Avalara (Avatax) portál¶
Az Avalara (AvaTax) kezelőkonzolja számlakezelési lehetőségeket kínál, beleértve: az Odoo-ból AvaTax-ba küldött tranzakciók megtekintését/szerkesztését, a részleteket arról, hogyan számítják ki az adókat, adójelentést, adómentesség kezelését és adóbevallási forrásokat.
Javaslat
Az Avalara az AvaTax adószoftver fejlesztője.
A konzol eléréséhez először navigáljon az Avalara sandbox vagy production környezetébe. Ez attól függ, hogy melyik típusú fiók lett beállítva a integráció során. Jelentkezzen be a kezelőkonzolba.
Lásd még
További információkért lásd az Avalara dokumentációját: Aktiválja a Kommunikációs Ügyfélportál fiókját.
Tranzakciók¶
A tranzakciók eléréséhez kattintson a Tranzakciók linkre a fő irányítópulton, miután bejelentkezett a Avalara (Avatax) portál-ba. A Tranzakciók oldal manuális eléréséhez, miközben be van jelentkezve az Avalara konzolba, navigáljon a menüpontra.
Tranzakció szerkesztése¶
Kattintson egy tranzakcióra, hogy további részleteket fedjen fel a tranzakcióról. Ezek a részletek tartalmazzák a Számla részletei, További információk, és Ügyfél információk szekciókat. Kattintson az Dokumentum részleteinek szerkesztése gombra a tranzakció módosításához.
A Kedvezmény hozzáadható a számla módosításához. Ez különösen hasznos olyan esetekben, amikor a tranzakció már szinkronizálva lett az Avalara / AvaTax-szal, és utólagos módosításokra van szükség.
Szűrő¶
Szűrje a tranzakciókat a Tranzakciók oldalon a Kezdő dátum és Befejező dátum mezők beállításával, valamint más szűrőmezők konfigurálásával, beleértve:
Dokumentum állapota: az alábbi lehetőségek bármelyike, Összes, Érvénytelenített, Elkötelezett, Nem elkötelezett, vagy Zárolt.
Dokumentum kódja: az alábbi lehetőségek bármelyike, Pontos egyezés, Kezdődik, vagy Tartalmaz.
Ügyfél/Szállító kódja: az ügyfél/szállító kódja az Odoo-ban (pl.
Contact18).Ország: az ország, ahol az adót kiszámították; ez egy szövegmező.
Régió: az ország régiója, amely a Ország kiválasztásától függően változik.
Kattintson a Szűrők elemre a következő szűrőfeltételek eléréséhez:
Dokumentum típusa: az alábbi lehetőségek bármelyike, Összes, Értékesítési számla, Beszerzési számla, Visszáru számla, Készletátvitel bejövő számla, Készletátvitel kimenő számla, vagy Vám számla.
Import ID: a dokumentum import azonosítóját jelenti.
Rendezés¶
A Tranzakciók oldalon a tranzakciók az oldal felső felében található Szűrő szerint lesznek felsorolva. Az alábbi oszlopok érhetők el alapértelmezés szerint, növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezve:
Dokumentum kód: az alábbi lehetőségek egyike, Pontos egyezés, Kezdődik, vagy Tartalmaz.
Dokumentum állapot: az alábbi lehetőségek egyike, Összes, Érvénytelenített, Elkötelezett, Nem elkötelezett, vagy Zárolt.
Vevő/Szállító kód: ez az Odoo-ban található vevő/szállító kód (pl. Contact18).
Régió: ez az ország régiója, amely a Ország kiválasztása alapján változik.
Összeg: a teljes összeg numerikus értéke az Odoo dokumentumon.
Adó: az alkalmazott adó numerikus értéke a teljes összegre.
Oszlopok testreszabása¶
További oszlopok hozzáadhatók a Oszlopok testreszabása gombra kattintva. A megjelenő felugró ablakban kattintson a legördülő menüre a módosítandó oszlop esetében.
A következő oszlopok adhatók hozzá további tranzakciós információkért:
AvaTax számított: az AvaTax által számított adó összege.
Ország: az ország, ahol az adót kiszámították; ez egy szövegmező.
Vevő/szállító kód: a vevő/szállító kód az Odoo-ban (pl.
Contact18).Pénznem: a pénznem szabványosított rövidítése, amelyben az összeg szerepel.
Dokumentum dátuma: a dokumentum létrehozásának dátuma.
Dokumentum státusza: az alábbi lehetőségek bármelyike, Összes, Érvénytelenített, Elkötelezett, Nem elkötelezett, vagy Zárolt.
Dokumentum típusa: az alábbi választások bármelyike, Összes, Értékesítési számla, Beszerzési számla, Visszatérítési számla, Készlet átvitel bejövő számla, Készlet átvitel kimenő számla, vagy Vám számla.
Import ID: a dokumentum import azonosítóját jelenti.
Utoljára módosítva: a dokumentum utolsó módosításának időbélyege.
Hely kód: a szállítási cím alapján az adó kiszámításához használt hely kód.
PO szám: a beszerzési rendelés száma.
Referencia kód: az Odoo referencia kód (pl. NV/2024/00003)
Régió: az ország régiója, amely a Ország kiválasztása alapján változik.
