Helyszíni szolgáltatási feladatok létrehozása¶
Az Odoo Helyszíni Szolgáltatás feladatai manuálisan vagy automatikusan is létrehozhatók, beleértve az értékesítési rendelésekből vagy ügyfélszolgálati jegyekből történő létrehozást is.
Manuális feladat létrehozás¶
Új helyszíni szolgáltatási feladat létrehozásához:
Nyissa meg a Helyszíni szolgáltatás alkalmazást, és lépjen a menüpontra.
Kattintson a Új gombra.
Töltse ki a feladat címét, a Ügyfél mezőt és bármely más opcionális mezőt, majd mentse el manuálisan.
Feladat létrehozása értékesítési rendelésből¶
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a terepi szolgáltatási feladatok automatikusan létrejöjjenek egy értékesítési rendelésből. Amikor létrehoz egy árajánlatot a szolgáltatás termékkel és megerősíti azt, egy feladat automatikusan létrejön a Terepi Szolgáltatás projektjében. Kattintson a Feladatok okos gombra, hogy elérje azt az értékesítési rendelésből.
Feladat létrehozása ügyfélszolgálati jegyből¶
Ha telepítve van az Ügyfélszolgálat alkalmazás, akkor létrehozhat terepi szolgáltatási feladatokat ügyfélszolgálati jegyből.