folyamatok¶
Az üzleti tevékenységtől és a használt alkalmazástól függően különböző módok léteznek a vevői számlák automatikus létrehozására az Odoo-ban. Általában a rendszer hozza létre a piszkozat számlákat (más dokumentumokból, például értékesítési rendelésekből vagy szerződésekből származó adatokkal), és a könyvelőnek csak a piszkozat számlákat kell jóváhagynia, majd kötegesen elküldenie (hagyományos postán vagy e-mailben).
Az üzleti igényektől függően a következő módok egyikét választhatja piszkozat számlák létrehozásához:
Értékesítés¶
Értékesítési rendelés ‣ Számla¶
A legtöbb vállalatnál az értékesítők ajánlatokat készítenek, amelyek jóváhagyás után értékesítési rendelésekké válnak. Ezután az értékesítési rendelések alapján piszkozat számlák készülnek. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
Kézi számlázás: az értékesítési rendelésen lévő gomb segítségével hozza létre a piszkozat számlát
Számlázás szállítás előtt: a teljes rendelés kiszámlázása a szállítási megbízás elindítása előtt
Számlázás a szállítási megbízás alapján: lásd a következő részt
A szállítás előtti számlázást általában az eCommerce alkalmazás használja, amikor a vevő a rendeléskor fizet, és a szállítás ezt követően történik. (előre fizetett)
A legtöbb egyéb felhasználási esetben a kézi számlázás javasolt. Ez lehetővé teszi az értékesítő számára, hogy igény szerint indítsa el a számlázást a következő lehetőségekkel: a teljes rendelés kiszámlázása, százalékos kiszámlázás (előleg), egyes sorok kiszámlázása, rögzített összegű előleg kiszámlázása.
Ez a folyamat egyaránt alkalmas szolgáltatásokhoz és fizikai termékekhez.
Lásd még
Értékesítési rendelés ‣ Szállítási megbízás ‣ Számla¶
A kiskereskedők és az eCommerce vállalkozások általában a szállítási megbízások alapján számláznak, nem az értékesítési rendelések alapján. Ez a megközelítés olyan vállalkozások számára megfelelő, ahol a leszállított mennyiség eltérhet a megrendelt mennyiségtől: élelmiszerek (tényleges kg alapján történő számlázás).
Így részleges teljesítés esetén csak a ténylegesen leszállított mennyiséget számlázza ki. Ha visszáru-rendeléseket használ (részleges szállítás, a maradék később), a vevő két számlát kap, egyet-egyet minden szállítási megbízáshoz.
eCommerce rendelés ‣ Számla¶
Egy eCommerce rendelés szintén elindítja a rendelés létrehozását, ha az teljes mértékben kifizetésre kerül. Ha engedélyezi a csekkel vagy átutalással történő fizetést, az Odoo csak a rendelést hozza létre, és a számla csak a fizetés beérkezése után kerül kiállításra.
Szerződések¶
Rendszeres szerződések ‣ Számlák¶
Ha szerződéseket használ, a számlát az eltöltött idő és felhasznált anyagok, a kiadások vagy a rögzített szolgáltatás-/terméksorok alapján állíthatja ki. Minden hónapban az értékesítő a szerződésen végzett tevékenységek alapján állítja ki a számlát.
A tevékenységek lehetnek:
rögzített termékek/szolgáltatások, amelyek az ehhez a szerződéshez kapcsolódó értékesítési rendelésből származnak
vásárolt anyagok (amelyeket tovább fog számlázni)
munkaidő-nyilvántartáson vagy beszerzéseken alapuló idő és anyag (alvállalkozás)
a vevőnek tovább számlázott kiadások, például utazás és szállás
A számlát kiállíthatja a szerződés végén, vagy időközi számlákat is kibocsáthat. Ezt a megközelítést azok a szolgáltatóvállalatok alkalmazzák, amelyek főként idő- és anyagköltség alapján számláznak. Azok a szolgáltatóvállalatok, amelyek fix áron számláznak, normál értékesítési rendelést használnak.
Ismétlődő szerződések ‣ Számlák¶
Előfizetések esetén a számla periodikusan, automatikusan kerül kiállításra. A számlázás gyakoriságát és a számlázott szolgáltatásokat/termékeket a szerződésben kell meghatározni.
Lásd még
Egyéb¶
Számla manuális létrehozása¶
A felhasználók szerződések vagy értékesítési rendelés nélkül is létrehozhatnak számlákat manuálisan. Ez az ajánlott megközelítés, ha nem szükséges az értékesítési folyamat (ajánlatok) vagy a termékek/szolgáltatások szállításának kezelése.
Még ha az értékesítési rendelésből generálja is a számlát, kivételes esetekben előfordulhat, hogy manuálisan kell számlát létrehoznia:
ha jóváírást kell létrehoznia
Ha kedvezményt kell adnia
ha módosítani kell egy értékesítési rendelésből létrehozott számlát
ha valami olyat kell kiszámlázni, amely nem kapcsolódik az alapüzleti tevékenységhez
Speciális modulok¶
Egyes speciális modulok szintén képesek piszkozat számlákat generálni:
membership: tagok éves számlázása
repairs: értékesítés utáni szolgáltatások kiszámlázása
Számlák újrasorszámozása¶
A számlák újrasorszámozása továbbra is lehetséges, de bizonyos korlátozásokkal:
A funkció nem működik, ha a tételek egy zárolási dátum előttiek.
A funkció nem működik, ha a sorszám nem egyezik a tétel hónapjával.
Nem működik, ha a sorszám ismétlődéshez vezet.
A számla sorrendje változatlan marad.
Olyan felhasználók számára hasznos, akik egy másik szoftverből származó számozást alkalmaznak, és az aktuális évet az elejéről való újraindítás nélkül szeretnék folytatni.
Számla digitalizálás optikai karakterfelismeréssel (OCR)¶
A számla digitalizálás az a folyamat, amelynek során a hagyományos papíralapú számlákat automatikusan kódolják a könyvelés számlaűrlapjaiba.
Az Odoo OCR és mesterséges intelligencia technológiákat alkalmaz a dokumentumok tartalmának felismerésére. A szállítói számlák és a vevői számlák űrlapjai automatikusan létrejönnek és kitöltésre kerülnek a beolvasott számlák alapján.
Lásd még