Értékesítő kód: az Odoo-ban az értékesítési rendeléshez rendelt felhasználó numerikus azonosítója.
Adó dátuma: az adószámítás hónap/nap/év formátuma.
Adó felülírás típusa: ahol egy mentesség megjelenne, ha nincs, a mező Nincs értékkel töltődik ki.
Új oszlop hozzáadásához kattintson a Oszlop gombra.
Lásd még
További információkért az AvaTax tranzakciókról, tekintse meg ezt az Avalara dokumentációt: Tranzakciók.
Import-export¶
Az Tranzakciók oldalon kattintson a Tranzakciók importálása vagy a Tranzakciók exportálása gombra a tranzakciók importálásához vagy exportálásához.
Jelentések¶
A jelentések eléréséhez navigáljon az Avalara kezelőkonzol felső menüjében található linkre. Ezután válasszon az elérhető jelentési fülek közül: Transactions reports, Liability & tax return reports, vagy Exemption reports.
Javaslat
Ezenkívül van egy Favorites fül és egy Downloads fül. A Favorites fül tartalmazza az Avalara felhasználó által kedvencként megjelölt jelentéskonfigurációkat. A Downloads fül egy listanézetet tartalmaz, ahol a felhasználó letöltheti az elmúlt 30 napban létrehozott nagy volumenű tranzakciós jelentéseket.
Válassza ki a Report Category és a Report Name lehetőséget a Select a report szakasz alatt.
Ezután töltse ki a Select report details szakaszt. Ezek az opciók a fent kiválasztott fül alapján változnak.
A jelentés méretétől függően a következő két lehetőség érhető el a Select the approximate number of transactions for your report címkéjű szakaszban: Create and download the report instantly (kis jelentések esetén) és Create and download the report in the background (nagyobb jelentések esetén). Válassza ki az egyiket a jelentés tranzakciós volumenének megfelelően.
Végül, a Report preview and export címkéjű szakasz alatt válassza ki a letöltendő fájl típusát. Választható .PDF vagy .XLS. Alternatívaként a fájl előnézete is megtekinthető a Preview opció kiválasztásával.
Miután minden konfigurációt elvégzett, kattintson a Create report gombra a jelentés letöltéséhez. Kattintson a Make this report a favorite gombra, hogy a jelentés konfigurációját a felhasználó kedvencei közé mentse.
A jelentés létrehozása után kattintson a Download gombra, hogy a fájlt letöltse az eszközre.
Javaslat
Válasszon egy előre konfigurált jelentést a jelentési irányítópult Frequently used reports szakaszából.
Ezt a listát az Avalara kezelőkonzol felső menüjében található Reports opcióra kattintva érheti el, majd görgessen az oldal aljára.
További joghatóságok hozzáadása¶
További joghatóságok (adózási helyek) hozzáadhatók az Avalara kezelőfelületén. Navigáljon az Avalara sandbox vagy production környezetébe. Ez attól függ, hogy melyik típusú fiók lett beállítva a integráció során.
Ezután navigáljon a . Válasszon a három különböző fül közül, az üzleti igényeknek megfelelően. Az első fül a Értékesítési és felhasználási adó, ahol az Egyesült Államokban lehet adót szedni. Kattintson a Hozzáadás az értékesítési és felhasználási adó szedésének helyéhez gombra, hogy hozzáadjon egy másik helyet, ahol a vállalat értékesítési és felhasználási adót szed.
A második lehetőség a ÁFA/GST fül, ahol a Hozzáadás egy ország vagy terület, ahol ÁFA/GST-t szed lehetőség választható, hogy hozzáadjon egy másik országot vagy területet, ahol a vállalat ÁFA/GST-t szed.
Végül, a jobb szélen található a Vám fül, ahol hozzáadható egy ország, ahol a vállalat vámot szed. Egyszerűen kattintson a Hozzáadás egy ország, ahol vámot számít ikonra a fül alatt.
Adómentességi igazolás¶
Az ügyfelek adómentességi igazolásai hozzáadhatók az Avalara kezelőfelületén, hogy az AvaTax tisztában legyen azzal, mely ügyfelek mentesülhetnek bizonyos adók fizetése alól. Az adómentességi igazolás hozzáadásához navigáljon a menüpontra. Innen kattintson a Igazolás hozzáadása gombra, hogy konfiguráljon egy mentességet.
Figyelem
Az Avalara Előfizetés az Exemption Certificate Management (ECM) szolgáltatásra szükséges a tanúsítvány képek csatolásához és az auditokra való felkészüléshez. További információért az előfizetésről, látogasson el az Avalara oldalra.
Év végi műveletek¶
Az Avalara szolgáltatásai közé tartozik az adóbevallási szolgáltatás, amikor eljön az adóbevallás ideje az év végén. Az Avalara adószolgáltatásainak eléréséhez jelentkezzen be a kezelői portálra. Ezután a fő irányítópulton kattintson a Returns gombra. Az Avalara biztonsági okokból felszólítja az Avalara felhasználót a bejelentkezésre, és átirányítja a Returns portálra.
Kattintson a Get started gombra az adóbevallási folyamat megkezdéséhez. További információért tekintse meg ezt az Avalara dokumentációt: About Managed Returns.
Javaslat
Alternatívaként kattintson az Avalara kezelői konzol felső menüjében található gombra.