Tételek¶
A tételeket arra használják, hogy egyszerre több bérjegyzéket generáljanak és csoportosan dolgozzák fel őket, ahelyett, hogy egyesével hoznák létre és dolgoznák fel a bérjegyzékeket. Ez a módszer nemcsak abban segít a bérszámfejtési osztálynak, hogy kevesebb idő alatt fizessen az alkalmazottaknak, hanem abban is, hogy a bérjegyzékek rendezettek maradjanak.
Általában a vállalat bérszámfejtési osztálya új tételt hoz létre minden bérstruktúrához, minden béridőszakra (általában heti, kétheti vagy havi). Ha szükséges, a tételek tovább rendezhetők osztály, munkakör vagy bérstruktúra típus szerint.
Miután egy tétel elkészült, bérjegyzékeket adnak hozzá a tételhez, majd a tételt feldolgozzák, és az alkalmazottakat kifizetik.
Tételek megtekintése¶
Az adatbázisban található összes tétel megtekintéséhez navigáljon a következőhöz: , hogy megjelenítse az összes létrehozott bérjegyzék tételt. Ezek a bérjegyzék tételek alapértelmezés szerint listanézetben jelennek meg.
Minden tétel megjeleníti a Név, a tételhez tartozó dátumokat (Dátum -tól és Dátum -ig mezők), annak Állapotát, a tételben lévő bérjegyzékek számát (Bérjegyzékek száma), és a Vállalatot.
Új tétel létrehozása¶
Új bérjegyzék tételeket a Bérjegyzék Tételek irányítópultból kell létrehozni, a következő navigációval: . Kattintson a Új gombra a bal felső sarokban. Ezzel egy üres bérjegyzék tétel űrlap jelenik meg egy külön oldalon.
Az új bérjegyzék köteg űrlapon adja meg a Köteg neve mezőt. Ennek rövidnek és leíró jellegűnek kell lennie, hogy a nyilvántartások rendezettek maradjanak.
Example
Egy vállalat kéthetente fizeti alkalmazottait, és külön kötegeket hoz létre a két különböző bérstruktúrához, amelyeket használnak: munkásbér és normál bér.
A 2025. augusztusi négy kötegük neve:
2025. aug. 1-14 - Munkás2025. aug. 1-14 - Normál2025. aug. 15-31 - Munkás2025. aug. 15-31 - Normál
Ezután válassza ki azt az időtartományt, amelyre a köteg vonatkozik. Kattintson az egyik Időszak mezőbe, és megjelenik egy naptár felugró ablak. Ebből a naptár felugró ablakból navigáljon a megfelelő hónapra, és kattintson a köteg kezdő és befejező dátumának megfelelő napra.
Az aktuális vállalat kitölti a Vállalat mezőt. Ha több vállalatot kezelő környezetben dolgozik, nem lehetséges a Vállalat módosítása az űrlapon. A köteget kötelező létrehozni a kívánt vállalat adatbázisában.
Bérjegyzékek hozzáadása egy köteghez¶
Miután egy köteg létre lett hozva, a bérjegyzékeket hozzá kell adni a köteghez. A bérjegyzékek vagy létrehozhatók és hozzáadhatók a köteghez, vagy ha már létre lettek hozva, akkor hozzáadhatók a köteghez.
Fontos
Kötegekhez csak akkor adhatók hozzá bérjegyzékek, ha azok a Új állapotban vannak. A bérjegyzékek vagy az adatbázis által létrehozhatók és hozzáadhatók a köteghez, vagy már meglévő bérjegyzékek egyenként hozzáadhatók a köteghez.
Miután bármelyik módszert alkalmazták, a köteg állapota Megerősített-re változik, és a bérjegyzékek hozzáadásának mindkét lehetősége eltűnik.
Bérjegyzékek generálása¶
A bérjegyzékek generálásához és köteghez adásához először nyissa meg a köteget a következő útvonalon: , és kattintson a kívánt kötegre. Ezután kattintson a Bérjegyzékek generálása gombra, és megjelenik egy Bérjegyzékek generálása felugró ablak.
Ez az űrlap három szakaszt tartalmaz, és az űrlap konfigurációja határozza meg, hogy mely bérjegyzékek kerülnek létrehozásra. Az Alkalmazottak kiválasztása szakasz határozza meg, hogy mely alkalmazottak bérjegyzékeit hozzák létre. A legördülő menük használatával konfigurálja a Osztály, Munkakör, és Bérstruktúra típusa mezőket, ha szükséges. A kiválasztások során az alján található Alkalmazottak szakasz frissül, hogy megmutassa, mely bérjegyzékek kerülnek generálásra.
A Bérjegyzék generálása szakasz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy konkrét Bérstruktúrát válasszon a bérjegyzékek létrehozásához. Ha üresen hagyja, az alapértelmezett struktúrát használja minden alkalmazott esetében a fizetésük kiszámításához.
Megjegyzés
Alapértelmezés szerint az Odoo az összes alkalmazottat felsorolja az Alkalmazottak szakaszban a bérjegyzékek generálásakor.
