Előfizetések¶
Az Odoo Előfizetések alkalmazás célja az ismétlődő bevételek kezelése előfizetés-alapú termékek vagy szolgáltatások révén. Támogatja az automatikus számlázást, a megújítási menedzsmentet és az ügyfél-életciklus követését.
Az előfizetések manuálisan vagy automatikusan is létrehozhatók online értékesítésen keresztül, különböző lehetőségekkel az ismétlődő számlázásra. Az alkalmazás integrálódik más Odoo modulokkal, mint például az Invoicing, CRM, Sales, és Helpdesk, hogy támogassa a teljes körű előfizetési munkafolyamatokat.
Renew a subscription
Understand the core management activity for subscriptions
Upsell a subscription
Offer more value for current subscribers on the same sales order
Close a subscription
Customize subscription plan templates tailored to various product offerings
eCommerce integration
Offer subscription products through your Odoo eCommerce store
Lásd még
Ismétlődő tervek beállítása¶
Az Odoo előfizetési termékeinek használatához először az ismétlődő terveket (korábban ismétlődési időszakok) kell konfigurálni.
Az ismétlődő tervek azok az időszakok, amikor az előfizetések aktívak, mielőtt újra meg kellene újítani őket. Amíg egy előfizetés aktív, az ügyfelek termékeket vagy szolgáltatásokat kapnak, és hozzáférhetnek további előnyökhöz, mint például a támogatási szolgáltatás. Az ismétlődő tervek határozzák meg azt az intervallumot is, amikor az ügyfelet megterhelik az előfizetés fenntartása érdekében.
Az ismétlődő tervek konfigurálásához lépjen a következő helyre: .
A Subscriptions alkalmazás alapértelmezett ismétlődő terv opciókat tartalmaz, mint például Monthly, 6 Months, és Yearly.
Új ismétlődő terv létrehozásához kattintson a New gombra a Recurring Plans irányítópulton. Egy új ismétlődő terv űrlap jön létre, amelyen alapértelmezés szerint kitöltött Name és néhány DETAILS mező található. Ezek mind szabadon módosíthatók.
Fontos
Days nem elérhető opcióként a Billing Period legördülő menüben. Az ismétlődő tervek nem konfigurálhatók napi számlázásra.
DETAILS szekció¶
Miután megadta az ismétlődő terv Name mezőjét, a terv testreszabható a DETAILS szekció mezőinek kitöltésével. Csak a Billing Period mező kötelező az ismétlődő terv mentéséhez.
Számlázási időszak: meghatározza az előfizetés számlázásának intervallumát. Állítsa be az időegységet (Hetek, Hónapok vagy Évek) a legördülő menüben, és a numerikus értéket a megfelelő szövegmezőben.
A következő mezők lehetővé teszik az ismétlődő terv további testreszabását és finomítását.
- Automatikus lezárás: beállítja, hogy hány nap alatt zárul le automatikusan az előfizetés
ha a fizetés nem történik meg.
Example
Ha egy előfizetés minden hónap 1-jén újul meg, és az Automatikus lezárás
15Nap-ra van állítva, akkor az előfizetés az adott hónap 16-án zárul le, ha a fizetés nem érkezik meg.Igazítás az időszak kezdetéhez: beállítja, hogy az új és ismétlődő előfizetési tervek a következő Számlázási időszak első napján legyenek számlázva. Ha egy előfizetési tervet a számlázási időszak közepén vásárolnak meg, a számla csökkentett költséget mutat. Egyedi időszak kezdési dátumok beállítása (például minden hónap 5-e) egyedi fejlesztést igényel, és alapértelmezés szerint nem elérhető.
Example
Július 15-én egy ügyfél havi előfizetést vásárol egy streaming szolgáltatásra. Az Igazítás az időszak kezdetéhez kiválasztása ennél az ismétlődő tervnél úgy állítja be az előfizetést, hogy minden hónap 1-jén legyen számlázva a 15-e helyett. Az előfizetés azonnal kezdődik, amint a fizetés megerősítésre kerül. Az árajánlat a teljes előfizetési költséget mutatja július 1 - 31 között, de a számla a július 15 - 31 közötti időszakra igazított költséget mutatja. Augusztus 1-jén az ügyfelet a hónap előfizetésének teljes árával terhelik.
