Szállítások és számlák különböző címekre

Az emberek és vállalkozások gyakran külön címeket használnak számlázási (számlázási) és szállítási (kézbesítési) célokra. Az Odoo Értékesítés alkalmazásával a kapcsolatok különböző megadott címekkel rendelkezhetnek a kézbesítéshez és a számlázáshoz.

Beállítások

Az Odoo-ban több cím megfelelő használatához lépjen a következőhöz: Számviteli alkalmazás ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások, és görgessen le a Vevői számlák fejléchez. Ezután jelölje be a jelölőnégyzetet.

Kapcsolati űrlap konfiguráció

Több cím hozzáadásához egy kapcsolathoz, lépjen a következőhöz: Értékesítési alkalmazás ‣ Rendelések ‣ Ügyfelek, és törölje az alapértelmezett szűrőket a keresősávból. Ezután kattintson a kívánt ügyfélre, hogy megnyissa a kapcsolati űrlapját.

Javaslat

A kapcsolati űrlapok elérhetők a Kapcsolatok alkalmazásban is.

A kapcsolati űrlapon kattintson a Szerkesztés gombra, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget, amely a Kapcsolatok és címek fül alatt található. Ezzel megjelenik egy Kapcsolat létrehozása felugró űrlap, amelyben további címek konfigurálhatók.

A Kapcsolat létrehozása felugró űrlapon kezdje az alapértelmezett Egyéb cím mezőre kattintva, hogy megjelenjen egy legördülő menü a címekkel kapcsolatos lehetőségekkel.

Válassza ki az alábbi lehetőségek bármelyikét:

• Kapcsolat: hozzáad egy másik kapcsolatot a meglévő kapcsolat űrlaphoz.

• Számlázási cím: hozzáad egy meghatározott számlázási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.

• Szállítási cím: hozzáad egy meghatározott szállítási címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.

• Egyéb cím: hozzáad egy alternatív címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.

• Privát cím: hozzáad egy privát címet a meglévő kapcsolat űrlaphoz.

Miután kiválasztott egy opciót, folytassa a megfelelő kapcsolati információk megadásával, amelyeket a megadott cím típusához kell használni.

Ezután kattintson a Mentés és bezárás gombra a cím mentéséhez és a Kapcsolat létrehozása ablak bezárásához. Vagy kattintson a Mentés és új gombra a cím mentéséhez és azonnal egy másik megadásához.

Cím hozzáadva az árajánlatokhoz

Amikor egy ügyfelet hozzáadnak egy árajánlathoz, a Számlázási cím és a Szállítási cím mezők automatikusan kitöltődnek az ügyfél kapcsolat űrlapján megadott megfelelő címekkel.

A Számlázási cím és a Szállítási cím közvetlenül az árajánlatból is szerkeszthető a Szerkesztés gombra kattintva, majd az egyes cím sorok melletti ➡️ (jobbra mutató nyíl) belső hivatkozás gombokra kattintva.

Ezek a címek bármikor frissíthetők a pontos számlázás és szállítás érdekében.

Javaslat

Ha bármilyen változtatás történik egy űrlapon az Odoo-ban, beleértve a Kapcsolatok űrlapokat is, ne felejtsen el a Mentés gombra kattintani, hogy a változtatások elmentésre kerüljenek az adatbázisba.