A lista automatikusan szűrődik a kiválasztások során.
A konfiguráció opcionális, kivéve ha egy tételt hoznak létre bizonyos alkalmazottak kizárásával.
Miután az összes kívánt konfiguráció megtörtént, kattintson a Generálás gombra, és az összes bérjegyzék létrejön és hozzáadódik a tételhez. A generálás után egy Bérjegyzékek okos gomb jelenik meg a tetején, a tételben lévő bérjegyzékek számával együtt. Kattintson erre az okos gombra, hogy megtekintse a tételben lévő összes bérjegyzék listáját.
Miután a bérjegyzékek létrejöttek és hozzáadódtak a tételhez, a tétel állapota Megerősítve-re változik.
Bérjegyzékek hozzáadása¶
A bérjegyzékek generálása helyett már létrehozott egyéni bérjegyzékek is hozzáadhatók egy tételhez. Kezdje azzal, hogy megnyitja a kívánt tételt a következő útvonalon: , majd kattintson a kívánt tételre.
Ezután kattintson a Bérjegyzékek hozzáadása gombra, és egy Bérjegyzékek hozzáadása űrlap töltődik be egy felugró ablakban. Az összes elérhető bérjegyzék, amely még nem lett hozzáadva egy tételhez, megjelenik a listán.
Megjegyzés
Minden bérjegyzék, amely még nincs tételhez rendelve, megjelenik a listán, függetlenül az állapottól (Vázlat, Várakozó, Kifizetett, vagy Törölt). Ez lehetővé teszi, hogy már feldolgozott vagy törölt bérjegyzékek utólagosan csoportosítva legyenek jelentési vagy nyilvántartási célokra.
Jelölje be a kívánt bérjegyzék melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az alul található Kiválasztás gombra. Az összes kiválasztott bérjegyzék hozzáadódik a tételhez, és a tétel állapota Megerősítve-re változik. Egy Bérjegyzékek okos gomb jelenik meg a tetején, a tételben lévő bérjegyzékek számával együtt. Kattintson erre az okos gombra, hogy megtekintse a tételben lévő összes bérjegyzék listáját.
Tétel feldolgozása¶
Miután egy tétel létre lett hozva, és minden szükséges bérjegyzék hozzá lett adva, a tételt fel kell dolgozni, és a munkavállalókat ki kell fizetni.
Nyissa meg a kívánt tételt úgy, hogy navigál a menüpontra, és rákattint a kívánt tételre. Ahhoz, hogy egy tétel feldolgozásra kerüljön, annak Megerősített státusszal kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a tétel létre lett hozva, és bérjegyzékek hozzá lettek adva, de a bérjegyzékek még nem lettek feldolgozva.
Kattintson a Vázlat létrehozása gombra az egyes bérjegyzékek vázlatának megerősítéséhez és létrehozásához. Ezt követően a tétel státusza Kész-re változik.
Megjegyzés
Ha bármikor szükséges a tételt visszaállítani Új státuszra, kattintson a Vázlatra állítás gombra. Ez a művelet nem távolítja el a már hozzáadott bérjegyzékeket a tételből, hanem a státusz visszavált Új-ra.
Miután a kívánt módosítások megtörténtek, kattintson a Megerősítés gombra, és a tétel státusza Megerősített-re változik.
Fontos megjegyezni, hogy ha a tételben bármelyik bérjegyzék Kifizetett státusszal rendelkezik, a tétel nem állítható vissza Új státuszra.
Amint a státusz Kész-re változott, a kifizetéseket rögzíteni kell az adatbázisban. Kattintson a Fizetési jelentés létrehozása gombra, és egy felugró ablak jelenik meg, ahol a fizetési jelentés részletei megadhatók.
A legördülő menü segítségével válassza ki a fizetési jelentés Export formátumát. A két alapértelmezett lehetőség a NACHA és a CSV.
A NACHA opció egy kompatibilis ACH fájlt hoz létre, amelyet a vállalat bankjához küldenek, és tartalmazza az összes banki információt a pénz átutalásához a vállalattól a munkavállalókhoz, akár közvetlen befizetéssel (leggyakoribb), akár csekkel. További információért tekintse meg a fiskális lokalizációs dokumentumot.
Megjegyzés
Más lehetőségek is elérhetők lehetnek az adatbázisban telepített payroll localization függvényében.
Ha a CSV van kiválasztva, minden más mező rejtve marad. Miután ezt kiválasztotta, kattintson a Generate gombra a fizetési jelentés létrehozásához.
Ezután válassza ki a kívánt Bank Journal-t, amelyre a fizetési csekkek kerülnek rögzítésre. Végül a naptárválasztó segítségével állítsa be a fizetési csekkek kibocsátásának dátumát a Effective Date mezőben.
Miután a felugró ablakot beállította, kattintson a Generate gombra, és a fájl megjelenik a köteg formájában, egy új Payment Report mezőben.
A jelentés létrehozása után kattintson a Mark as paid gombra, hogy a fizetési jegyzékeket kifizetettként jelölje meg az adatbázisban.