- Cég: az ismétlődő tervet csak a kiválasztott cég számára teszi elérhetővé. Alapértelmezés szerint,
ez az opció üres, és az ismétlődő terv minden cég számára elérhető. Ehhez az opcióhoz csak egy cég választható ki. A Többcég funkciót engedélyezni kell ennek az opciónak a használatához.
Számla e-mail sablon: hozzárendel egy meghatározott e-mail sablont, amelyet az előfizetések számlázási kommunikációjában használnak. Az alapértelmezett az
Számla: Küldés, amely dinamikus mezőket tartalmaz, amelyek automatikusan kitöltik a konkrét változókat a Tárgy mezőben és a Tartalom fülön, mint például az ügyfél neve, számlaszám, számlázott összeg stb.Javaslat
Bár ez a mező nem kötelező, használata ajánlott, mivel ez a kommunikációs forma megfelel a jó üzleti gyakorlatoknak az ártranszparencia, a rendszeres kommunikáció (különösen a számlázott összegekkel kapcsolatban) és a visszatérő bevételek pénzügyi dokumentációja terén.
Az
Invoice: Sendinge-mail sablon elérhető az (Internal link) ikonra kattintva, amely a Invoice Email Template legördülő mező fölé húzva jelenik meg a Recurring Plans űrlapon.¶
ÖNKISZOLGÁLÓ szakasz¶
Az alábbi opcionális mezők lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy saját előfizetéseiken adminisztratív műveleteket hajtsanak végre. Ezen opciók bármelyikének engedélyezése csökkentheti az ügyfélszolgálati kérések számát, vagy növelheti az ügyfél élettartam értékét (LTV).
Closable: lehetőséget ad az ügyfeleknek, hogy saját előfizetéseiket lezárják anélkül, hogy értékesítési vagy támogatási csapatok segítségére lenne szükségük.
Javaslat
Bár ennek engedélyezése csökkentheti a szolgáltatási kéréseket és javíthatja az ügyfélélményt, az erős ügyfél-lemondási folyamatokkal rendelkező értékesítési csapatok fontolóra vehetik, hogy ezt az opciót ne jelöljék be, hogy több interakciót hozzanak létre, amelyek megmenthetik az előfizetést vagy egy másik formájú visszatérő bevételt (például egy kisebb előfizetés vagy egy új próbaidőszak egy alternatív tervvel).
Add Products: lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy új termékeket adjanak hozzá, vagy meglévő termékmennyiségeket módosítsanak visszatérő értékesítési rendeléseikhez, ezáltal lehetővé téve az ügyfél által vezérelt felülértékesítést. Ha engedélyezve van, Upsell quotations generálódnak, amikor az ügyfél mennyiségi módosítást hajt végre az értékesítési rendelés terméksorain.
Renew: lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy manuálisan hozzanak létre egy Renewal quotation az előfizetésükhöz.
Optional Plans: lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy előfizetési terveiket a jelenlegi visszatérő tervről az itt kiválasztott értékek egyikére váltsák. Ez új előfizetési vagy megújítási ajánlatot generál a változtatási kérelem kielégítésére.
Árazás fül¶
Végezzen termékspecifikus árazási módosításokat az ismétlődő terv részeként, azáltal, hogy hozzáadja azokat az Árazás fül rendelési soraihoz. Sorban adja hozzá a Termékeket, valamint a megfelelő Termékváltozatokat, majd rendeljen hozzá egy Árlistát (ha elérhető) és egy Ismétlődő árat.
Megjegyzés
Az itt hozzáadott ár szabályok elsőbbséget élveznek az előfizetési termék űrlapján található alapértelmezett árazási információkkal szemben. Ez a megoldás lehetővé teszi az ajánlatok, kedvezmények és hasonló árazási stratégiák alkalmazását, amelyek ösztönzik az ügyfeleket az ismétlődő terv megvásárlására.
Termék űrlap konfiguráció¶
Az ismétlődő tervek beállításával hozzon létre egy előfizetési terméket azáltal, hogy navigál a menüpontra. Szerkesszen egy meglévő terméket, vagy hozzon létre újat a Új gombra kattintva, hogy megnyissa az előfizetési termék űrlapját.
