Előfizetések megújítása¶
Az előfizetés megújítása az a folyamat, amelyet az ügyfelek követnek, amikor önként döntenek úgy, hogy folytatják egy előfizetési termék vagy szolgáltatás használatát. Az előfizetők különböző időközönként mennek végig a megújítási folyamaton – heti, havi, éves stb. – a megállapodott szerződés időtartamától függően. A legtöbb előfizetést kínáló vállalat előnyben részesíti az ügyfelek megújítási folyamatának automatizálását. Azonban bizonyos esetekben még mindig használnak manuális előfizetés megújításokat.
Az Odoo Előfizetések alkalmazásával egy vállalat egy helyen kezelheti az összes előfizetését. A megújítások automatikusan vagy manuálisan is feldolgozhatók, tartalmazhatnak további termékeket vagy upsell-eket minden megújítási rendelésnél, és kötegelt nézetekben szűrhetők, hogy megtalálják azokat az ügyfeleket, akiknek meg kell újítaniuk az előfizetésüket.
Megújítás létrehozása manuálisan¶
Ahhoz, hogy megújítási árajánlatot hozzunk létre, bizonyos előfeltételeknek kell teljesülniük az előfizetés esetében.
Egy előfizetési terméket tartalmazó árajánlatot meg kell erősíteni.
Egy konfigurált ismétlődő tervet kell kiválasztani.
Az ügyfél kezdeti előfizetésének fizetését számlázni és regisztrálni kell.
Annak ellenőrzéséhez, hogy egy meglévő előfizetési árajánlat megfelel-e az előfeltételeknek, navigáljon ide: , és válassza ki a kívánt árajánlatot a listából. A megfelelően konfigurált előfizetések a Értékesítési Rendelés szakaszban jelennek meg, rendelkeznek egy Folyamatban címkével, és a Megújítás gombbal a rendelési űrlap felett közvetlenül található gombok sorában.
Amikor a Megújítás gombra kattintanak, az Odoo azonnal bemutat egy új megújítási ajánlatot, amely tartalmaz egy Megújítási Ajánlat címkét. Fontos referencia információk, mint a kezdési dátum és a következő számla dátuma automatikusan hozzáadódnak a megújítási ajánlat csevegőjéhez.
Innen kövesse a szokásos értékesítési folyamatot a ajánlat megerősítéséhez, a megrendelés számlázásához, és a fizetés regisztrálásához.
Amint a megújítási ajánlat megerősítésre kerül, értékesítési rendelés lesz belőle, és egy Értékesítési Előzmények okos gomb jelenik meg az oldal tetején. Amikor a Értékesítési Előzmények okos gombra kattintanak, az Odoo betölt egy új oldalt, amely bemutatja a különböző értékesítési rendeléseket, amelyek ehhez az előfizetéshez kapcsolódnak, valamint azok egyéni Előfizetési Állapotát.
