Előfizetések lezárása¶
Az Odoo Előfizetések rugalmasságot biztosít a vállalkozások számára annak eldöntésére, hogy az ügyfelek önállóan kezelhetik-e előfizetéseiket, vagy teljesen korlátozzák ezt a lehetőséget.
Konfiguráció¶
Kezdje azzal, hogy navigál a menüpontra. Innen vagy hozzon létre egy új tervet a Új gombra kattintva, vagy válasszon ki egy meglévőt a módosításhoz.
Amint az Ismétlődő tervek űrlapon van, engedélyezze a Lezárható opciót a Önkiszolgáló szakaszban, hogy az ügyfelek lezárhassák saját előfizetéseiket az ügyfélportálon keresztül.
Egy előfizetés lezárása¶
Adminisztrátori nézet¶
Miután egy előfizetési termékre vonatkozó árajánlatot megerősítettek, az értékesítési rendeléssé válik, és az előfizetés állapota Folyamatban-ra változik.
Ekkor válik elérhetővé az előfizetés lezárásának lehetősége a Lezárás gomb segítségével az előfizetési rendelés tetején, közel ahhoz a sorhoz, amely tartalmazza a Folyamatban és más szakaszokat. Ez az opció akkor is elérhető, miután a rendelést kiszámlázták és a fizetést regisztrálták.
A Lezárás gombra kattintva megjelenik egy Lezárási ok felugró ablak, amely lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy megadják az előfizetés lezárásának okát, vagy válasszanak az opciók legördülő menüjéből a Ok mezőben.
Amikor a kívánt Ok meg van adva, kattintson a Beküldés gombra.
A Beküldés gombra kattintva a Lezárási ok felugró ablakban frissíti az előfizetési értékesítési rendelést, hogy megjelenítse a Megszűnt állapot címkét, valamint a megadott Lezárási ok-ot.
Ugyanez a lezárási ok megtalálható az értékesítési rendelés Chatter-ében is.
Ügyfél nézet¶
Megjegyzés
Adminisztrátorként az előfizetések kezelésénél az ügyfelek által látott nézet megtekintése a Előnézet gomb segítségével érhető el, amely az előfizetési értékesítési rendelés tetején található.
Az ügyfél szemszögéből nézve, az ügyfélportálon a Előfizetés lezárása gomb az értékesítési rendelés bal oldalán található.
Amikor az ügyfél rákattint a Előfizetés lezárása gombra, megjelenik egy Előfizetés lezárása felugró ablak, amelyben az ügyfélnek ki kell választania egy okot a rendelkezésre álló listából, hogy miért zárja le az előfizetést.
Megjegyzés
Az ügyfelek csak előre konfigurált okot választhatnak az előfizetés lezárására. Nem adhatnak meg egyedi okot az ügyfélportálon. Ezek a választások a következő útvonalon módosíthatók: .
Miután az ügyfél kiválasztotta a lezárási okot, a felugró ablakban a Beküldés gombra kattint.
A lezárás után az ügyfélportálon az előfizetési rendelés Lezárt címkével van ellátva.
Ezenkívül a megadott Bezárási ok megjelenik az előfizetési rendelésen a Előfizetések alkalmazásban a háttérben (Adminisztrátori nézet).
Lásd még