Megjegyzés
Amikor terméket készít a Előfizetések alkalmazásban, a Előfizetések opció alapértelmezés szerint engedélyezett. Mind a Előfizetések, mind a Értékesítés opciók engedélyezettek, hogy a terméket előfizetési termékként értékesítsék.
A termék űrlapon konfigurálja a következő elemeket az Általános információk fülön, hogy az előfizetési termék megfelelően működjön:
Terméktípus: beállítja a terméktípust fizikai árucikkre, nyújtott szolgáltatásra, vagy mindkettő kombinációjára. Ez általában alapértelmezés szerint Szolgáltatás-ra van állítva.
Számlázási politika: meghatározza, mikor kerül felszámításra az ügyfél előfizetése, például amikor az árucikk vagy szolgáltatás teljesítésre kerül, amikor a rendelés megtörténik, stb.
Mértékegység: meghatározza, hogyan kell a terméket számolni az Odoo-ban, készlet céljából. A legtöbb előfizetés esetén a UoM Egységek.
Eladási ár: beállítja az előfizetés ismétlődő költségét, amelyet az ügyfél fizet minden ismétlődési időszakban.
Fontos
Amikor fizikai árucikkre hoz létre előfizetést, a rossz Számlázási politika kiválasztása hibákhoz vezethet a számlák létrehozásakor. A fizikai termékeket Rendelt mennyiségek-re kell állítani.
Opcionálisan állítson be információkat a Attribútumok és változatok fülön, ha az előfizetés több választási lehetőséget tartalmaz az ügyfelek számára (pl. ételkiszállítás, személyre szabott divatdobozok, stb.).
A Ismétlődő árak fülön tisztázza az előfizetés árazási lehetőségeit. Minden elérhető opcióhoz kattintson a Árszabály hozzáadása gombra, hogy új sort adjon hozzá.
Javaslat
A hosszabb Ismétlődő terv időszakok általában kedvezményeket tartalmaznak, hogy ösztönözzék az ügyfeleket az ár rögzítésére és elősegítsék a vállalkozások számára a kiszámítható bevételi forrás létrehozását.
Előfizetési ajánlat kézi létrehozása¶
Új ügyfél előfizetés hozható létre a vagy a alkalmazás irányítópultjainak megnyitásával, majd a New gombra kattintva. Az ajánlat űrlapon töltse ki a szükséges mezőket, mint például a Customer és a Recurring Plan, valamint a Order Lines fület.
Ezenkívül az alábbiak bármelyike is hozzáadható az ajánlathoz:
Expiration dátum: jelzi, hogy mikor válik érvénytelenné az előfizetési ajánlat.
Javaslat
A lejárati dátumok jól párosíthatók a kedvezményekkel a gyorsabb vásárlások ösztönzése érdekében, mivel a kedvezmény lejár az ajánlattal, ha az nem válik értékesítési rendeléssé a megadott dátumtartományon belül.
Payment Terms: meghatározza azt az időkeretet, amelyen belül az előfizetést ki kell fizetni, miután értékesítési rendelésként megerősítették.
Megerősítés¶
Küldje el az ajánlatot az ügyfélnek megerősítésre a Send By Email gombra kattintva, vagy azonnal erősítse meg a Confirm gombra kattintva. Kattintson a Preview gombra, hogy megtekintse az ügyfélportált, ahol az ügyfél megtekintheti ajánlatát, aláírhatja és kifizetheti azt, valamint kommunikálhat Önnel.
Ha Online signature vagy Online payment szükséges az ajánlat megerősítéséhez, jelölje be a jelölőnégyzeteket ezek mellett (vagy mindkettő mellett) a Other Info fülön, a SALES szakasz alatt.
Automatikusan létrehozott előfizetési árajánlatok¶
Azok a termékek, amelyeket a termék adatlapjukon Előfizetések-ként jelöltek meg, és az eCommerce weboldalon is értékesítenek, automatikusan létrehozzák és megerősítik az előfizetési árajánlatokat az Odoo-ban. Az értékesítési rendelések, amelyek meghatározott ismétlődő tervekkel rendelkeznek, automatikusan előfizetésekké válnak.